Oryginał |. Odaily Planet Daily
Autor |. Mąż Jak
Rok 2024 to pierwszy rok, w którym tradycyjny kapitał finansowy napłynie do świata kryptowalut, dzięki wyemitowanemu na początku roku ETF-owi typu spot Bitcoin. Na dzień dzisiejszy dane SoSoValue pokazują, że skumulowany całkowity napływ spotowych ETF-ów Bitcoin wynosi 11,67 miliarda dolarów, a całkowita wartość aktywów netto wynosi 50,54 miliarda dolarów.
W ciągu czterech miesięcy od uruchomienia, spot ETF Bitcoin spowodował najwyższy wzrost wartości rynku kryptowalut do 64,93%, przy najwyższej wartości rynkowej sięgającej 28,45 biliona dolarów, i bezpośrednio spowodował najwyższy wzrost wartości rynku Bitcoin do 59,25%.
W miarę jak inwestorzy instytucjonalni sukcesywnie składali dokumenty 13F (Institutional Position Report) do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu ujawnienia swoich pozycji w funduszach ETF Bitcoin, ujawnili niesamowitą siłę nabywczą stojącą za spotowymi funduszami ETF Bitcoin. Odaily Planet Daily zestawiło stanowiska odpowiednich spółek i stwierdziło, że spółki zarządzające aktywami stały się „główną siłą” spotowych funduszy ETF BTC. Następująco:
Haina International Group (SIG) (1,3 miliarda dolarów)
Suiner International Group (SIG) to amerykańska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Bergon w Pensylwanii. Założona w 1987 roku przez Jeffa Yassa, Arthura Dantchika i Joela Greenberga. SIG działa globalnie i obejmuje obrót papierami wartościowymi, handel opcjami, handel kontraktami futures, handel instrumentami pochodnymi, zarządzanie aktywami i inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym. SIG jest znana ze swojego profesjonalizmu i wyników technicznych na rynkach finansowych i jest uważana za jedną z największych firm zajmujących się handlem ilościowym na świecie.
SIG kupiła fundusze typu spot ETF na Bitcoiny o wartości 1,3 miliarda dolarów, co stanowi ułamek całkowitych inwestycji firmy wynoszących 575,9 miliarda dolarów.
Kapitał Ovata (74 miliony dolarów)
Ovata Capital to spółka zarządzająca inwestycjami z siedzibą w Hongkongu, założona w 2017 roku. Flagowym produktem Ovata Capital jest fundusz Ovata Equity Strategies Master Fund, który koncentruje się na akcjach azjatyckich i obejmuje cztery podstawowe elementy strategii: arbitraż, wartość względna, zdarzenia i długie pozycje.
Ovata Capital intensywnie zainwestowała w amerykańskie fundusze typu ETF typu spot na Bitcoin, w tym FBTC, GBTC, BITB i IBIT, stanowiąc odpowiednio 13,5%, 11,2%, 8,8% i 5,6% swojego portfela inwestycyjnego o łącznej wartości ponad 74 milionów dolarów.
Hightower (68,34 mln dolarów)
Hightower to globalna firma zajmująca się zarządzaniem majątkiem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie planowania finansowego, zarządzania inwestycjami i zarządzania aktywami. Baza klientów firmy obejmuje inwestorów indywidualnych, biura rodzinne, klientów korporacyjnych oraz organizacje charytatywne.
Hightower kupił amerykańskie fundusze typu spot ETF na Bitcoin o wartości ponad 68,34 miliona dolarów, co stanowiło mniej niż 0,1% jego całkowitych inwestycji wynoszących 61,7 miliarda dolarów.
Zarządzanie kapitałem rubrykowym (60 milionów dolarów)
Rubric Capital Management to amerykańska firma zarządzająca inwestycjami, założona w 2011 roku. Firma koncentruje się na inwestycjach w akcje i znana jest z wdrażania długoterminowych strategii inwestowania w wartość.
Rubric Capital Management, który zarządza aktywami o wartości 3,3 miliarda dolarów, ma ponad 60 milionów dolarów w spocie Bitcoina BlackRock.
Zarządzanie aktywami Yong Rong (38 milionów dolarów)
Yong Rong Asset Management to firma zarządzająca aktywami z siedzibą w Hongkongu. Firma koncentruje się na świadczeniu klientom kompleksowych usług zarządzania inwestycjami, obejmujących wiele klas aktywów, takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne.
Yong Rong Asset Management nabyło IBIT o wartości około 38 milionów dolarów, co stanowi 12% jego portfela, i jest spółką nr 1 w funduszu ETF typu spot Bitcoin firmy BlackRock.
United Capital Management (34,91 mln dolarów)
United Capital Management to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem majątkiem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Spółka świadczy szeroki zakres usług w zakresie planowania finansowego i zarządzania inwestycjami.
United Capital Management posiada ponad 350 000 akcji FBTC i 410 000 akcji BITO, co stanowi odpowiednio 4,9% i 3% jego najnowszego portfela inwestycyjnego o łącznej wartości około 34,91 mln USD. Wśród nich United Capital Management jest jednym z najważniejszych akcjonariuszy Fidelity FBTC.
Zarządzanie dotychczasowym majątkiem (28,5 mln dolarów)
Legacy Wealth Asset Management to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem majątkiem, której zadaniem jest dostarczanie klientom kompleksowych usług w zakresie planowania finansowego i zarządzania inwestycjami. Siedziba firmy może znajdować się w Stanach Zjednoczonych i nabyła Autohome.
Legacy Wealth Asset MAnagement posiada ponad 350 000 akcji FBTC, co stanowi 6,09% jego najnowszego portfela inwestycyjnego oraz ponad 100 000 akcji GBTC, co stanowi 1,84%, o łącznej wartości ponad 28,5 mln dolarów.
Zarządzanie Monolitem (24 miliony dolarów)
Monolith Management, były partner Sequoia China, Cao Xi to firma zarządzająca inwestycjami, skupiająca się na rozwijających się spółkach na rynkach publicznych i prywatnych. Główne kierunki inwestycji to branże takie jak technologia, oprogramowanie, konsumpcja i opieka zdrowotna.
Monolith Management ma ponad 24 miliony dolarów w IBIT i zajmuje piąte miejsce wśród holdingów BlackRock ETF.
Zarządzanie aktywami IvyRock (19 milionów dolarów)
IvyRock Asset Management to spółka zarządzająca funduszami hedgingowymi z siedzibą w Hongkongu. Spółka zarządza różnymi funduszami w ramach swojej działalności związanej z zarządzaniem aktywami.
IvyRock Asset Management posiada prawie 19 milionów dolarów w kasie Bitcoin ETF IBIT należącej do BlackRock.
Doradcy finansowi Quattro (16,5 mln dolarów)
Quattro Financial Advisors to biuro rodzinne. Spółka świadczy usługi zarządzania portfelem, planowania finansowego i doradztwa inwestycyjnego. Quattro Financial Advisors obsługuje klientów w Stanach Zjednoczonych.
Quattro Financial Advisors jest drugim co do wielkości posiadaczem funduszu ETF BlackRock Bitcoin Spot ETF, posiadającym 468 000 akcji IBIT o wartości około 16,5 mln dolarów, co stanowi 5,4% jego portfela inwestycyjnego.
Bank USA (15 mln USD)
US Bank to amerykański holding bankowy. Jest spółką dominującą U.S. Bank National Association i piątym co do wielkości bankiem w Stanach Zjednoczonych. Posiada ponad 3000 oddziałów, zlokalizowanych głównie w zachodnich i środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych.
U.S. Bancorp ujawnił inwestycję w spotowy fundusz ETF Bitcoin o wartości ponad 15 milionów dolarów. Poinformowano, że nabył około 87 744 akcji Fidelity FBTC o wartości 5,4 mln dolarów, 46 011 akcji Grayscale GBTC o wartości 2,9 mln dolarów i 178 567 akcji BlackRock IBIT o wartości 7,2 mln dolarów. Według najnowszego zgłoszenia 13F łączne inwestycje firmy wyniosły 71,8 miliarda dolarów.
Prywatny majątek Oxler (11,24 mln dolarów)
Oxler Private Wealth to platforma inwestycyjna. Ta platforma dostarcza jedynie istotnych informacji. Usługi doradcze świadczone są wyłącznie klientom lub potencjalnym klientom Oxler Private Wealth LLC i jej przedstawicielom, którzy posiadają prawną licencję lub są zwolnieni z licencji.
Oxler Private Wealth posiada 280 000 akcji IBIT o wartości około 11,24 mln USD, co stanowi 4,4%.
Edmond de Rothschild Holding SA (4,2 mln dolarów)
Edmond de Rothschild Holding SA świadczy różnorodne usługi zarządzania majątkiem klientom prywatnym i instytucjonalnym.
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A ujawnił inwestycję w spotowy ETF Bitcoin o wartości ponad 4,2 miliona dolarów. Firma poinformowała, że posiada 103 600 akcji BlackRock IBIT o wartości nieco poniżej 4,2 miliona dolarów. Ujawniono także 1300 akcji GBTC o wartości 82 121 dolarów. Według najnowszego zgłoszenia 13F całkowita inwestycja firmy wyniosła 6 miliardów dolarów.
Grupa usług finansowych Newbridge (1,34 mln dolarów)
Newbridge Financial Services Group oferuje szeroką gamę produktów, usług i rozwiązań, które pomagają klientom uzyskać wyjątkowe usługi finansowe.
Newbridge Financial Services Group posiada aktywa o wartości ponad 340 mln USD i posiada około 20 000 akcji GBTC o wartości około 1,34 mln USD, co stanowi zaledwie 0,58% jej portfela inwestycyjnego o wartości 230 mln USD.
Bank of New York Mellon (1,113 mln dolarów)
Bank of New York Mellon to bank z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Jej głównymi obszarami działalności są usługi w zakresie papierów wartościowych i zarządzanie aktywami. Posiada 19 918 akcji IBIT i 7 108 akcji GBTC o bieżącej wartości około 1,113 mln dolarów.
JPMorgan Chase & Co. (760 000 dolarów)
JP Morgan Chase Group, powszechnie znana jako „JPMorgan”, to amerykańska instytucja finansowa z siedzibą w Nowym Jorku. Departament bankowości komercyjnej ma 5100 oddziałów. W październiku 2011 r. aktywa JPMorgan Chase przewyższyły Bank of America i stały się największą instytucją świadczącą usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych. Działalność JPMorgan Chase obejmuje ponad 50 krajów i obejmuje bankowość inwestycyjną, obrót i usługi w zakresie papierów wartościowych, zarządzanie inwestycjami, komercyjne usługi finansowe, usługi bankowości prywatnej itp.
JPMorgan ujawnił, że posiada akcje ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC i Bitwise BITB o wartości około 760 000 dolarów.
Stan Południowy (557 200 USD)
SouthState to jeden z wiodących banków regionalnych na południowym wschodzie kraju, obsługujący ponad milion klientów w ponad 240 lokalizacjach na Florydzie, w Alabamie, Gruzji, Karolinie i Wirginii. SouthState zapewnia kompleksowe rozwiązania bankowe, w tym bankowość osobistą, kredyty hipoteczne, bankowość dla małych firm, bankowość biznesową i zarządzanie majątkiem.
SouthState ujawniło inwestycje w dwa spotowe fundusze ETF na Bitcoin o łącznej wartości 577 198 dolarów. Inwestycje SouthState w kasowe fundusze ETF na Bitcoin stanowią jedynie ułamek łącznej kwoty 1,3 miliarda dolarów zgłoszonej w jego zgłoszeniach.
BNP Paribas (40 000 dolarów)
BNP Paribas to światowej klasy grupa finansowa z siedzibą w Paryżu we Francji. Jest to największy bank we Francji i największy bank w strefie euro pod względem depozytów. Jest jednym z największych banków na świecie i jednym z czterech największych instytucje finansowe o znaczeniu systemowym.
BNP Paribas nabył 1030 akcji IBIT o wartości zaledwie około 40 000 dolarów.
Grupa Wells Fargo Bank (nieujawniona)
Grupa Wells Fargo została założona w Nowym Jorku w USA w 1852 roku. Jest to zdywersyfikowana grupa finansowa z łącznymi aktywami o wartości 1,9 biliona dolarów. Wells Fargo, wraz z JPMorgan Chase, Bank of America i Citigroup, to jeden z czterech największych banków w Stanach Zjednoczonych.
Z nowo ujawnionych dokumentów SEC wynika, że Wells Fargo ma już ekspozycję na spotowy fundusz ETF na Bitcoin.