Tytuł oryginalny: The State of TON DeFi Q1 2024

Autor oryginalny: The Open Platform

Oryginalna kompilacja: Ismay, BlockBeats

 

Szum na memecoinach jest głównym tematem w przestrzeni TON DeFi i ogólnym krajobrazie kryptowalut w pierwszym kwartale 2024 r., co przynajmniej częściowo jest odpowiedzialne za wzrost aktywności w łańcuchu i wskaźników DeFi:

Źródło: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Jednym z kluczowych wydarzeń kwartału był 7-krotny wzrost TVL, napędzany głównie zwiększoną aktywnością DEX i dominacją na rynku protokołu płynnego stakowania Tonstakers.

Kolejnym kluczowym tematem jest uruchomienie lig publicznych. Program nagradza użytkowników, którzy wchodzą w interakcję z projektami TON i oferuje konkurs puli nagród Toncoin, w którym w każdym sezonie nagradzane są najskuteczniejsze projekty oparte na TON. Kluczowym elementem planu jest zwiększenie puli rolnej APY. Wprowadzenie pul rolniczych i wzrost wolumenu obrotu memecoinami uczyniły DEX najlepiej działającym polem DeFi opartym na TVL na TON:

W kolejnych sekcjach bardziej szczegółowo zbadamy wzorce stojące za rosnącą wydajnością DEX-ów opartych na TON.

DEX: Open League spotyka się z szumem na temat Memecoinów

Tokeny na blockchainie TON, znane również jako jettons, odnotowały gwałtowny wzrost popularności w ostatnim kwartale 2023 roku i tak jest do dziś. Memecoin w dużej mierze przyczynił się do wzrostu aktywności transakcyjnej.

Chronologicznie rajd ten został poprzedzony wprowadzeniem na rynek Notcoin, monety memowej, której wcześniej nie można było wymienić, którą każdy mógł „wydobyć”, klikając przycisk w miniaplikacji Notcoin na Telegramie. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od premiery Notcoin przyciągnął 35 milionów aktywnych użytkowników. Notcoin jest obecnie notowany na wielu indeksach DEX i CEX i zainspirował różne memy jettons o podobnych mechanizmach. Gwałtowny wzrost kursu jetton jest jednym z głównych czynników wzrostu wolumenu obrotu na indeksach DEX opartych na TON.

Szum na memecoiny przyciągnął wiele uwagi DeDust i STON.fi, dwóch indeksów DEX, które notowały znaczne udziały tych tokenów. Według danych Tonalytica całkowity wolumen obrotu DEX na TON osiągnął 4,2 miliona dolarów, co stanowi najwyższy poziom w historii od 90 dni. Drugi kwartał osiągnął kolejny rekord wszechczasów, przekraczający obecnie 60 milionów dolarów:

Poniżej znajduje się zrzut ekranu z naszego wewnętrznego narzędzia analitycznego pokazujący wolumen obrotu na dwóch indeksach DEX. Wzór bardzo dobrze pasuje do wzoru na wykresie Tonalytica:

STON.fi i DeDust to główne miejsca, w których można uzyskać zwiększone pule płynności, będące inicjatywą motywacyjną Open Alliance. Spowodowało to ponad 9-krotny wzrost TVL w TON, przy czym oba DEX znacząco przyczyniły się do pierwszych trzech sezonów programu. Sezon 3 się rozpoczął i czytelnicy mogą sprawdzić dostępne pule doładowań na STON.fi i DeDust, a także uzyskać dostęp do bota pul Open League.

STON.fi zajęło pierwsze miejsce w konkursie DeFi zorganizowanym podczas sezonu pilotażowego Open Alliance, a drugie miejsce zajął DeDust. Ranking opiera się na zmianach w opłatach TVL i protokołach uzyskanych w trakcie sezonu pilotażowego. Końcowe rankingi można zobaczyć tutaj.

Jednym z tematów pierwszego kwartału 2024 r. będzie uruchomienie Telegram Mini Apps przez dwa główne DEX-y. DeDust i STON.fi mają teraz własne miniaplikacje, które urozmaicą doświadczenie handlowe i umożliwią użytkownikom zawieranie transakcji bezpośrednio w Telegramie. Może to być szczególnie wygodne dla traderów korzystających z narzędzi do badania monet i kanałów informacyjnych opartych na Telegramie.

Ponadto Storm Trade (obecnie główna giełda instrumentów pochodnych na TON) umożliwia teraz inwestorom wykorzystywanie Toncoin jako zabezpieczenia w handlu kontraktami futures. Ta aktualizacja eliminuje potrzebę konwersji TON na jUSDT w celu zabezpieczenia udziałów, upraszczając proces wdrażania użytkowników i przydzielając Toncoinowi dodatkową użyteczność w ekosystemie. Ponadto Storm Trade zakończyło swój największy w historii program nagród w ramach ligi publicznej, z pulą nagród wynoszącą około 130 000 dolarów. Nagrody zostaną przyznane inwestorom z najlepszym wolumenem obrotu, rankingiem zysków i strat oraz wynikami płynności w wyznaczonych parach handlowych.

Liquid Stake wprowadza TON do 20 najlepszych sieci TVL

Stawianie na płynność pozostaje dominującym obszarem TON pod względem TVL. Według DefiLlama, według stanu na ten raport, TON zajmuje 17. miejsce według TVL pod względem wartości stawek i płynnych stawek.

Firma Tonstakers wygrała konkurs na stakowanie płynności w sezonie pilotażowym The Open League, a następnie bemo i nowy protokół stakowania płynności Stakee, utrzymując wiodącą pozycję na rynku TVL. Podobnie jak w przypadku konkursów DeFi, rankingi opierają się na zmianach w TVL; innym stosowanym miernikiem jest liczba nowych użytkowników przyłączających się do protokołu w odpowiednim okresie.

Stakee (Stakee Bot) to nowy protokół stakowania płynności w TON. Stakee łączy w sobie prostotę, niezawodność i wysoki RRSO, aby spodobać się posiadaczom Toncoin, którzy chcą zwiększyć swoje zarobki przy minimalnych opłatach. Platforma zapewnia bezpieczne i przejrzyste transakcje, uruchamiając oficjalne inteligentne kontrakty opracowane przez Fundację TON.

Dodatkowo TON Whales uruchomił Whale Liquid, nową płynną pulę do stakowania. Protokół umożliwia posiadaczom Toncoin zarabianie ws TON (które można wymieniać na DeDust), a także protokół pożyczkowy na TON. Projekt jest obecnie w fazie beta, a łączna stawka wynosi 848 tys. Toncoin (ponad 5 mln USD).

Pożyczanie: protokół EVAA uruchomiony w TON

Protokół Evaa zostaje uruchomiony w sieci głównej TON. Według tego raportu łączne zasoby Evaa wynoszą 26,1 mln USD, a łączne pożyczki wynoszą 12,03 mln USD.

Protokół EVAA organizuje wydarzenia związane z zaopatrzeniem i pożyczkami w ramach Open Alliance. Wydarzenie oferuje użytkownikom wyjątkową możliwość pożyczenia tokenów, takich jak TON, st TON, ts TON, jUSDC i jUSDT za pośrednictwem EvaaAppBot lub app.evaa.finance. Uczestnicy są nagradzani odsetkami z cotygodniowych zrzutów, wydarzeń związanych z zaopatrzeniem i pożyczkami, a także punktami EVAA XP, które w przyszłości można wymienić na tokeny EVAA DAO.

Choć kampania oficjalnie się zakończyła, w aplikacji nadal dostępna jest pula nagród z atrakcyjnym RRSO:

Podobnie DAOLama zorganizowała wydarzenie związane z sezonem rolniczym i uruchomiła Rewards Points (RP), wewnętrzny token zaprojektowany w celu motywowania użytkowników poprzez działania w aplikacji. Każda wydana pożyczka zapewnia RP, które można wymienić na $LLAMA. Okres promocyjny kończy się 30 marca, a użytkownicy mogą teraz handlować tokenem na STON.fi i DeDust.

RedStone to pierwsze rozwiązanie Oracle na platformie TON

Wyrocznie są ważną częścią technologii blockchain, ponieważ działają jako pomost między blockchainem a światem zewnętrznym. Zapewniają niezawodny sposób wprowadzania danych zewnętrznych, takich jak ceny tokenów czy akcji, do blockchainu. Ta funkcjonalność jest niezbędna, aby inteligentne kontrakty (samowykonujące się umowy, których warunki są zapisane bezpośrednio w kodzie) mogły wchodzić w interakcję i reagować na zdarzenia zewnętrzne.

RedStone staje się pierwszą wyrocznią dostępną w TON, co stanowi ważny kamień milowy w integralności danych dla DeFi opartego na TON.

RedStone podkreślił, że asynchroniczny i w pełni zdecentralizowany charakter TON będzie wymagał znacznego odejścia od zwykłych metod integracji, obejmujących bardziej złożone przesyłanie wiadomości między kontraktami, a nie bezpośrednie interakcje kontraktowe, powszechne w innych blockchainach. W przyszłości RedStone zamierza wspierać ekosystem DeFi TON za pomocą nowego systemu przekaźników, aby umożliwić spójne aktualizacje cen, łatwiejszą integrację inteligentnych szablonów umów i zaawansowane źródła danych, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na DeFi oparte na TON. Więcej o integracji dowiesz się tutaj.

perspektywy na przyszłość

Jetton na blockchainie TON tworzy wyjątkową niszę, reprezentującą różnorodne zasoby cyfrowe, które wykraczają poza tradycyjną użyteczność. Chociaż niektóre z tych Jettonów mogą nie mieć jeszcze jasno zdefiniowanych zastosowań praktycznych, nadal odgrywają ważne miejsce w szerszym ekosystemie.

Wzrost zainteresowania tymi zróżnicowanymi aktywami może być punktem wyjścia większego procesu: rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę DeFi w celu spełnienia wymagań posiadaczy tokenów w zakresie efektywności kapitałowej. Dowodem na to jest już sukces kampanii motywacyjnych w ramach lig otwartych.