Jako wiodąca na świecie platforma handlu kryptowalutami, oprócz świadczenia usług handlowych, Binance zapewnia również wsparcie i finansowanie potencjalnych projektów blockchain w ramach swojego programu inkubacji inwestycji. Te programy inkubacyjne nie tylko przynoszą ogromne zyski samemu Binance, ale także odgrywają pozytywną rolę w dobrobycie całego ekosystemu blockchain.
1. Pozycjonowanie i zalety Binance Investment
Zewnętrzne inwestycje Binance są dokonywane głównie za pośrednictwem jego kapitału wysokiego ryzyka i ramienia inkubacyjnego Binance Labs. Binance Labs zostało oficjalnie założone w kwietniu 2018 roku. Jako wewnętrzna jednostka biznesowa Binance zajmująca się kapitałem wysokiego ryzyka, Binance Labs może odkrywać założycieli z innowacyjnymi pomysłami, zapewniać wsparcie przy budowie ich projektów i wspólnie tworzyć przyszłość branży Web3. Inwestycje Binance Labs nie ograniczają się do konkretnych łańcuchów bloków i etapów rozwoju, ale zapewniają pełny zakres wsparcia i zasobów przedsiębiorcom i start-upom blockchain, których celem jest pomoc projektom na wczesnym etapie powodzenia poprzez programy inkubacji.
Korzyści z inwestycji zagranicznych Binance Labs
1. Globalny wpływ: Jako jednostka biznesowa venture capital wiodącej giełdy Binance, Binance Labs cieszy się dobrą reputacją i wsparciem w zakresie zasobów, co zapewnia jej szerokie wpływy i zasoby na całym świecie.
2. Potencjał integracji z ekosystemem Binance: Kluczową zaletą projektów, które otrzymują inwestycje od Binance Labs, jest potencjał integracji z ekosystemem Binance i notowanie na giełdzie Binance. Startupy mogą zyskać ogromną ekspozycję i dostęp do dużej bazy użytkowników, zwiększając swój potencjał sukcesu.
3. Usługi tworzenia wartości: Oprócz wsparcia finansowego Binance Labs świadczy również usługi, takie jak ogólne doradztwo, wsparcie operacyjne oraz wspólny rozwój technologii/produktów. Usługi te mogą pomóc start-upom w rozwiązywaniu różnych problemów oraz poprawie ich konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.
4. Bogate zasoby: Jako część największej na świecie platformy handlu kryptowalutami, Binance Labs dysponuje bogatymi zasobami i ogromną siecią. Zasoby te obejmują technologię, rynki, partnerów biznesowych itp., zapewniając cenne wsparcie i pomoc start-upom.
2. Kryteria Binance dotyczące selekcji projektów inwestycyjnych
Wybierając projekty inwestycyjne, Binance koncentruje się na innowacyjności projektu, trwałości modelu biznesowego, wskaźniku przyjęcia na rynek, jakości zespołu i wykonalności technologii. Surowe i kompleksowe standardy inwestycyjne oraz procesy oceny zapewniają odkrywanie i kultywowanie projektów wysokiej jakości.
1. Innowacja produktu: Innowacja jest jednym z podstawowych kryteriów oceny projektów. Wybierając projekty inwestycyjne, Binance w pierwszej kolejności bierze pod uwagę innowacyjność produktu, czyli to, czy projekt buduje nowy model, z którego skorzystają użytkownicy.
2. Zrównoważony model biznesowy i tokenowy: Binance koncentruje się na zrównoważonym rozwoju modelu biznesowego i tokenowego projektu. Oznacza to, czy model biznesowy projektu jest opłacalny w dłuższej perspektywie i czy symboliczne zachęty są odpowiednio skonstruowane.
3. Wskaźnik przyjęcia: Trakcja projektu jest jednym z ważnych wskaźników oceny jego wartości. Liczba użytkowników projektu i wygenerowane przychody są ważnymi czynnikami przy ocenie atrakcyjności projektu.
4. Jakość i wytrwałość zespołu: Binance stawia na jakość i wytrwałość zespołu projektowego. Czy zespół może zaangażować się w projekt w pełnym wymiarze godzin, jeśli projekt tego wymaga, ponieważ stabilność i trwałość zespołu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju projektu.
5. Wykonalność techniczna: Ostatnim atrybutem oceny jest wykonalność techniczna, czyli czy technologia zastosowana w projekcie jest wykonalna i realistyczna. Binance oceni techniczną wykonalność projektu w oparciu o jego plan techniczny i to, co zostało zbudowane.
3. Kanały inwestycyjne Binance
Oprócz inwestycji bezpośrednich, Program Inkubacji Binance i Program MVB to dwie główne metody inwestycyjne udostępniane przez Binance Labs start-upom blockchain. Zarówno plan inkubacji, jak i plan MVB mają dwie fazy rocznie. Od początku 2021 r. pomyślnie przeprowadzono 6 faz, a obie są obecnie w fazie 7.
1. Program inkubacji Binance Labs
Program Inkubacji Binance to długoterminowa metoda inwestycyjna, która nie ogranicza się do konkretnego łańcucha. Ma na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia i zasobów startupom blockchain na wczesnym etapie, promowanie rozwoju startupów Web3 i pomoc założycielom w dalszym rozwoju. Osiągnij znaczący rozwój i sukces w zmieniającym się środowisku branżowym.
Wsparcie długoterminowe: Program Inkubacji Binance zapewnia długoterminowe wsparcie start-upom, w tym wsparcie finansowe, techniczne, rynkowe, prawne i inne, aby pomóc im przezwyciężyć różne wyzwania na etapie start-upu.
Pełen zakres usług: Program inkubacji zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale także różne usługi dla start-upów, takie jak wsparcie doradcze, marketingowe, doradztwo techniczne itp., aby pomóc im w zakładaniu i rozwijaniu projektów.
Spersonalizowane wsparcie: Program Inkubacji Binance zapewnia dostosowane wsparcie i usługi w oparciu o potrzeby i cechy start-upów, aby pomóc im zmaksymalizować ich potencjał rozwojowy.
2. Program Akceleracyjny MVB (Najcenniejszy Program Akceleracyjny Builder)
MVB to najcenniejszy program akceleracyjny dla budowniczych uruchomiony przez Binance Labs. Koncentruje się na BNB Chain i jest uruchamiany wspólnie z BNB Chain. Ma na celu zapewnienie wsparcia wybitnym twórcom i startupom, które osiągnęły znakomite wyniki w ekosystemie BNB Chain i poza nim wybór MVB Zwycięzcy otrzymają oficjalne darowizny, wsparcie techniczne i potencjalne inwestycje, a także możliwość umieszczenia na liście głównej giełdy Binance, co pomoże im osiągnąć szybką ekspansję i wzrost.
Akceleracja krótkoterminowa: MVB planuje świadczenie krótkoterminowych usług akceleracyjnych dla start-upów, zwykle 8-10 tygodni, mających na celu pomóc im w szybkim rozwiązywaniu problemów, optymalizacji modeli biznesowych i osiągnięciu szybkiej ekspansji.
Dogłębne wsparcie: MVB planuje zapewnić start-upom głębsze wsparcie i wskazówki, w tym wskazówki dotyczące technologii, rynku, modelu biznesowego itp., aby pomóc im osiągnąć szybki rozwój biznesowy.
Skoncentruj zasoby: MVB planuje połączyć zasoby i profesjonalne zespoły Inkubatora Binance, aby zapewnić start-upom pełen zakres wsparcia i usług, które pomogą im osiągnąć większe osiągnięcia w krótkim czasie.
Począwszy od 7. fazy w 2024 r., Program Akceleracyjny Binance MVB rozszerzy się na dwa kierunki: start-upy i założycieli i jest zaangażowany w inkubację 100 nowych pomysłów w sieci BNB. Ścieżka start-upowa koncentruje się na promowaniu szybkiego rozwoju projektów kryptowalutowych na wczesnym etapie. Ścieżka założycielska koncentruje się na wspieraniu i inkubowaniu twórców, aby pomóc im wyrosnąć na odnoszących sukcesy założycieli.
4. Wydajność danych Binance Investment
Od założenia w 2018 roku krajobraz inwestycyjny Binance Labs obejmuje ponad 200 projektów z ponad 25 krajów na sześciu kontynentach, z czego ponad 50 zostało inkubowanych przez Binance Labs. Według The Block Binance Labs zgromadziło aktywa o wartości 9 miliardów dolarów na pierwszy kwartał 2024 roku. Według rzecznika Binance teoretyczny zwrot jest ponad 10-krotnością zainwestowanej kwoty.
Liczba projektów inwestycyjnych
Według stanu na 15 maja Binance ujawniło 19 projektów inwestycyjnych od 2024 r. na łączną kwotę około 364 mln USD. W tym Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX itp.
RootData obejmuje łącznie 193 zewnętrzne projekty inwestycyjne Binance Labs, z których 108 wyemitowało monety i działa. W sumie do etapów 1-6 programu inkubacyjnego zakwalifikowano 65 projektów, a do etapów 1-6 programu MVB Accelerator zakwalifikowano łącznie 36 projektów.
Źródło obrazu: RootData
Układ i skala inwestycji Binance
Jeśli chodzi o układ inwestycji, obszary inwestycyjne Binance Labs są bardzo szerokie i obejmują większość ścieżek związanych z Web3, w tym sieci publiczne, protokoły, infrastrukturę, NFT, gry łańcuchowe, Metaverse, DeFi i CeFi itp. Binance Labs zwraca szczególną uwagę na obszary takie jak infrastruktura, aplikacje on-chain, analiza danych i bezpieczeństwo. Obszary te mają nie tylko kluczowe znaczenie dla rozwoju branży kryptowalut, ale także priorytety inwestycyjne Binance Labs.
Źródło obrazu: RootData
Infrastruktura: Stanowi największą część terytorium inwestycyjnego Binance Labs, sięgającą 38,3%, i służy jako kamień węgielny branży blockchain i kryptowalut.
DeFi: stanowiąc 20,7% wskaźnika inwestycji, ma nie tylko ogromny potencjał rynkowy, ale także przoduje w zakresie innowacji w branży.
Gry: stanowiąc 16,5% wskaźnika inwestycji, jest liderem wiodących innowacji w branży.
Ścieżki związane z Web3: stanowią około 24,5%, w tym rozrywka społecznościowa, usługi informacji o narzędziach, NFT itp. Obszary te są uważane za kolejny punkt wzrostu branży kryptowalut.
Jeśli chodzi o skalę inwestycji, skala inwestycji Binance Labs koncentruje się głównie w przedziale od 1 miliona USD do 10 milionów USD. Najbardziej skoncentrowany zakres kwot inwestycji wynosi od 1 miliona USD do 3 milionów USD, a następnie od 5 milionów USD do 10 milionów USD. . Kiedy Binance Labs inwestuje w projekty zewnętrzne, koncentruje się głównie na inwestorach niebędących wiodącymi, uzupełnianymi przez inwestorów wiodących.
Wyniki dochodów z inwestycji Binance
Jeśli chodzi o zwrot z inwestycji, inwestycja Binance Labs w Web3 wsparła dobrze znane firmy, takie jak Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs i Trust Wallet. Według danych platformy Chain Broker, istnieje 6 projektów inwestycyjnych Binance o ponad 100-krotnym zwrocie z inwestycji (ROI), a mianowicie Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX i Merit Circle.
Źródło obrazu: Broker sieci
5. Inwentaryzacja gorących projektów inwestycyjnych w Binance
W poprzednich planach akceleracji MVB Binance Labs inwestowało w zdecentralizowany protokół nazw domen Space ID, infrastrukturę Web3 Overeality, protokół komunikacji interoperacyjności Multichain Event Protocol (MEP), mobilną grę strategiczną Meta Apes oraz tokenizowany portfel inwestycyjny Velvet Capital, wielołańcuchową analizę otwartych danych platforma Web3 Go, platforma gier casual Gameta, projekt ekspansji Ethereum AltLayer, zrównoważony projekt DEX KiloEx, protokół pożyczkowy Kinza Finance i wirtualna gra towarzysząca oparta na AI, Sleepless AI i inne projekty wysokiej jakości.
1 marca Binance Labs ogłosiło 13 projektów na wczesnym etapie siódmego sezonu programu akceleracyjnego MVB, obejmujących trzy główne ścieżki: DeFi, infrastrukturę i warstwy aplikacji. Projekty te są innowacyjne i mają potencjał w obszarach blockchain i sztucznej inteligencji i zasługują na uwagę.
BitU: BitU to kryptograficzny, zabezpieczony protokół monet stabilnych, który wykorzystuje płynność i wydajność poza łańcuchem, aby zapewnić wyższe zyski. Jego moduł aktywnego zarządzania płynnością (ALMM) rozwiązuje problem różnicy stóp procentowych między pożyczkami typu stablecoin w łańcuchu i poza nim oraz wprowadza zaufane instytucje powiernicze, aby zapewnić użytkownikom bezpieczniejsze przechowywanie funduszy i dystrybucję dochodów.
Blum: Blum to hybrydowa giełda CeDeFi, która umożliwia użytkownikom handel kryptowalutami za pośrednictwem apletu Telegram. Oferuje księgi zamówień poza łańcuchem, rozliczenia w łańcuchu oraz opcje scentralizowane lub samodzielne, wspierając jednocześnie usługi handlu instrumentami pochodnymi.
Surf Protocol: Surf Protocol to platforma handlu kontraktami wieczystymi oparta na Base, świadcząca usługi takie jak handel dźwignią, handel przed wprowadzeniem na rynek, handel punktami i inne usługi dla tokenów o niskiej kapitalizacji rynkowej.
Vooi: Vooi to międzyłańcuchowy agregator DEX z kontraktami wieczystymi, który obsługuje wiele DEX, umożliwiając użytkownikom przeprowadzanie transakcji bez gazu po podłączeniu do portfeli, z maksymalną dźwignią wynoszącą 100 razy.
Aggregata: Aggregata to projekt przechowywania danych AI oparty na DePIN, który tworzy i wycenia wysokiej jakości dane, a użytkownicy mogą udostępniać, sprzedawać i znajdować zestawy danych AI na swoim rynku.
Nesa: Nesa to lekka warstwa 1 dla sztucznej inteligencji, która wykorzystuje ZKML w łańcuchu do wysoce prywatnego, bezpiecznego i godnego zaufania wykonywania zapytań na potrzeby wnioskowania AI. Proponuje skoncentrowany na prywatności zdecentralizowany protokół wnioskowania, który przekazuje wyniki wnioskowania obliczeniowego do łańcucha za pośrednictwem komitetu ds. bezpieczeństwa.
Nimble Network: Nimble Network to komponowalny protokół sztucznej inteligencji, który umożliwia agentom AI, dostawcom danych i zasobom obliczeniowym łączenie i wykorzystywanie modeli i danych ML. Tworzy atomowe elementy składowe protokołu, aby rozszerzyć go na obszary takie jak adres IP, twórcy, reklama, personalizacja i chatboty.
Aspecta: Aspecta to platforma ekosystemu tożsamości cyfrowej oparta na sztucznej inteligencji, która tworzy system tożsamości generowany przez sztuczną inteligencję, Aspecta ID, dla programistów i innych osób w celu demonstracji, nawiązania kontaktu i eksploracji. Zapewnia także dostęp do ekskluzywnych DAO, ekosystemów i aplikacji.
Holoworld: Holoworld to zdecentralizowany rynek wirtualnych postaci AI i platforma społecznościowa, która pozwala każdemu tworzyć inteligentne roboty AI za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Opinion Labs: Opinion Labs to dynamiczny rynek opinii publicznej i ciągłych prognoz, tworzący infrastrukturę społecznościową o pełnym łańcuchu. Jej pierwszym produktem jest pełnołańcuchowy rynek opinii i społeczność treści DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest to platforma społecznościowa z grami, zaprojektowana w celu zapewnienia różnorodnych gier, przejęć, możliwości jedzenia i komunikacji.
Story Chain: Story Chain to aplikacja NFT, która pisze historie za pomocą sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą używać LLM i sztucznej inteligencji do tworzenia historii z unikalnymi rozdziałami i grafiką, a następnie przekształcać je w NFT.
Tilted: Tilted to rynek zasobów gier, na którym można kupować, sprzedawać i handlować zasobami gier, skórkami i NFT w łańcuchu, aby zapewnić kompatybilność między grami.
6. Wyzwania i możliwości inwestycji Binance
Dzięki wsparciu Binance Labs wiele startupów blockchain osiągnęło imponujące wyniki. Projekty te obejmują DeFi, NFT, infrastrukturę blockchain i inne dziedziny, zapewniając silną weryfikację skuteczności strategii inwestycyjnej i metod inkubacji Binance Incubator. Wraz z rozwojem narracji, takich jak sztuczna inteligencja, DePIN i LSD, a także rozwojem ekosystemów, takich jak Bitcoin i Solana, inwestycje Binance stoją przed szeregiem możliwości i wyzwań.
Wyzwania i problemy
1. Niepewność regulacyjna: Branża blockchain stoi w obliczu niepewności polityki regulacyjnej w różnych krajach i regionach, co niesie ze sobą pewne ryzyko i wyzwania dla inwestycji Binance. W przyszłym rozwoju Binance musi zwracać szczególną uwagę na zmiany w politykach regulacyjnych i formułować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.
2. Kwestie bezpieczeństwa i zaufania: W obszarze blockchain występują problemy związane z bezpieczeństwem i zaufaniem, takie jak luki w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów, ataki sieciowe itp. Binance musi wzmocnić należytą staranność i przeglądy bezpieczeństwa projektów inwestycyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność aktywów użytkowników.
3. Rosnąca konkurencja: Wraz ze wzrostem konkurencji w branży blockchain Binance staje w obliczu presji konkurencyjnej ze strony innych giełd i instytucji inwestycyjnych. Aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, Binance musi stale podnosić swoją siłę techniczną i poziom usług oraz szukać innowacyjnych i potencjalnych projektów inwestycyjnych i inkubacyjnych.
Pozycjonowanie i możliwości
1. Budownictwo ekologiczne i otwarte innowacje: Binance może w dalszym ciągu zwiększać inwestycje i wsparcie dla ekosystemu blockchain, aktywnie uczestniczyć w budownictwie ekologicznym i otwartych innowacjach oraz promować powszechne zastosowanie i popularyzację technologii blockchain.
2. Mechanizm zarządzania społecznością i współzarządzania: Binance może ustanowić pełniejszy mechanizm zarządzania i współzarządzania przez społeczność, aby promować uczestnictwo i wkład członków społeczności oraz realizować współtworzenie i dzielenie się ekosystemem.
3. Układ globalny i współpraca strategiczna: Binance może dalej rozwijać swój globalny układ biznesowy, nawiązywać bliższe relacje kooperacyjne z projektami i instytucjami na całym świecie oraz wspólnie promować rozwój branży blockchain.
4. Innowacyjne technologie i scenariusze zastosowań: Binance może w dalszym ciągu zwracać uwagę na rozwój innowacyjnych technologii i scenariuszy zastosowań, takich jak sztuczna inteligencja, DePIN i stakowanie płynności, aktywnie badać zastosowanie blockchain w DeFi, grach, Web3, edukacji i innych dziedzinach i promować blockchain Głęboka integracja i innowacyjny rozwój technologii łańcuchowej.
Podsumowując, jako wiodąca platforma handlu kryptowalutami, krajobraz inwestycyjny Binance również przewodzi boomowi inwestycyjnemu w branży kryptowalut i zajmuje w niej kluczową pozycję. Oczekuje się, że poprzez kontynuację optymalizacji strategii inwestycyjnych, wzmacnianie budownictwa ekologicznego i innowacji technologicznych Binance jeszcze bardziej skonsoliduje swoją wiodącą pozycję w ekosystemie blockchain oraz będzie promować rozwój i wzrost całej branży.
Hotcoin przykłada szczególną wagę do rozwoju projektów portfela Binance i będzie nadal monitorować i sporządzać listy powiązanych aktywów wysokiej jakości. Przyjdź do Hotcoin, aby inwestować w kryptowaluty. Zdobądź najpierw najpopularniejsze aktywa wysokiej jakości i bądź o krok do przodu!
