Riot Platforms, Inc (NASDAQ: RIOT) ogłosiła propozycję nabycia wszystkich pozostających w obrocie akcji Bitfarms Ltd (NASDAQ/TSX: BITF) po 2,30 dolara za akcję. 

Według Riot Platforms to przejęcie ma na celu utworzenie największej na świecie notowanej na giełdzie firmy wydobywającej Bitcoin.

Proponowana cena nabycia stanowi 24% premię w stosunku do miesięcznej średniej ceny akcji Bitfarms ważonej wolumenem na dzień 24 maja 2024 r. oraz 20% premii w stosunku do ceny akcji Bitfarms na dzień 19 kwietnia 2024 r. 

Całkowita wartość propozycji wynosi około 950 milionów dolarów, a całkowita wartość kapitału własnego.

Strategiczne uzasadnienie przejęcia

Proponowane przejęcie ma zapewnić znaczne korzyści zarówno akcjonariuszom Riot, jak i Bitfarms. Kombinacja:

Stwórz największą na świecie koparkę Bitcoinów, z obecną mocą około 1 GW i obecną mocą samodzielnego wydobywania wynoszącą 19,6 EH/s. 

Do końca roku połączony podmiot zamierza osiągnąć do 1,5 GW mocy wytwórczych i 52 EH/s mocy w ramach samodzielnego wydobycia.

Zapewnij dywersyfikację geograficzną dzięki 15 obiektom w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Paragwaju i Argentynie. Po całkowitym rozwinięciu połączona spółka miałaby do 2,2 GW całkowitej mocy wytwórczej.

Wykorzystaj mocny profil finansowy Riot, w tym ponad 700 milionów dolarów w gotówce i 8872 nieobciążonych Bitcoinów, aby napędzać przyszły rozwój Bitfarms.

Obawy dotyczące zarządzania i działania akcjonariuszy

Propozycja została prywatnie dostarczona do Zarządu Bitfarms 22 kwietnia 2024 r., jednak została odrzucona bez merytorycznego dialogu. 

Nowe zarzuty w pozwie złożonym przez niedawno zwolnionego dyrektora generalnego Bitfarms rodzą pytania dotyczące zaangażowania Zarządu w interesy akcjonariuszy.

Riot planuje zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy Bitfarms w celu dodania nowych, niezależnych dyrektorów do Zarządu, po Dorocznym Walnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bitfarms, które odbędzie się 31 maja 2024 r.

Benjamin Yi, prezes wykonawczy Riot, stwierdził: „Połączenie Bitfarms i Riot stworzyłoby wiodącą i największą na świecie notowaną na giełdzie koparkę Bitcoin. Jesteśmy przekonani, że akcjonariusze Bitfarms uznają tę propozycję za atrakcyjniejszą alternatywę niż jej samodzielna trajektoria.”

Jason Les, dyrektor generalny Riot, wyraził obawy dotyczące zarządzania zarządem Bitfarms, odnotowując nagłe zwolnienie dyrektora generalnego bez planu przejściowego i zarzuty pod adresem członków zarządu. Les podkreślił potrzebę zmian w zarządzaniu, aby zmaksymalizować wartość dla akcjonariuszy.

Szczegóły propozycji i przyszłe kroki

Propozycja obejmuje połączenie gotówki i akcji zwykłych Riot, w wyniku czego akcjonariusze Bitfarms będą posiadali do około 17% połączonej spółki. 

Oferta ma charakter niewiążący i podlega zwyczajowym warunkom, w tym zawartym ostatecznej umowie transakcyjnej.

Citi pełni funkcję doradcy finansowego, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP i Davies Ward Phillips & Vineberg LLP pełnią funkcję doradców prawnych Riot przy tej transakcji.

Zastrzeżenie: Podane informacje nie stanowią porady handlowej. Bitcoinworld.co.in nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inwestycje dokonane w oparciu o informacje podane na tej stronie. Zdecydowanie zalecamy niezależne badania i/lub konsultacje z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

#Binance #WRITE2EARN