Silniejszy dolar amerykański napędza transakcje carry trade pomiędzy walutami G10, ponieważ inwestorzy mają tendencję do unikania rynków wschodzących charakteryzujących się większą zmiennością. Miara instytucjonalnych strategii handlowych dla walut G10 jest na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszych półrocznych wyników od 14 lat, przy wzroście o prawie 6% od stycznia. Z kolei indeks carry trade, który śledzi osiem rynków wschodzących, pozostał bez zmian.
Po miesiącach handlu w wąskim przedziale rozbieżności w polityce głównych banków centralnych stają się coraz bardziej ekscytującym tłem dla zmienności waluty G10. Instytucje, w tym Allspring, GAM Investments i TD Securities, obstawiają znaczące ruchy na głównych światowych walutach i zmniejszają ekspozycję na rynki wschodzące. Handel carry jest częścią tej atrakcyjności, napędzanej głównie silniejszym dolarem i słabością walut takich jak korona szwedzka i frank szwajcarski, ponieważ sygnalizują one, że banki centralne mogą wcześniej rozpocząć obniżki stóp procentowych.