MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ujawniła niedawno swój plan zainicjowania prywatnej oferty zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 milionów dolarów, której termin spłaty przypada na 2032 rok. Posunięcie to ma na celu pozyskanie dodatkowych Bitcoinów i wsparcie ogólnej działalności korporacyjnej.
Kluczowe szczegóły oferty
MicroStrategy ma zaoferować łączną kwotę główną zamiennych obligacji uprzywilejowanych kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Ponadto pierwsi nabywcy mają możliwość nabycia dodatkowych 75 milionów dolarów w ciągu 13 dni rozpoczynających się od daty emisji obligacji. Oferta ta, w zależności od warunków rynkowych, może zostać zrealizowana lub nie.
Struktura i warunki Obligacji
Obligacje, które są zobowiązaniami uprzywilejowanymi i niezabezpieczonymi, będą oprocentowane co pół roku począwszy od 15 grudnia 2024 r., a termin zapadalności przypada 15 czerwca 2032 r. MicroStrategy zastrzega sobie prawo do wykupu obligacji na gotówkę od 20 czerwca 2029 r., biorąc pod uwagę, że co najmniej 75 milionów dolarów w obligacjach pozostaje nieuregulowanych po wykupie. Posiadacze mogą zdecydować się na odkup za gotówkę 15 czerwca 2029 r.
Zamienne na gotówkę, akcje zwykłe klasy A firmy MicroStrategy lub jedno i drugie. Obligacje będą wymienialne pod pewnymi warunkami przed 15 grudnia 2031 r. i w dowolnym momencie po tym terminie, aż do terminu zapadalności. Szczegóły, takie jak stopa procentowa i współczynnik konwersji, zostaną ustalone podczas wyceny.
Cel i wykorzystanie wpływów
Wpływy z tej oferty zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych Bitcoinów i finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Jest to zgodne z ciągłą strategią MicroStrategy polegającą na wykorzystaniu długu w celu zwiększenia zasobów Bitcoinów.
Ramy prawne i regulacyjne
Obligacje zostaną sprzedane zgodnie z Zasadą 144A, co oznacza, że nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z tym nie można ich sprzedawać w USA bez odpowiedniej rejestracji lub zwolnienia.
Inicjatywa MicroStrategy dotycząca oferowania tych obligacji podlega memorandum dotyczącemu oferty prywatnej, zapewniającemu zgodność oferty z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Zakończyć
Strategiczne posunięcie MicroStrategy polegające na zaoferowaniu 500 milionów dolarów w zamiennych obligacjach uprzywilejowanych jest znaczącym krokiem w kierunku rozbudowy aktywów Bitcoin i wzmocnienia strategii finansowej. Oferta ta, choć podlega warunkom rynkowym, podkreśla zaangażowanie firmy w integrację Bitcoina ze strukturą korporacyjną.
W celu uzyskania większej ilości informacji zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem lub zasięgnięcia porady doradców finansowych.