Autor: Binance Research
Opracowanie: 深潮 TechFlow
Treść ta omawia kluczowe wydarzenia w Web3 w listopadzie 2024 roku, aby przedstawić aktualny stan ekosystemu. Przed przeglądem ważnych wydarzeń, na które należy zwrócić uwagę w grudniu 2024 roku, analizujemy wydajność rynków kryptowalut, DeFi i NFT.
Wydajność rynku kryptowalut w listopadzie 2024 roku
W listopadzie 2024 roku rynek kryptowalut osiągnął niespotykaną dotąd wysokość, a całkowita kapitalizacja wzrosła do rekordowych 3,47 biliona USD. Wzrost ten napędzany był znacznym wzrostem Bitcoina, który przekroczył 100 tysięcy USD oraz masowym uczestnictwem instytucji, co udowodniły napływy funduszy ETF na rynku spot, które przez siedem tygodni przekroczyły 6,5 miliarda USD. Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe 7 listopada do 4,5%-4,75%, co podniosło zaufanie do aktywów ryzykownych, a rezygnacja przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera wzbudziła spekulacje o potencjalnych reformach regulacyjnych korzystnych dla aktywów cyfrowych.
ETF na BTC i ETH prowadzą, ustanawiając nowe rekordy napływu, z całkowitym netto napływem przekraczającym 30 miliardów USD i 577 milionów USD. Zaufanie instytucji do kryptowalut podkreślają ETF iShares Bitcoin Trust od BlackRock oraz Ether ETF od Grayscale.
Altcoiny również odnotowały odbicie, wskaźnik sezonu altcoinów CoinMarketCap wzrósł z 27 do 70, a całkowita kapitalizacja wzrosła o 470 miliardów USD. Wzrost aktywności DEX przekraczający 120 miliardów USD przyczynił się do tego, że codzienne opłaty Solany przewyższyły te na Ethereum, mimo że kontrowersje zaszkodziły gorączce handlowej memecoinów. Ethereum odzyskało dominującą pozycję w płynności stablecoinów, wyprzedzając Tron jako wiodącą sieć dla USDT, z przyrostem podaży o 31,4% do 61,8 miliarda USD.
Wzrost miesięcznej kapitalizacji rynkowej kryptowalut w listopadzie o 39,9%
Źródło: CoinGecko na dzień 30 listopada 2024 roku
Miesięczna wydajność cenowa 10 największych tokenów według kapitalizacji rynkowej
Źródło: CoinMarketCap na dzień 30 listopada 2024 roku
W listopadzie 2024 roku, po rezygnacji przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera oraz optymistycznych prognoz dotyczących regulacji Ripple, XRP wzrosło o zdumiewające 362,3%, prowadząc rynek kryptowalut. Złożony przez WisdomTree wniosek o produkt ETF na XRP dodatkowo umocnił zaufanie inwestorów.
ADA rośnie o 216%, dzięki airdropowi Glacier, który przydzielił tokeny $NIGHT posiadaczom ADA, oraz współpracy Cardano z BitcoinOS w celu wykorzystania płynności Bitcoina. Spekulacje na temat rozmów Charlesa Hoskinsona z rządem Trumpa zwiększyły impet ADA.
Wzrost DOGE o 160,4% z powodu inicjatywy „Departament Efektywności Rządu” (DOGE) prowadzonej przez Elona Muska i Viveka Ramaswamy, a spekulacje dotyczące integracji z platformami mediów społecznościowych również podgrzały ten trend. Wzrost SHIB o 70,7% również wynikał z pozytywnego nastroju regulacyjnego oraz rosnącego entuzjazmu dla memecoinów.
Wzrost ETH o 45,1% na skutek napływu funduszy instytucjonalnych, obniżenia stóp przez Rezerwę Federalną oraz rosnącej adopcji rozwiązań drugiej warstwy zwiększających skalowalność. Bitcoin wzrósł o 36,9% dzięki średniemu tygodniowemu napływowi ETF w wysokości 180 milionów USD oraz optymizmowi co do zmian regulacyjnych po wyborach prezydenckich w USA. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) i BNB (+10,8%) również osiągnęły umiarkowane zyski, korzystając z optymizmu regulacyjnego i rozwoju określonych platform. Warto zauważyć, że wzrost BNB związany był z sukcesem jego planu BNB Greenfield, który przyciągnął duże projekty, takie jak Limewire.
Zdecentralizowane finanse (DeFi)
W listopadzie 2024 roku całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi wzrosła o 33,7%, co odzwierciedla ciągły impet w łańcuchu i wyższe oczekiwania dotyczące jasności regulacyjnej. Solana, Base i Sui prowadzą, osiągając wzrosty TVL odpowiednio o 43,4%, 32,9% i 54,0%. Dzięki napływowi kapitału instytucjonalnego i detalicznego TVL Solany osiągnęło rekordowy poziom 8,8 miliarda USD. Główne wkłady pochodziły z protokołów płynności, takich jak Jito, Sanctum i Binance Staked Sol (BNSOL), a także dostawców płynności Drift i Raydium, które wspierały rosnącą aktywność transakcyjną w sieci. Wzrost aktywów z prawdziwego świata (RWA) dodatkowo napędzał wzrost, gdy infrastruktura Chainlink łączyła sieci blockchain z danymi ze świata rzeczywistego, co doprowadziło do wzrostu aktywności deweloperów o 14 450%.
Dzięki silnemu uczestnictwu użytkowników na rynku pożyczkowym, TVL Base w DeFi wzrosło do 3,4 miliarda USD, co stanowi wzrost o 33,4%. TVL Uniswap wzrosło o 55,4% dzięki bezproblemowej integracji z Base i Arbitrum, umacniając swoją dominującą pozycję w zakresie dostarczania płynności. Sieć ustanowiła również rekordy dziennego wolumenu przekraczającego 9,2 miliona transakcji, co podkreśla jej skalowalność. W tym samym czasie, dzięki silnemu rotowaniu kapitału w łańcuchu Sui, TVL Sui osiągnęło rekordowe 160 milionów USD. Wysokie wyniki osiągnęły protokoły, takie jak Suilend, z wzrostem TVL o 86,5%, oraz projekty takie jak Navi Protocol, Cetus AMM i Scallop Lend, które wskazują na rosnącą atrakcyjność tej sieci w zakresie innowacji w DeFi.
Udział TVL w czołowych blockchainach
Źródło: DeFiLlama na dzień 30 listopada 2024 roku
NFT
Miesięczny wolumen transakcji NFT
W listopadzie całkowita sprzedaż na rynku NFT wzrosła o 57,6%, a NFT w ETH przekroczyły 0,5 miliarda USD. Jednak liczba niezależnych kupujących i sprzedających spadła o 24,7%, co sugeruje, że mniej transakcji o wyższej wartości się konsoliduje. Nadmiar nasycenia jest nadal obecny, a około 98% projektów NFT uruchomionych w tym roku nie przyniosło zysku, co podkreśla wyzwania związane z rentownością i utrzymywaniem udziału w rynku. Wyniki serii Ethereum są mieszane, CryptoPunks prowadzi z wzrostem o 141,4%, podczas gdy Doodles odbiły się z imponującym wzrostem o 584,0%. Innowacyjne projekty, takie jak Courtyard.io, nadal utrzymują stabilną aktywność, z średnią dzienną sprzedażą wynoszącą 3,500 sztuk.
Wzrost wolumenu transakcji Bitcoin NFT o 220% napędzany entuzjazmem dla Ordinals i protokołu BRC-20, przy czym wiodące kolekcje, takie jak ArtBlock i NodeMonkes, odnotowały znaczący wzrost. Inne łańcuchy, w tym Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) i BNB Chain (+48,1%), również zgłosiły znaczący wzrost. Te trendy odzwierciedlają szerszy optymizm na rynku kryptowalut, mimo że nadal istnieją wyzwania w utrzymaniu szerokiego uczestnictwa i rentowności.
Nadchodzące wydarzenia i odblokowania tokenów
Aby pomóc użytkownikom na bieżąco śledzić najnowsze wiadomości Web3, zespół badawczy Binance podsumował ważne wydarzenia i odblokowania tokenów w nadchodzących miesiącach. Bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami w obszarze blockchain.
Źródło: Itez, Binance Research
Największe tokeny odblokowane w dolarach
Źródło: CryptoRank, Binance Research
