Podczas handlu kontraktami zarządzanie pozycjami jest niezwykle ważne, oto kilka kluczowych kwestii do uwzględnienia:
1. Nie operuj pełną pozycją: zawsze utrzymuj pewien procent rezerwowych funduszy. Operowanie pełną pozycją w niestabilnym rynku, gdy cena spada, może prowadzić do trudności w zakupie i sprzedaży, co może wpływać na psychikę inwestora.
2. Zakupy i sprzedaż w partiach: zmniejszanie ryzyka, rozkładanie kosztów, zwiększanie zysków. Operacje w partiach mogą być realizowane w ciągu jednego dnia lub w dłuższym okresie. Ponieważ sytuacja na rynku zmienia się nieprzewidywalnie, nikt nie może dokładnie przewidzieć krótkoterminowych wahań cen, dlatego należy pozostawić wystarczające fundusze na nieprzewidywalne wahania.
• Równomierne rozłożenie: znane również jako metoda prostokątna, odnosi się do dzielenia funduszy na kilka równych części, z których każda jest kolejno kupowana lub sprzedawana, a proporcje każdej transakcji są takie same.
• Nierównomierne rozłożenie: odnosi się do zakupu lub sprzedaży funduszy w różnych proporcjach, takich jak 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 itp. W zależności od proporcji, formy te dzielą się na romby, prostokąty, klepsydry itp., a najczęściej stosowaną metodą jest technika zakupu i sprzedaży w kształcie piramidy.
3. Dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji rynkowej:
• W czasie słabości rynku powinieneś trzymać małe pozycje, w bessie najlepiej nie przekraczać połowy pozycji. W czasie siły rynku można zwiększyć pozycję, w hossie zaleca się maksymalną pozycję na poziomie osiemdziesięciu procent, pozostałe dwadzieścia procent jako środki na krótkoterminowe transakcje lub na nieprzewidziane sytuacje.
• W miarę zmiany sytuacji rynkowej należy dokonywać odpowiednich korekt pozycji, odpowiednio zwiększając lub zmniejszając pozycję. Na przykład, gdy trend wyraźnie spada, należy zmniejszyć pozycję; gdy trend zaczyna stabilizować się i rosnąć, należy zwiększyć pozycję.
• Gdy rynek jest w stagnacji, można tymczasowo zająć pozycję pustą i czekać na nadarzającą się okazję.
4. Ustawienie rozsądnych poziomów stop loss i take profit: mimo że w hossie wielu inwestorów decyduje się na brak stop loss, rozsądna strategia stop loss i take profit nadal jest kluczowa dla ochrony inwestycji. Gdy osiągniesz zaplanowany poziom stop loss lub take profit, powinieneś działać zdecydowanie, aby uniknąć emocjonalnych decyzji.
5. Nie handluj zbyt często: po ustaleniu cyklu handlowego, należy dążyć do spójności cyklu operacyjnego. Na przykład, gdy handlujesz na długi termin, nie powinieneś często dokonywać krótkoterminowych zakupów i sprzedaży. W przypadku długoterminowego trendu, akceptowalne są wahania w okresie między nimi.
6. Zachowaj spokój i racjonalność: niezależnie od tego, jak rynek się waha, inwestorzy powinni zachować spokój i racjonalność, unikając ślepego podążania za tłumem lub nadmiernego handlu. Zarządzanie pozycjami powinno być oparte na racjonalnej analizie i ocenie, a nie na emocjonalnych decyzjach.
Jedna pięciodniowa średnia krocząca rządzi światem, kto potrafi to wdrożyć? Jeśli jesteś AI, możesz zyskać, nie będąc pod wpływem emocji.