Wstęp
Istnieje niezliczona ilość sposobów na czerpanie zysków z handlu kryptowalutami. Strategie handlowe pomagają zorganizować te techniki w spójne ramy, których możesz przestrzegać. W ten sposób możesz stale monitorować i optymalizować swoją strategię kryptowalutową.
Dwie główne szkoły myślenia, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia strategii handlowej, to analiza techniczna (TA) i analiza fundamentalna (FA). Rozróżnimy, która z nich ma zastosowanie do której z tych strategii, ale zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że rozumiesz różnice między tymi koncepcjami.
Ponieważ istnieje wiele różnych strategii handlowych, omówimy niektóre z najczęstszych. W tym artykule skupiono się głównie na strategiach handlu kryptowalutami. Mogą one jednak dotyczyć również innych aktywów finansowych, takich jak forex, akcje, opcje lub metale szlachetne, takie jak złoto.
Czy chciałbyś opracować własną strategię handlową? Ten artykuł pomoże Ci poznać podstawy podejścia do spekulacji na rynkach kryptowalut. Dzięki solidnej strategii handlowej masz większe szanse na osiągnięcie swoich celów handlowych i inwestycyjnych.
Czym jest strategia handlowa?
Możemy opisać strategię handlową jako obszerny plan wszystkich Twoich działań handlowych. Jest to struktura, którą tworzysz, aby poprowadzić Cię we wszystkich Twoich przedsięwzięciach handlowych.
Plan handlowy może również pomóc w ograniczeniu ryzyka finansowego, ponieważ eliminuje wiele niepotrzebnych decyzji. Chociaż posiadanie strategii handlowej nie jest obowiązkowe w handlu, czasami może uratować życie. Jeśli na rynku wydarzy się coś nieoczekiwanego (a tak się stanie), Twój plan handlowy powinien określać Twoją reakcję – a nie Twoje emocje. Innymi słowy, posiadanie planu handlowego sprawia, że jesteś przygotowany na możliwe wyniki. Uniemożliwia podejmowanie pochopnych, impulsywnych decyzji, które często prowadzą do dużych strat finansowych.
Na przykład kompleksowa strategia handlowa może obejmować:
jakimi klasami aktywów handlujesz
jakie konfiguracje wybierasz
jakich narzędzi i wskaźników używasz
co powoduje Twoje wejścia i wyjścia (umieszczenie stop-loss)
co decyduje o rozmiarze Twojej pozycji
jak dokumentujesz i mierzysz wyniki swojego portfela
Ponadto Twój plan handlowy może również zawierać inne ogólne wytyczne, nawet do drobnych szczegółów. Na przykład możesz zdefiniować, że nigdy nie będziesz handlował w piątki lub że nigdy nie będziesz handlował, jeśli poczujesz się zmęczony lub śpiący. Możesz też ustalić harmonogram handlu, tak aby handlować tylko w określone dni tygodnia. Czy sprawdzasz cenę Bitcoina w weekend? Zawsze zamykaj swoje pozycje przed weekendem. Tego rodzaju spersonalizowane wskazówki można również uwzględnić w swojej strategii handlowej.
Opracowanie strategii handlowej może również obejmować weryfikację poprzez weryfikację historyczną i testowanie przyszłości. Możesz na przykład handlować papierami wartościowymi w sieci testowej Binance Futures.
W tym artykule rozważymy dwa rodzaje strategii handlowych: aktywną i pasywną.
Jak wkrótce zobaczysz, definicje strategii handlowych niekoniecznie są ścisłe i mogą się pokrywać. W rzeczywistości warto rozważyć podejście hybrydowe polegające na połączeniu wielu strategii.
Aktywne strategie handlowe
Aktywne strategie wymagają więcej czasu i uwagi. Nazywamy je aktywnymi, ponieważ wymagają stałego monitorowania i częstego zarządzania portfelem.
Dzień sesyjny
Handel dzienny może być najbardziej znaną strategią aktywnego handlu. Powszechnym błędem jest myślenie, że wszyscy aktywni inwestorzy są z definicji daytraderami, ale to nieprawda.
Handel dzienny polega na otwieraniu i wychodzeniu z pozycji tego samego dnia. W związku z tym inwestorzy jednodniowi starają się wykorzystać śróddzienne zmiany cen, tj. zmiany cen, które mają miejsce w ciągu jednego dnia handlowego.
Termin „day trading” wywodzi się z tradycyjnych rynków, na których handel jest otwarty tylko w określonych godzinach dnia. Tak więc na tych rynkach daytraderzy nigdy nie pozostają na pozycjach przez noc, gdy handel jest zatrzymany.
Większość platform handlu walutami cyfrowymi jest otwarta 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Tak więc handel dzienny jest używany w nieco innym kontekście, jeśli chodzi o rynki kryptowalut. Zwykle odnosi się do krótkoterminowego stylu handlu, w którym inwestorzy wchodzą i wychodzą z pozycji w ciągu 24 godzin lub krócej.
Traderzy jednodniowi zazwyczaj wykorzystują akcje cenowe i analizę techniczną do formułowania pomysłów na transakcje. Poza tym mogą stosować wiele innych technik, aby znaleźć nieefektywności na rynku.
Kryptowaluta typu day trading może być dla niektórych bardzo opłacalna, ale często jest dość stresująca, wymagająca i może wiązać się z wysokim ryzykiem. W związku z tym handel dzienny jest zalecany dla bardziej zaawansowanych traderów.
Handel wahadłowy
Handel wahadłowy to rodzaj długoterminowej strategii handlowej, która polega na utrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, ale zazwyczaj nie dłużej niż kilka tygodni lub miesiąca. W pewnym sensie handel wahadłowy znajduje się pośrodku pomiędzy handlem dziennym a handlem trendem.
Inwestorzy swingowi zazwyczaj starają się wykorzystać fale zmienności, których wystąpienie zajmuje kilka dni lub tygodni. Traderzy swingowi mogą wykorzystywać kombinację czynników technicznych i fundamentalnych do formułowania swoich pomysłów na handel. Oczywiście wprowadzenie fundamentalnych zmian może zająć więcej czasu i wtedy w grę wchodzi analiza fundamentalna. Mimo to wzorce wykresów i wskaźniki techniczne mogą również odgrywać ważną rolę w strategii handlu wahadłowego.
Handel swingowy może być najwygodniejszą strategią aktywnego handlu dla początkujących. Istotną zaletą handlu wahadłowego w porównaniu z handlem dziennym jest to, że transakcje wahadłowe trwają dłużej. Mimo to są na tyle krótkie, że śledzenie handlu nie jest zbyt trudne.
Daje to inwestorom więcej czasu na rozważenie swoich decyzji. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na rozwój handlu. Dzięki handlowi wahadłowemu decyzje można podejmować z mniejszym pośpiechem i większą racjonalnością. Z drugiej strony, day trading często wymaga szybkich decyzji i szybkiej realizacji, co nie jest idealne dla początkującego.
Handel trendami
Handel trendami, czasami nazywany także handlem pozycjami, to strategia polegająca na utrzymywaniu pozycji przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy trendów starają się wykorzystywać trendy kierunkowe. Traderzy trendowi mogą zająć długą pozycję w przypadku trendu wzrostowego i krótką pozycję w przypadku trendu spadkowego.
Traderzy zajmujący się trendami zazwyczaj korzystają z analizy fundamentalnej, ale nie zawsze tak jest. Mimo to analiza fundamentalna uwzględnia zdarzenia, których wystąpienie może zająć dużo czasu – i to właśnie te ruchy starają się wykorzystać traderzy trendujący.
Strategia handlu trendami zakłada, że instrument bazowy będzie się poruszał w kierunku trendu. Jednakże inwestorzy zajmujący się trendami muszą również wziąć pod uwagę możliwość odwrócenia trendu. W związku z tym mogą również uwzględniać w swojej strategii średnie kroczące, linie trendu i inne wskaźniki techniczne, aby zwiększyć swój wskaźnik sukcesu i ograniczyć ryzyko finansowe.
Handel trendami może być idealny dla początkujących traderów, jeśli odpowiednio zachowają należytą staranność i zarządzają ryzykiem.
Skalpowanie
Skalpowanie to jedna z najszybszych dostępnych strategii handlowych. Skalperzy nie próbują wykorzystywać dużych ruchów ani przeciągniętych trendów. Jest to strategia, która koncentruje się na ciągłym wykorzystywaniu małych ruchów. Na przykład czerpanie zysków ze spreadów między ofertami a cenami, lukami w płynności lub innymi niedoskonałościami rynku.
Celem skalperów nie jest utrzymywanie pozycji przez długi czas. Dość często można spotkać traderów skalpów otwierających i zamykających pozycje w ciągu kilku sekund. Właśnie dlatego skalpowanie jest często powiązane z handlem o wysokiej częstotliwości (HFT).
Skalpowanie może być szczególnie lukratywną strategią, jeśli trader odkryje powtarzającą się nieefektywność rynku i którą może wykorzystać. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, mogą osiągnąć niewielkie zyski, które z czasem się kumulują. Skalpowanie jest generalnie idealne na rynkach o większej płynności, gdzie wchodzenie i wychodzenie z pozycji jest stosunkowo płynne i przewidywalne.
Skalpowanie to zaawansowana strategia handlowa, która nie jest zalecana dla początkujących traderów ze względu na jej złożoność. Wymaga to również głębokiego zrozumienia mechaniki rynków. Poza tym skalpowanie jest ogólnie bardziej odpowiednie w przypadku dużych handlarzy (wielorybów). Docelowy zysk procentowy jest zwykle mniejszy, więc handel na większych pozycjach ma większy sens.
Chcesz wypróbować handel kryptowalutami? Zarejestruj się na Binance, a pokażemy Ci jak kupić BTC.
Pasywne strategie inwestycyjne
Pasywne strategie inwestycyjne umożliwiają podejście bez użycia rąk, w którym zarządzanie portfelem wymaga mniej czasu i uwagi. Chociaż istnieją różnice między strategiami handlowymi i inwestycyjnymi, handel ostatecznie oznacza kupowanie i sprzedawanie aktywów w nadziei na osiągnięcie zysku.
Kup i trzymaj
„Kup i trzymaj” to pasywna strategia inwestycyjna, w ramach której inwestorzy kupują aktywa z zamiarem trzymania ich przez długi czas, niezależnie od wahań rynkowych.
Strategię tę stosuje się zwykle w przypadku długoterminowych portfeli inwestycyjnych, gdzie chodzi po prostu o wejście na rynek bez względu na czas. Ideą tej strategii jest to, że w wystarczająco długim okresie czas lub cena wejścia nie będą miały większego znaczenia.
Strategia kup i trzymaj prawie zawsze opiera się na analizie fundamentalnej i zazwyczaj nie skupia się na wskaźnikach technicznych. Strategia prawdopodobnie nie będzie również obejmować częstego monitorowania wyników portfela – tylko raz na jakiś czas.
Chociaż Bitcoin i kryptowaluty istnieją dopiero od nieco ponad dekady, zjawisko HODL można porównać do strategii kup i trzymaj. Kryptowaluty są jednak ryzykowną i niestabilną klasą aktywów. Chociaż kupowanie i trzymanie Bitcoina jest dobrze znaną strategią w przestrzeni kryptowalut, strategia kupna i trzymania może nie być odpowiednia dla innych kryptowalut.
Inwestowanie indeksowe
Zazwyczaj inwestowanie w indeksy oznacza kupowanie funduszy ETF i indeksów na tradycyjnych rynkach. Jednak tego typu produkt dostępny jest również na rynkach kryptowalut. Zarówno na scentralizowanych giełdach kryptowalut, jak i w ruchu zdecentralizowanych finansów (DeFi).
Ideą indeksu kryptowalut jest wzięcie koszyka kryptowalut i utworzenie tokena, który śledzi ich łączną wydajność. Ten koszyk może składać się z monet z podobnego sektora, takich jak monety zapewniające prywatność lub tokeny użytkowe. Lub może to być coś zupełnie innego, o ile ma wiarygodne źródło cen. Jak można sobie wyobrazić, większość tych tokenów w dużym stopniu opiera się na wyroczniach blockchain.
W jaki sposób inwestorzy mogą korzystać z indeksów kryptowalut? Na przykład mogliby zainwestować w indeks monet zapewniających prywatność zamiast wybierać indywidualną monetę zapewniającą prywatność. W ten sposób mogą obstawiać monety zapewniające prywatność jako sektor, eliminując jednocześnie ryzyko obstawiania pojedynczej monety.
Inwestowanie w indeksy tokenizowane prawdopodobnie stanie się bardziej popularne w nadchodzących latach. Umożliwia bardziej bezpośrednie podejście do inwestowania w branży blockchain i na rynkach kryptowalut.
Zamykanie myśli
Opracowanie strategii handlu kryptowalutami, która będzie odpowiadać Twoim celom finansowym i stylowi osobowości, nie jest łatwym zadaniem. Omówiliśmy niektóre z najpopularniejszych strategii handlu kryptowalutami, więc mamy nadzieję, że wiesz, która z nich będzie Ci najbardziej odpowiadać.
Aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, a co nie, powinieneś przestrzegać i śledzić każdą strategię handlową – bez łamania ustalonych zasad. Pomocne jest również utworzenie dziennika lub arkusza handlowego, aby móc analizować skuteczność każdej strategii.
Warto jednak zauważyć, że nie musisz przez całe życie stosować tych samych strategii. Mając wystarczającą ilość danych i rejestrów handlowych, powinieneś być w stanie dostosować i dostosować swoje metody. Innymi słowy, Twoje strategie handlowe powinny stale ewoluować w miarę zdobywania doświadczenia handlowego.
Korzystne może być także przydzielenie różnych części portfela do różnych strategii. W ten sposób możesz śledzić indywidualną skuteczność każdej strategii, jednocześnie stosując odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat zarządzania portfelem, zapoznaj się z artykułem Wyjaśnienie alokacji i dywersyfikacji aktywów.