MicroStrategy podwaja swój program dłużny, aby sfinansować kolejne masowe przejęcie Bitcoina.
MicroStrategy planuje wyemitować łącznie 500 milionów dolarów w postaci zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2032 roku, w celu pozyskania środków na zwiększenie inwestycji w Bitcoin.
Ta oferta prywatna przeznaczona jest głównie dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych i ma na celu wzmocnienie zasobów spółki w zmiennym otoczeniu rynkowym.
Na dzień 13 czerwca MicroStrategy posiadała ponad 1% krążącej podaży Bitcoina, co odpowiada 214 400 BTC o wartości około 15 miliardów dolarów. $BTC
Szczegóły problemu
Firma MicroStrategy ogłosiła, że zapewni pierwotnym nabywcom dodatkową opcję zakupu dodatkowych obligacji uprzywilejowanych o wartości 75 milionów dolarów w ciągu 13 dni od emisji. Zamienne obligacje uprzywilejowane są niezabezpieczone, a ich termin zapadalności przypada na 15 czerwca 2032 r. Płatność odsetek od obligacji będzie dokonywana w okresach półrocznych, przy czym przewidywana pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 15 grudnia 2024 r.
Spółka podała, że będzie miała możliwość wykupu obligacji w całości lub części za gotówkę po dniu 29 czerwca 2029 roku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków zapewniających elastyczność finansową. $MSTR
Inwestorzy mają możliwość zamiany obligacji na gotówkę, akcje zwykłe klasy A firmy MicroStrategy lub kombinację obu opcji. Będzie to wszechstronny instrument finansowy, spójny ze strategią rozwoju spółki i podejściem inwestycyjnym. Szczegółowe warunki konwersji, w tym kurs i cena, zostaną ustalone na etapie wyceny emisji obligacji.
Zgłasza się, że emisja akcji zwykłych klasy A firmy MicroStrategy i późniejsza ewentualna konwersja akcji nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub przepisami dotyczącymi papierów wartościowych na poziomie stanowym. Oznacza to, że akcje nie mogą być emitowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
MicroStrategy oświadczyło, że planuje wykorzystać środki z oferty w celu zwiększenia inwestycji w Bitcoin i zaspokojenia ogólnych potrzeb operacyjnych firmy w oparciu o zaangażowanie prezesa Michaela Saylora w aktywa. #MicroStrategy #比特币投资 #可转换票据 #MichaelSaylor
Wniosek:
Pomyślną emisją tej zamiennej obligacji senioralnej MicroStrategy nie tylko demonstruje swoją silną wiarę w inwestycje w Bitcoin, ale także odzwierciedla innowacyjną strategię finansowania firmy na rynku kapitałowym.
Dzięki temu elastycznemu instrumentowi finansowemu MicroStrategy jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję głównego posiadacza Bitcoinów i zapewnia mocne podstawy dla przyszłego wzrostu i ekspansji.
Pod przewodnictwem Michaela Saylora firma będzie nadal badać i wykorzystywać technologię blockchain, aby zwiększyć rolę aktywów cyfrowych w strategii korporacyjnej, jednocześnie tworząc długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Ta emisja to nie tylko kamień milowy w strategii finansowej MicroStrategy, ale także ważny moment w całej przestrzeni kryptowalut.