Cleanspark planuje pozyskać 550 milionów dolarów poprzez obligacje konwertowalne, z 100% premią ustaloną na początkowe ceny akcji.
Cleanspark przeznacza 145 milionów dolarów z wpływów z obligacji na odkup akcji, koncentrując się na wzroście operacyjnym.
Fundusze z konwertowalnych obligacji zaspokoją linię kredytową Cleanspark w Coinbase i wesprą cele korporacyjne oraz przejęcia.
CleanSpark ogłosił plany pozyskania 550 milionów dolarów poprzez konwertowalne obligacje senioralne, które wygasają w 2030 roku. Firma ustawi obligacje na 0%, udostępniając je wyłącznie kwalifikowanym inwestorom.
https://twitter.com/geokoutalidis/status/1867316593543528903
Każda obligacja początkowo zostanie przekształcona po 24,66 USD za akcję. To 100% premii w stosunku do ceny zamknięcia akcji z dnia 12 grudnia 2024 roku. Cleanspark zaoferuje również dodatkową opcję odkupu w wysokości 100 milionów dolarów, co może zwiększyć całkowitą kwotę do 633,6 miliona dolarów.
Przychody na finansowanie odkupu akcji i spłatę zadłużenia
Cleanspark ogłosił swoje zamiary wykorzystania 145 milionów dolarów na odkup akcji od posiadaczy obligacji. Ten ruch zwiększy zwrot dla akcjonariuszy i pokaże jego oddanie inwestorom.
Ponadto Cleanspark planuje wykorzystać część funduszy na całkowite spłacenie istniejącej linii kredytowej w Coinbase. Spłacając to zobowiązanie, firma chce zredukować ryzyko finansowe i poprawić bilans.
Inne dochody i wpływy będą przeznaczone na intensywne inwestycje kapitałowe, przejęcia i inne cele korporacyjne. Niektóre z tych inwestycji w kapitał obrotowy mają na celu poprawę działalności Cleanspark. Rozszerzy również zasięg rynku i pomoże osiągnąć strategiczne cele.
Jednak firma kładzie nacisk na wzmocnienie swojej solidności finansowej i wspieranie projektów, które można uznać za mające solidne i stabilne przyszłe zwroty. Ta strategia pokazuje, że zarząd Cleanspark ma kierunek w poszukiwaniu możliwości na wysoce konkurencyjnym rynku kryptowalut.
Kontrastujące podejścia wśród górników Bitcoinów
W przeciwieństwie do Cleanspark, inni konkurenci, tacy jak Riot Platforms i MicroStrategy, nadal kupują więcej Bitcoinów w podobny sposób. Riot Platforms udało się zakupić 5 113 BTC dzięki wpływom z emisji obligacji konwertowalnych.
Tymczasem MicroStrategy zgromadził 423 650 BTC i dąży do włączenia do Nasdaq-100. Podejście Cleanspark odzwierciedla strategiczne skoncentrowanie na wzroście operacyjnym. Pokazuje również dywersyfikację finansową zamiast bezpośredniego gromadzenia Bitcoinów.
Post CleanSpark ogłasza ofertę konwertowalnych obligacji na 550 milionów dolarów, koncentrując się na strategicznym wzroście po raz pierwszy na Crypto News Land.