Autor |. Wenser, Odaily Planet Daily

Rynek kryptowalut doświadczył w ostatnich dniach ogólnej korekty, ale wydajność ekosystemu Solana w zeszłym miesiącu nadal była niezwykle imponująca i oczekuje się, że szybko naprawi cenę i będzie kontynuować ekologiczną hossę.

Według statystyk w listopadzie 2024 r. natywny DApp firmy Solana zarobił 365 mln USD, co stanowi nowy miesięczny rekord, prawie 84% przychodów pochodziło z ekosystemu DeFi, a portfele i infrastruktura stanowiły niecałe 15%. Ponadto 20 aplikacji Solana DApps przekroczyło 1 milion dolarów miesięcznych przychodów, a Pump.fun stał się „pierwszym protokołem Solana w historii, który zarobił ponad 100 milionów dolarów miesięcznych przychodów”. Odaily Planet Daily połączy odpowiednie raporty Syndica, aby uporządkować odpowiednie wyniki ekosystemu Solana w listopadzie w tym artykule w celach informacyjnych dla czytelników.

Zaczynając od Solany: przychody ekologiczne i przychody z protokołu osiągnęły nowe maksima

Według statystyk w listopadzie przychody ekologiczne Solany i przychody z DApps osiągnęły odpowiednio 92 mln USD i 365 mln USD, osiągając „nowe maksima w tym roku”. Wśród nich pierwsza z nich na początku roku wynosiła zaledwie 6 mln dolarów, co oznacza wzrost 15-krotny, natomiast druga – zaledwie 26 mln dolarów na początku roku, co oznacza wzrost 14-krotny.

Warto wspomnieć, że 50% przychodów ekologicznych Solany jest wykorzystywane głównie na odkup i niszczenie tokenów SOL; statystyki dotyczące przychodów DApps pochodzą głównie z danych protokołu głównego i są statystykami niekompletnymi.

Jednocześnie, według danych Coingecko, cena SOL na początku roku wynosiła zaledwie około 101 dolarów amerykańskich, a 23 listopada przebiła nowy szczyt na poziomie 263 dolarów, a obecnie spadła do około 188 dolarów. dolarów. Roczny wzrost utrzymuje się na poziomie około 88%.

Wykres przychodów ekosystemu Solana i DApps

Ekologiczny protokół Solana: Pump.fun wyróżnia się 10 protokołami z miesięcznymi dochodami przekraczającymi 10 milionów

Innym przykładem szybkiego rozwoju ekosystemu Solana jest liczba protokołów z zaległymi dochodami. Wśród nich 41 miało miesięczny dochód przekraczający 100 000 USD w listopadzie, 20 miało miesięczny dochód przekraczający 1 milion USD, a miesięczny dochód przekroczył tam 10 milionów USD jest ich 10, z miesięcznymi dochodami przekraczającymi 100 milionów dolarów, jest tylko jedna pompa.fun.

Według statystyk Syndica, Pump.fun objął wiodącą pozycję pod względem przychodów z protokołu Solana w listopadzie, osiągając przychody w wysokości 106 mln USD, zdobywając tym samym tytuł „Pierwszego miesięcznego przychodu ekosystemu Solana przekraczającego 100 mln USD z protokołu”; , Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter i inne DEX, Telegram Bot, portfel i inne projekty infrastrukturalne.

Solana ekologiczne statystyki Dapps dotyczące miesięcznej segmentacji dochodów

8 najlepszych danych według przychodów z protokołu

Główny powód wzrostu Solany: sektor DeFi jest królem, a ekosystem Meme wzrósł ponad 300 razy

Według statystyk 83,7% przychodów z protokołów ekologicznych Solana pochodzi z sektora DeFi; przychody z protokołów związanych z portfelami stanowią 9,6%; przychody z projektów infrastrukturalnych stanowią 3,4%; przychody z sektora NFT stanowią jedynie 2,2%; Odsetek jest jeszcze mniejszy i wynosi zaledwie 0,9%; najmniejsze to sektor płatniczy i sektor DePIN, stanowiący niecałe 1%.

Z drugiej strony w ekosystemie Solana wciąż jest dużo miejsca na rynku, a w sektorze gier, sektorze płatności i sektorze DePIN istnieje ogromny potencjał.

W sektorze DeFi, w którym dominuje ekosystem Solana, największą część przychodów stanowią monety Meme i protokoły obsługujące monety Meme, z rocznymi przychodami sięgającymi 509 mln USD, a tuż za nimi plasuje się sektor Telegram Bot z rocznym przychodem wynoszącym 300 mln USD ; Spot DEX zajmuje trzecie miejsce z rocznym przychodem wynoszącym 141 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że miesięczne przychody DApps związanych z walutą Meme wzrosły z 600 000 dolarów w styczniu do 183 milionów dolarów w listopadzie, co stanowi stopę wzrostu 305-krotną, którą można nazwać „cudem branży”.

Ponadto dzięki Pump.fun Raydium stało się także „największym beneficjentem” tego sektora. W listopadzie miesięczne przychody platformy osiągnęły poziom 32 milionów dolarów, znacznie przewyższając Orca i Lifinity, co stanowi równowartość 8-krotności miesięcznych przychodów Orca; 32-krotność miesięcznych przychodów Lifinity. Ponadto od kwietnia stosunek FDV tokenów DEX do miesięcznych dochodów protokołu stopniowo się stabilizuje, stopniowo utrzymując się w przedziale 85% ± 10%.

Dzięki dobrym wynikom projektu Raydium odkupiło w listopadzie łącznie 5,4 miliona RAY o wartości do 28 milionów dolarów w celu dystrybucji przez stakerów.

Statystyki udziału w przychodach segmentu ekologicznego Solana

Na liście dominują aplikacje DApp związane z memami

Aplikacje DApp związane z walutą memów rozwijają się w zastraszającym tempie

Raydium prowadzi w spotowym utworze DEX

Posiadacze tokenów RAY cieszą się efektami ubocznymi Raydium

Podzielona ścieżka o nieograniczonym potencjale: Telegram Bot staje się ekologiczną maszyną do zarabiania pieniędzy

Korzystając również z dynamicznie rozwijającego się ekosystemu waluty Meme, Solana zapewniła również grunt pod rozwój dużej liczbie botów telegramowych.

Wraz ze wzrostem wolumenu transakcji DEX całkowite przychody z protokołów związanych z Telegram Bot osiągnęły poziom 82 mln USD, co stanowiło dwukrotność całkowitych przychodów w październiku, co stanowiło 4,5% udziału w wolumenie transakcji DEX, a proporcja ta staje się coraz bardziej stabilna. BullX i trojan stały się dwoma najlepszymi aplikacjami DApp na tej drodze, z miesięcznymi przychodami przekraczającymi 20 milionów dolarów, a łącznymi przychodami zbliżającymi się do 60 milionów dolarów.

Telegram Bot staje się ekspertem w przyciąganiu pieniędzy podzielonymi ścieżkami

„Superaplikacja” ekosystemu Solana: JLP staje się najlepszym celem

W listopadzie przychody z protokołu wzrosły do ​​17 milionów dolarów dzięki kontraktowi bezterminowemu Jupiter. 75% wieczystych opłat manipulacyjnych przeznacza się na nagradzanie JLP LP, a pozostałe 25% wraca do protokołu Jupiter, dlatego JLP stał się popularnym celem inwestycyjnym dla napływu środków.

Jeśli chodzi o partnerów, którzy zintegrowali interfejs API JupiterSwap, ich całkowite przychody z protokołu wzrosły w tym roku do 153 mln USD, przy czym na pierwszym miejscu uplasował się Phantom Wallet z rocznymi przychodami w wysokości 91 mln USD; na drugim miejscu znalazła się Solflare z przychodami 31 mln USD; podążaj tuż za sobą.

Miesięczny dochód Jowisza w 2024 roku w skrócie

Przychody partnerów API Jupiter Swap w skrócie

Phantom staje się największym zwycięzcą

Sektor potencjału ekologicznego Solana: pożyczka, NFT, płatność, DePIN

W listopadzie Kamino, wiodąca platforma pożyczkowa w ekosystemie Solana, również osiągnęła wyjątkowo dobre wyniki. Jej przychody z protokołu przekroczyły nowy rekord, osiągając 2,9 mln USD, z czego 80% pochodziło z kredytów.

Metaplex, ekologiczna platforma NFT firmy Solana, jest „pozornym i prawie niewidocznym” graczem, jako podstawowy protokół blockchain dla prawie wszystkich tokenów, monet memowych i NFT w sieci Solana, w listopadzie ustanowił również rekordowo wysokie przychody z protokołu. osiągnął aż 3,4 mln dolarów, a wskaźnik przychodów FDV/umowy również spadł z 273 w styczniu do 113 w listopadzie. Stabilność działania projektu znacznie się poprawiła i stała się mniej „napuchnięta” niż wcześniej. Jej token, MPLX, wzrósł kiedyś o ponad 20%, gdy Fundacja Metaplex ogłosiła we wrześniu uruchomienie sieci Aura.

W sektorze płatności wiele projektów w ekosystemie Solana wydaje się obecnie w przededniu „eksplozji”. Wśród nich miesięczne przychody firmy zajmującej się płatnościami kryptowalutowymi Helio wzrosły z 43 000 USD w styczniu do 316 000 USD, co stanowi wzrost o prawie 7. czasy. W ramach projektu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2% za każdą płatność przelewem, a posiadacze HelioX NFT korzystają z 50% zniżki przy jedynie 1% opłacie manipulacyjnej.

W sektorze DePIN do wiodących projektów ekosystemu Solana należą głównie Render Network, Nosana, Helium i Hivemapper. Miesięczne przychody czterech projektów stale rosły z około 150 000 USD w styczniu. Całkowite przychody w listopadzie osiągnęły poziom 669 000 USD. wzrost o około 446%. Warto zaznaczyć, że kalkulacja dochodu opiera się tutaj na wartości zniszczenia tokenów takich jak RENDER, HONEY, NOS itp. i ma wyłącznie charakter poglądowy.

Kamino staje się wiodącą platformą pożyczkową

Znacząco spada wskaźnik Metaplex FDV/przychody

Infrastruktura płatnicza jest w przededniu epidemii

Sektor DePIN dokonuje stałego postępu

Wniosek: Solana nadal „chodzi na jednej nodze” w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a w dłuższej perspektywie liczy na korzyści płynące z kryptowalutowej gospodarki Trumpa

W perspektywie krótko- i średnioterminowej większość przychodów ekosystemu Solana nadal przypada na sektory walutowe DeFi i Meme. Ścieżka DePIN, z którą zawsze wiązały się duże nadzieje Fundacja Solana i społeczność Solana, mimo to nie została jeszcze w pełni otwarta. „wymarzony start” telefonu komórkowego SAGA. Oczekuje się, że Perena, projekt dotyczący puli wymiany monet stabilnych, założony przez Annę Yuan, byłą członkinię Fundacji Solana, przyniesie nowe zmiany w systemie płatności. obecnego status quo, ale przyciągnięcie większej płynności nadal zajmie trochę czasu.

W dłuższej perspektywie zrównoważony rozwój ekosystemu Solana nadal opiera się na szeregu korzyści związanych z kryptowalutami, wprowadzonych przez Trumpa po jego oficjalnym objęciu urzędu prezydenta USA, dzięki czemu większe fundusze, kapitał i budowa infrastruktury blockchain będą miały głęboki wpływ na gospodarkę USA, łącząc się, aby osiągnąć sytuację korzystną dla obu stron w zakresie „ekologii, wartości rynkowej tokena i ceny tokena”.