Firma zajmująca się analityką biznesową i wieloletni posiadacz Bitcoina MicroStrategy ogłosiła plany zaoferowania łącznej kwoty głównej zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 milionów dolarów z terminem wykupu w 2032 roku.

Co ciekawe, wpływy z tej inicjatywy zostaną wykorzystane na zakup większej ilości Bitcoinów i na inne cele korporacyjne.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem spółka notowana na NASDAQ zamierza także przyznać pierwotnym nabywcom obligacji opcję zakupu obligacji o dodatkowej wartości nominalnej do 75 mln dolarów w ciągu 13 dni od daty emisji.

Przedmiotowe obligacje będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi spółki, oprocentowane w okresach półrocznych w dniach 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku, począwszy od 15 grudnia 2024 roku.

Obligacje zapadną 15 czerwca 2032 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub skonwertowane. Od 20 czerwca 2029 r. MicroStrategy będzie mogła wymienić całość lub część obligacji na gotówkę, pod warunkiem, że w dacie powiadomienia pozostała kwota główna wynosząca co najmniej 75 milionów USD i nie podlega wykupowi.

Posiadacze mogą zażądać od MicroStrategy odkupienia dowolnej części swoich obligacji za gotówkę w dniu 15 czerwca 2029 r. Ponadto obligacje mogą zostać zamienione na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub kombinację obu, według uznania firmy.

MicroStrategy poinformowało także, że do 15 grudnia 2031 roku obligacje będą podlegały zamianie jedynie w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń i w określonych okresach. Po tym terminie będą one wymienialne w dowolnym momencie aż do drugiego zaplanowanego dnia obrotu bezpośrednio przed terminem zapadalności.

„Stopa procentowa, początkowy kurs konwersji i inne warunki obligacji zostaną ustalone w momencie wyceny oferty. MicroStrategy oczekuje, że ceną referencyjną stosowaną do obliczenia początkowej ceny konwersji obligacji będzie złożona średnia cena ważona wolumenem akcji zwykłych klasy A w USA w godzinach od 9:30 do 16:00 czasu EDT w dniu wyceny.

Wpis MicroStrategy ogłasza zamienne obligacje Senior Notes o wartości 500 milionów dolarów w celu zakupu większej ilości Bitcoinów pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.