Autor: Otwarta platforma
Opracowano przez: Deep Wave TechFlow
W pierwszym kwartale 2024 r. szał na memecoiny stał się głównym tematem w przestrzeni TON DeFi i na całym rynku kryptowalut, co przynajmniej częściowo było odpowiedzialne za wzrost aktywności w łańcuchu i wskaźników DeFi:
Źródło: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Kluczowym wydarzeniem kwartału był siedmiokrotny wzrost TVL (total value lock), wynikający głównie ze zwiększonej aktywności na DEX (zdecentralizowanych giełdach) i dominacji na rynku protokołu Tonstakers zajmującego się stakowaniem płynności.
Źródło: DefiLlama. Należy pamiętać, że wykres zawiera wartości w TVL dla „Stakingu” i „Płynnego Stakingu”.
Kolejnym kluczowym tematem jest uruchomienie The Open League. Projekt nagradza użytkowników za interakcję z projektami TON i tworzy pulę nagród Toncoin, aby nagradzać projekty TON za najlepsze wyniki w każdym sezonie. Kluczowym elementem projektu jest basen wydobywczy o podwyższonym APY (uzysku rocznym). Wprowadzenie pul wydobywczych i wzrost wolumenu obrotu memecoinami sprawiły, że DEX jest najlepiej radzącym sobie sektorem DeFI według TVL na TON:
Źródło: DefiLlama. Należy pamiętać, że „Wypożyczanie” obejmuje protokół Evaa, który będzie notowany na DefiLlama dopiero 29 lutego 2024 r.
W kolejnych sekcjach bardziej szczegółowo przeanalizujemy wzór stojący za wzrostem wydajności TON w oparciu o DEX.
DEX: Open League spotyka się z szaleństwem na Memecoin
Popularność tokenów na blockchainie TON, znanych również jako jettons, eksplodowała w ostatnim kwartale 2023 roku i trwa do dziś. Memecoin w dużej mierze przyczynił się do wzrostu aktywności handlowej.
Rajd chronologicznie poprzedza wprowadzenie Notcoin, memecoina, którego wcześniej nie można było wymieniać, a który każdy mógł „wydobywać”, klikając przycisk w miniaplikacji Notcoin na Telegramie. W ciągu kilku miesięcy od premiery Notcoin przyciągnął 35 milionów aktywnych użytkowników. Notcoin jest obecnie notowany na wielu indeksach DEX i CEX i zainspirował do stworzenia wielu memów o podobnych mechanizmach. Popularność tych jettonów jest jednym z głównych czynników wzrostu wolumenu obrotu na indeksach DEX opartych na TON.
Szał na memecoinach przyciągnął wiele uwagi do DeDust i STON.fi, dwóch DEX-ów, które notowały duże ilości tych tokenów. Według danych Tonalytica całkowity wolumen obrotu indeksami DEX na TON osiągnął najwyższy w historii poziom 4,2 miliona dolarów w ciągu 90 dni. Najwyższy poziom w historii został ustanowiony w drugim kwartale i obecnie wynosi ponad 60 milionów dolarów:
Źródło: tonalytica.redoubt.online. Data dostępu: 17 maja 2024 r
Poniżej znajduje się zrzut ekranu z naszego wewnętrznego narzędzia analitycznego pokazujący wolumen obrotu dla dwóch indeksów DEX. Wzór jest ściśle zgodny z wykresem Tonalytica:
Źródło: Otwarta platforma. Data dostępu: 17 maja 2024 r
STON.fi i DeDust służą jako główne miejsca gromadzenia płynności w ramach inicjatyw motywacyjnych The Open League. W rezultacie w ciągu pierwszych trzech sezonów projektu kanał TVL w TON wzrósł ponad dziewięciokrotnie, przy czym oba wniosły znaczący wkład. Sezon 3 już trwa, a czytelnicy mogą sprawdzić dostępne pule doładowań na STON.fi i DeDust, a także uzyskać dostęp do botów The Open League Pools.
(Robot Open League. Dostęp: 17 maja 2024 r.)
STON.fi zajęło pierwsze miejsce w konkursie DeFi w sezonie pilotażowym The Open League, tuż za nim znalazł się DeDust. Rankingi opierają się na zmianach TVL i opłatach protokołowych uzyskanych w sezonie pilotażowym. Końcowe rankingi można zobaczyć tutaj.
Jednym z tematów pierwszego kwartału 2024 r. jest uruchomienie aplikacji Telegram Mini przez dwa główne DEX-y. Zarówno DeDust, jak i STON.fi mają teraz własne miniaplikacje, które urozmaicą doświadczenie handlowe i umożliwią użytkownikom zawieranie transakcji bezpośrednio w Telegramie. Może to być szczególnie wygodne dla traderów korzystających z narzędzi do badania monet i kanałów informacyjnych opartych na Telegramie.
Ponadto Storm Trade, obecnie główna giełda instrumentów pochodnych na TON, umożliwia teraz inwestorom wykorzystywanie Toncoin jako zabezpieczenia transakcji futures. Ta aktualizacja eliminuje potrzebę konwersji TON na jUSDT jako zabezpieczenie, upraszczając proces wdrażania użytkowników i zapewniając Toncoinowi dodatkową użyteczność w ekosystemie. Ponadto firma Storm Trade zakończyła swój największy w historii program nagród w ramach The Open League z pulą nagród wynoszącą około 130 000 dolarów. Nagrody przyznawane są podmiotom osiągającym najlepsze wyniki pod względem wolumenu obrotu, rankingu PnL i zapewniania płynności w wyznaczonych parach.
Stawianie na płynność wpycha TON do 20 największych sieci TVL
Stawianie na płynność pozostaje sektorem o najwyższym TVL w TON. Według DefiLlama, według stanu na ten raport, TON zajmuje 17. miejsce w TVL pod względem obliczania wartości stakingu i płynności.
źródło: DefiLlama
Firma Tonstakers zwyciężyła w konkursie na stakowanie płynności w sezonie pilotażowym Open League, a tuż za nią uplasowało się bemo i nowy protokół stakowania płynności Stakee, i nadal ma wiodący udział w rynku TVL. Podobnie jak w przypadku konkursów DeFi, rankingi opierają się na zmianach w TVL; innym stosowanym miernikiem jest liczba nowych użytkowników przyłączających się do protokołu w odpowiednim okresie.
Stakee (Stakee Bot) to nowy protokół stakowania płynności w TON. Stakee łączy w sobie prostotę, niezawodność i wysoki RRSO, aby spodobać się posiadaczom Toncoin poszukującym większych zysków i niskich opłat. Platforma zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji wykorzystując oficjalne inteligentne kontrakty opracowane przez Fundację TON.
Dodatkowo TON Whales uruchomił Whale Liquid, nową pulę do obstawiania płynności. Protokół umożliwia posiadaczom Toncoin zarabianie wsTON, które można wymieniać w DeDust i protokołach pożyczkowych na TON. Projekt jest obecnie w fazie beta, a łączna stawka wynosi 848 tys. Toncoin (ponad 5 mln USD).
Pożyczanie: protokół EVAA uruchomiony w TON
W sieci głównej TON zostaje uruchomiony protokół Evaa. Według tego raportu łączna podaż Evaa wynosi 26,1 miliona dolarów, a łączne zadłużenie wynosi 12,03 miliona dolarów.
Protokół EVAA organizował wydarzenia zaopatrzeniowe i pożyczkowe w ramach The Open League. Wydarzenie oferuje użytkownikom wyjątkową możliwość pożyczania tokenów TON, stTON, tsTON, jUSDC i jUSDT za pośrednictwem EvaaAppBot lub na app.evaa.finance. Uczestnicy są nagradzani odsetkami od cotygodniowych zrzutów, wydarzeń związanych z zaopatrzeniem i pożyczkami, a także punktami EVAA XP, które w przyszłości będą wymienialne na tokeny EVAA DAO.
Chociaż kampania oficjalnie się zakończyła, pula nagród w aplikacji nadal oferuje atrakcyjną RRSO:
Źródło: https://app.evaa.finance/market. Data dostępu: 17 maja 2024 r
Podobnie DAOLama zorganizowała sezon rolniczy i wprowadziła punkty nagrody (RP), wewnętrzny token zaprojektowany w celu motywowania użytkowników poprzez ich aktywność w aplikacji. Za każdą pożyczkę przyznawane są RP, które można wymienić na $LLAMA. Okres promocyjny kończy się 30 marca, a użytkownicy mogą teraz handlować tokenem na STON.fi i DeDust.
RedStone to pierwsze rozwiązanie Oracle na platformie TON
Wyrocznie są kluczowym elementem technologii blockchain, ponieważ działają jako pomost łączący blockchain ze światem zewnętrznym. Zapewniają niezawodny sposób przesyłania do blockchaina danych zewnętrznych, takich jak tokeny czy ceny akcji. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie, aby umożliwić inteligentnym kontraktom — czyli terminom zapisanym bezpośrednio w kodzie — interakcję i reagowanie na zdarzenia zewnętrzne.
RedStone staje się pierwszą wyrocznią dostępną w TON, co stanowi ważny kamień milowy w integralności danych TON opartych na DeFi.
Kanał cenowy Toncoin firmy RedStone, łączący dane z 11 źródeł zewnętrznych
RedStone podkreślił, że TON, ze względu na swój asynchroniczny i w pełni zdecentralizowany charakter, wymaga znacznego odejścia od zwykłego podejścia integracyjnego, obejmującego bardziej złożone przesyłanie wiadomości między kontraktami, a nie proste interakcje kontraktowe typowe dla innych łańcuchów bloków. W przyszłości RedStone zamierza ulepszyć ekosystem DeFi TON za pomocą nowych systemów przekaźników, inteligentnych szablonów umów i zaawansowanych źródeł danych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na możliwości TON oparte na DeFi. Aby dowiedzieć się więcej o integracji kliknij tutaj.
perspektywy na przyszłość
Jettons na blockchainie TON tworzą wyjątkową niszę, reprezentującą szereg zasobów cyfrowych, które wykraczają poza tradycyjną użyteczność. Chociaż niektóre z tych odrzutowców mogą nie mieć jeszcze jasno zdefiniowanych zastosowań praktycznych, nadal zajmują ważne miejsce w szerszym ekosystemie.
Wzrost zainteresowania tymi zróżnicowanymi aktywami może być punktem wyjścia większego procesu: zwiększonego zapotrzebowania na infrastrukturę DeFi w celu spełnienia wymagań posiadaczy tokenów w zakresie efektywności kapitałowej. Już teraz widzimy to w sukcesie kampanii motywacyjnej The Open League.
Szczerze mówiąc, nigdy nie wierzyłem w TON, odkąd odkryłem go w 2022 roku. Absolutnie nie. Pomyślałem: „To kolejny łańcuch duchów”. Ale jak widzisz, tak nie jest. Moja pierwsza interakcja z TON miała miejsce pod koniec 2022 roku, kiedy miałem skromny 2-cyfrowy udział w kryptowalutie (tak, 2 cyfry) i wygrałem rozdanie.
Administrator tego kanału na Telegramie napisał do mnie wiadomość prywatną i powiedział: „Hej, czy mogę wysłać twoją nagrodę do TON za pośrednictwem portfela Telegram?” Odpowiedziałem: „Co? Portfel Telegram?” Wyjaśnił wszystko w przyjazny sposób i wysłał nagrodę . Swoją drogą to 10 dolarów. Na szczęście opłaty TON są niskie, więc wysyłam je do CEX.
Głęboko zaangażowałem się w strategię marketingową, kiedy zacząłem pisać posty i uczyć się, jak wykorzystywać tworzenie treści przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Z jakiegoś powodu nie podobała mi się wówczas strategia marketingowa TON. Sześć miesięcy później nadal nie do końca podoba mi się ich strategia marketingowa. Ale jak widać liczby dotyczące cen TVL i TON pokazują, że wbrew moim zdaniem to działa.
Zacząłem słyszeć o TON wspominane przez zwykłe osoby nie związane z kryptowalutami. TON jest tani, dostępny i łatwy do zrozumienia. To dlatego zwykli ludzie lubią kopać Notcoin. Obecnie TON zajmuje 9. miejsce w rankingu CoinMarketCap „Today’s Cryptocurrency Price by Market Cap”.
Chociaż nadal istnieje wiele obszarów wymagających poprawy, takich jak marketing, w przyszłości TON będzie poświęcał coraz więcej uwagi. Liczby aktywnych użytkowników, kapitalizacji rynkowej TVL i TON są dla mnie zdumiewające i całkowicie nieoczekiwane.
W miarę jak ekosystem DeFi na TON staje się coraz bardziej złożony, zapotrzebowanie na niezawodne i bezpieczne usługi Oracle będzie rosło. Wysiłki RedStone w tym obszarze pokazują tendencję w kierunku wysokiego poziomu integralności danych w TON. Możemy spodziewać się, że rozwiązania Oracle w najbliższej przyszłości będą dalej penetrować ekosystem.
Co obecnie buduje się na TON?
Spodziewamy się zobaczyć:
Rozwiązania, które wnoszą do TON możliwości EVM
DEX-y z niestandardowymi modelami realizacji zleceń, w tym giełdy oparte na księgach zleceń z limitem
Automatyczny mieszalnik/optymalizator wydajności