Autor oryginału: flowie, ChainCatcher
Autor oryginału: Nianqing, ChainCatcher
Rozpoczęty w 2024 roku ten cykl rynku byka, najważniejszą siłą napędową są tradycyjne giganci finansowi, z BlackRock na czołowej pozycji.
Ostatnio uruchomiona sezon na altcoiny, na czoło wysunęły się tradycyjne giganty finansowe, które intensywnie inwestują w RWA, płatności i inne obszary. Wśród tokenów ściśle związanych z takimi gigantami zarządzania aktywami jak BlackRock, tokeny Ondo, CRV, ENA odnotowały bardzo wyraźne wzrosty. W dniach 10 i 11, podczas dużych spadków rynku, te tokeny również okazały się stosunkowo odporne na spadki lub szybko się odbiły.
Wzmacnianie tradycyjnych finansów, zwłaszcza projektów i sektorów wspieranych przez tradycyjne giganci finansowe, może być jednym z najbardziej pewnych kierunków tego rynku byka. ChainCatcher przeprowadził krótkie podsumowanie związanych projektów. (Nie obejmuje to treści związanych z Bitcoinem, Ethereum oraz Solaną, XRP i kryptograficznymi ETF.)
BlackRock
BlackRock w marcu tego roku uruchomił fundusz tokenizacji BUIDL za pośrednictwem platformy Securitize, obecnie jego skala przekracza 550 milionów dolarów.
Obecnie większość BUIDL jest nadal wdrażana na Ethereum, w zeszłym miesiącu BlackRock ogłosił uruchomienie funduszu BUIDL na Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP i Polygon. A partnerzy lub powiązane strony związane z BUIDL w ostatnim czasie również wykazują dobre wyniki.
1, Ondo Finance (Ondo)
Ondo w zeszłym tygodniu wzrosło o 40%, przekraczając 1,93 dolarów, osiągnęło nowy rekord, obecnie spadło do około 1,86 dolarów. W ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o ponad 100%, a w ciągu ostatniego roku cena wzrosła o ponad 880%; kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 2,6 miliarda dolarów, a FDV przekracza 18 miliardów dolarów.
Ondo Finance jako wiodący projekt w obszarze RWA, blisko współpracujący z BlackRock, przyczynił się do wielu jego wzrostów.
Ondo Finance ma dwa główne produkty, jednym z nich jest tokenizowany produkt obligacji rządowych OUSG. Wcześniej większość portfela OUSG to ETF-y krótkoterminowych obligacji BlackRock (symbol NASDAQ: SHV), w marcu tego roku, po ogłoszeniu uruchomienia funduszu tokenizacji BUIDL przez BlackRock, Ondo również ponownie rozdzieliło większość aktywów OUSG do BUIDL. OUSG aktualnie ma TVL przekraczający 180 milionów dolarów, a od momentu uruchomienia zapewnił klientom ponad 25 milionów dolarów zysku.
Oprócz bliskich powiązań z BlackRock, Ondo Finance w tym roku w ogłoszonym katalogu swojego ekosystemu na X ma również partnerów takich jak Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street i NAV Consulting.
Zespół rdzeniowy Ondo Finance w przeważającej części pochodzi z tradycyjnych znanych firm zarządzających aktywami, a jego współzałożyciel i dyrektor generalny Nathan Allman wcześniej pracował w Goldman Sachs w dziale aktywów cyfrowych, odpowiedzialnym za globalny rynek kryptograficzny. Inni kluczowi członkowie Ondo Finance również głównie pochodzą z Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater i innych czołowych firm zarządzających aktywami.
Oprócz obligacji amerykańskich, Ondo Finance 6 lutego 2025 roku również wprowadzi Ondo Global Markets, który będzie tokenizować akcje i obligacje na łańcuchu.
2, Curve (CRV)
Jako dobrze znany lider DeFi, ostatnie wzrosty CRV są również związane z współpracą z BlackRock. Curve jest ważnym partnerem BlackRock w ekspansji w DeFi.
30 listopada Curve ogłosiło, że współpracuje z siecią blockchain Elixir, aby rozszerzyć dostęp BUIDL BlackRock do rynku DeFi. Użytkownicy będą mogli wkrótce używać BUIDL BlackRock do mintowania stablecoina opartego na dochodach Elixer, deUSD. CRV następnie wzrosło z 0,5 dolarów o 60% do 0,8 dolarów, 7 grudnia zbliżając się do 1,3 dolarów.
Na chwilę obecną notowane na poziomie 1,16 dolarów, z perspektywy wzrostu, CRV w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o blisko 300%; kapitalizacja przekracza 1,4 miliarda dolarów, a FDV to ponad 2,5 miliarda dolarów. Historyczna maksymalna cena CRV wynosiła 60,5 dolarów, osiągnięta w sierpniu 2020 roku, a historyczna minimalna cena wynosiła 0,18 dolarów, osiągnięta w sierpniu tego roku.
Oprócz współpracy z BlackRock, po wzroście na rynku zapotrzebowanie na Curve również znacznie wzrosło. Curve również zauważyło, że po dwóch tygodniach od objęcia urzędów przez Trumpa przychody Curve podwoiły się z wcześniejszej średniej 268 tysięcy dolarów do 581 tysięcy dolarów.
Niedawno CurveDAO również uruchomiło oprocentowany stablecoin Savings crvUSD (scrvUSD), aby rozszerzyć nowe przypadki użycia.
3, Ethena (ENA)
29 listopada emitent stablecoinów Ethena oraz platforma tokenizacji Securitize ogłosiły, że wkrótce rozpoczną współpracę w celu uruchomienia stablecoina USDtb, aby wziąć udział w tokenizacyjnym wyzwaniu wartości 1 miliarda dolarów na platformie pożyczkowej Sky (dawniej MakerDAO).
Rezerwy stablecoina USDtb zostaną zainwestowane w cyfrowy fundusz płynności dolarowej BlackRock (BUIDL), USDtb stanie się jedynym stablecoinem wspieranym przez BUIDL.
Z powodu tych informacji, ENA wzrosła z około 0,7 dolarów. W zeszłym tygodniu osiągnęła maksymalnie 1,14 dolarów, obecnie spadła do 1,1 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o blisko 80%, a kapitalizacja przekracza 3,2 miliarda dolarów, a FDV to ponad 16,5 miliarda dolarów.
Ethena jest również projektem, w który inwestuje Franklin Templeton.
4, Velo (VELO)
Velo to globalna sieć rozliczeniowa oparta na blockchainie, która zapewnia szybkie, bezpieczne i niskokosztowe płatności transgraniczne dla osób i przedsiębiorstw. DWF Labs zainwestowało w nią strategicznie 10 milionów dolarów w zeszłym roku.
We wrześniu tego roku Velo ogłosiło, że zintegrowało fundusz tokenizacji BUIDL BlackRock w swoim stablecoinie USDV, oferując bezproblemowe transakcje i możliwości zysku dla ponad 1 miliona użytkowników w Azji Południowo-Wschodniej.
VELO w zeszłym tygodniu wzrosło o 50%, przekraczając 0,03 dolarów, obecnie spadło do około 0,026 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o ponad 84%, a kapitalizacja wynosi prawie 200 milionów dolarów, a FDV to prawie 800 milionów dolarów.
Fidelity
5, Chainlink (LINK)
Sieć oracle jest również niezbędna dla instytucji finansowych do tokenizacji aktywów, Chainlink może pomóc instytucjom w łączeniu danych on-chain i off-chain, odblokowując niektóre przypadki użycia DeFi.
Chainlink w tym roku nawiązał współpracę z wieloma tradycyjnymi firmami zarządzającymi aktywami oraz czołowymi przedsiębiorstwami kryptograficznymi, gigantami Web2 oraz projektami kryptograficznymi Trumpa.
Chainlink współpracuje z Fidelity International i Sygnum, aby przesyłać dane o wartości netto (NAV) funduszu płynności instytucjonalnej Fidelity o wartości 6,9 miliarda dolarów w czasie rzeczywistym na łańcuch. Chainlink współpracował również z szwajcarskim gigantem zarządzania aktywami UBS oraz SWIFT w celu zrealizowania projektu pilotażowego, który zapewnia rozliczenia dla operacji zakupu i umorzenia funduszy tokenizowanych za pośrednictwem sieci SWIFT.
21 Shares zintegrowało system dowodów rezerw Chainlink, aby zapewnić przejrzystość dla swojego ETF na Ethereum; sieć L2 Sony, Soneium, również wybrała Chainlink jako partnera.
Warto wspomnieć, że projekt kryptograficzny rodziny Trumpów, World Liberty, niedawno ogłosił, że będzie korzystać z danych Chainlink na łańcuchu i standardów łączności międzyłańcuchowej. W ciągu ostatnich 9 godzin World Liberty zakupił ponad 40 tysięcy LINK.
W zeszłym tygodniu cena LINK przekroczyła 20 dolarów i osiągnęła maksymalnie 27 dolarów, po krótkim spadku dziś znów wzrosła, przekraczając 29 dolarów, w ciągu 24 godzin wzrosła o prawie 30%, a w ciągu ostatniego miesiąca LINK wzrósł o prawie 100%. Ostatni raz LINK był powyżej 20 dolarów w styczniu 2020 roku. Historyczna maksymalna cena LINK wynosiła 52,88 dolarów, osiągnięta w maju 2021 roku.
Na chwilę obecną LINK ma kapitalizację przekraczającą 18 miliardów dolarów, a FDV to ponad 28,9 miliarda dolarów.
Morgan
6, Avalanche (Avax)
Token Avalanche, Avax, również jest jednym z dobrze notowanych tokenów w ostatnio uruchomionym sezonie altcoinów. Avax w zeszłym tygodniu osiągnął maksymalnie 55 dolarów, obecnie spadł do około 50 dolarów, a w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o ponad 37%. Obecna kapitalizacja Avax przekracza 20,5 miliarda dolarów, a FDV wynosi prawie 36 miliardów dolarów.
Z punktu widzenia wiadomości, ostatnie wzrosty Avax mogą być związane z „spekulacjami” wynikającymi z sugestii założyciela Ava Labs o dialogu z nowym rządem USA w celu nawiązania współpracy, a także z rozwojem i wzrostem Avalanche w RWA.
Avalanche ma dużą przewagę w rozwoju RWA, pozwala deweloperom lub firmom tworzyć swoje niezależne subnety.
Niektóre projekty RWA mogą w związku z tym tworzyć specjalne subnety zgodnie z wymaganiami prawnymi różnych krajów lub regionów, elastycznie spełniając wymagania współpracy.
Morgan Stanley ściśle współpracuje z Avalanche, jego platforma aktywów cyfrowych Onyx wykorzystuje Avalanche do tworzenia funduszy tokenizowanych.
Ponadto inne giganty zarządzania aktywami, banki, giganci płatności, agencje rządowe oraz giganci stablecoin również przyjęli Avalanche.
W listopadzie BlackRock ogłosił, że wśród wielu rozwijanych publicznych blockchainów, Avalanche jest jednym z nich. Tether ogłosił uruchomienie platformy tokenizacji aktywów Hadron, wśród pierwszych publicznych blockchainów znajduje się również Avalanche.
W październiku bank latynoamerykański Littio zrezygnował z Ethereum na rzecz Avalanche.
W sierpniu Franklin Templeton rozszerzył fundusz tokenizacji rynku pieniężnego (FOBXX) na sieć Avalanche, fundusz wcześniej był handlowany na Stellar, Polygon i Arbitrum.
Na początku roku Citibank współpracował z WisdomTree oraz Wellington Management, przeprowadzając również próbę tokenizacji funduszy private equity na subnecie Avalanche Spruce. Departament Pojazdów Silnikowych Kalifornii zdigitalizował również 42 miliony certyfikatów własności pojazdów w Avalanche.
Franklin Templeton
Fundusz tokenizacji Franklin Templeton FOBXX aktualnie przekracza 4,4 miliarda dolarów, początkowo emitowany na blockchainie Stellar, a następnie rozszerzony na Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum i Base.
Franklin Templeton zainwestował w około 30 projektów kryptograficznych, w tym Aptos (APT),
Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC) mają 8 już wyemitowanych tokenów.
Puffer Finance, Ethena i SHRAPNEL to projekty inwestycyjne z ostatniego roku. PUFFER i ENA to dwa projekty, w które zainwestowano w tym roku, których tokeny radzą sobie najlepiej. Ethena była już wcześniej wspomniana w kontekście współpracy z funduszem tokenizacji stablecoin BlackRock, nie będę się powtarzać.
7, Stellar (XLM)
Stellar to inna sieć płatności założona przez współzałożyciela Ripple, Jeda McCaleba. Większość TVL funduszu tokenizacji Franklin Templeton FOBXX znajduje się na Stellar.
Stellar współpracuje również z WisdomTree, fundusze krótkoterminowych obligacji rządowych WisdomTree również były emitowane na Stellar. WisdomTree uruchomiło aplikację WisdomTree Prime, wykorzystując sieć Stellar do wprowadzenia do 41 stanów.
XLM wielokrotnie wzrosło w ciągu ostatniego miesiąca, osiągając maksymalnie 0,6 dolarów, obecnie spadło do około 0,44 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o ponad 260%. Kapitalizacja rynku przekracza 13,3 miliarda dolarów, a FDV przekracza 22,1 miliarda dolarów.
8, Sui (SUI)
Franklin Templeton, oprócz inwestycji w Sui, ogłosił w listopadzie nawiązanie strategicznej współpracy z Sui, koncentrując się na wsparciu budowniczych ekosystemu Sui i wykorzystaniu protokołu blockchain Sui do wdrażania nowych technologii.
Sui obecnie notuje 4,81 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o ponad 53%, a kapitalizacja rynku przekracza 14,1 miliarda dolarów, a FDV to ponad 48,1 miliarda dolarów.
9, Aptos (APT)
Oprócz inwestycji, fundusz tokenizacji Franklin Templeton FOBXX obecnie rozszerza się na Aptos.
APT obecnie notuje 13,87 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosty były niewielkie, maksymalne osiągnięcie to 15 dolarów, a kapitalizacja rynku przekracza 7,4 miliarda dolarów, a FDV wynosi 15,6 miliarda dolarów.
10, Puffer Finance (PUFFER)
Puffer Finance to protokół płynnościowy oparty na EigenLayer. W inwestycji w wysokości 18 milionów dolarów w kwietniu tego roku uczestniczyły fundusze venture capital Avon Ventures, powiązane z Franklin Templeton oraz Fidelity Investments.
W zeszłym tygodniu PUFFER również znacząco wzrosło, zbliżając się do 1 dolara, obecnie spadło do 0,82 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o blisko 130%. Obecna kapitalizacja wynosi ponad 84 miliony dolarów, a FDV to ponad 820 milionów dolarów.
11, LayerZero (ZRO)
LayerZero jako jeden z trzech największych projektów cross-chain również radzi sobie bardzo dobrze. W zeszłym tygodniu token LayerZero ZRO osiągnął nowy rekord, przekraczając 7,4 dolarów, obecnie spadł do 6,98 dolarów. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o ponad 77%. Kapitalizacja ZRO wynosi 760 milionów dolarów, a FDV osiągnęło 6,9 miliarda dolarów.
Niedawno warto zwrócić uwagę, że LayerZero (ZRO) zorganizuje publiczne referendum 19 grudnia w celu aktywacji konwersji opłat.
Protokół LayerZero może pobierać opłatę równą całkowitym kosztom weryfikacji i wykonania wiadomości międzyłańcuchowych, jeśli opłaty zostaną aktywowane przez zarządzanie, kontrakt finansowy referendum pobierze opłaty na lokalnym łańcuchu i spali te opłaty.
12, SHRAPNEL (SHRAP)
SHRAPNEL to gra AAA FPS, w zespole inwestycyjnym znajdują się również znane instytucje takie jak Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group.
Jednakże zespół Shrapnel miał wewnętrzny konflikt pod koniec zeszłego roku, studio gier Shrapnel Neon Machine wspomniało kilku inwestorom o pozwie, twierdząc, że próbują przejąć kontrolę nad firmą i skarbcem.
SHRAP obecnie notuje 0,04 dolarów, kapitalizacja przekracza 33 miliony dolarów, a FDV to ponad 124 miliony dolarów.
13, Spectral (SPEC)
Spectral pierwotnie był siecią sztucznej inteligencji na blockchainie Base, obecnie jest platformą pomagającą użytkownikom w realizacji programowania AI w inteligentnych kontraktach.
W marcu tego roku Spectral uruchomił aplikację sztucznej inteligencji Syntax, która pozwala każdemu uruchomić inteligentne kontrakty na Ethereum i innych wielu blockchainach, użytkownicy mogą kompilować, debugować i wdrażać kod Solidity generowany przez AI.
Oprócz inwestycji Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures, Jump Capital również były wczesnymi inwestorami w Spectral.
Ostatnio sektor AI prowadził wzrosty, SPEC osiągnął nowy rekord historyczny, przekraczając 18 dolarów, obecnie spadł do 13 dolarów; kapitalizacja rynku przekracza 183 miliony dolarów, a FDV to ponad 1,3 miliarda dolarów.
14, Arcade (ARC)
Arcade to platforma GameFi, która daje społeczności możliwość zdobywania znaczących nagród z różnych gier metaverse typu Play-and-Earn, bez konieczności bezpośredniego grania w gry lub posiadania wewnętrznych NFT z gier. Franklin Templeton zainwestował w Arcade w 2021 roku, a znane instytucje takie jak Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs również były wczesnymi inwestorami.
Na początku tego roku Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, KuCoin Labs ponownie zainwestowały w Arcade.
ARC obecnie notuje 0,038 dolarów, kapitalizacja wynosi mniej niż 1 milion dolarów, a FDV wynosi ponad 30 milionów dolarów.
VanEck
Oprócz współpracy z Pudgy Penguins, w październiku VanEck ogłosił uruchomienie funduszu venture capital o wartości 30 milionów dolarów na wsparcie rozwoju kryptowalut i AI.
Wcześniej zainwestowano w co najmniej 7 projektów kryptograficznych, z czego GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME) oraz 1inch (1INCH) już wyemitowały tokeny.
15, Pudgy Penguins (PENGU)
W zeszłym tygodniu planująca emisję tokenów oraz airdrop w 2024 roku gruba pingwin Pudgy Penguins, cena podłogowa również znacznie wzrosła, przekraczając 27 ETH, Pudgy Penguins ma również pewne powiązania z VanEck.
W czerwcu tego roku, instytucja zarządzająca VanEck zmieniła swoje zdjęcie profilowe na platformie X na grube pingwiny Pudgy Penguins, dodając komentarz: „Szef uważa, że to zbyt urocze, nie można tego pominąć”. Pudgy Penguins pojawiły się również w filmie promocyjnym funduszu ETF na ETH instytucji zarządzającej VanEck.
Jednakże niedawno token Pudgy Penguins zaplanował uruchomienie na Solanie.
16, Parallel (PRIME)
Parallel to gra karciana z tematem science fiction (TCG), zespół projektu składa się z doświadczonych deweloperów AAA z gier takich jak (Assassin's Creed), (Valorant) oraz współzałożyciela YouTube, Chada Hurleya.
Oprócz VanEck, Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group również uczestniczyły w inwestycji, pierwsza runda finansowania w 2021 roku uzyskała 50 milionów dolarów od Paradigm, osiągając wycenę na poziomie 500 milionów dolarów.
W tym roku Parallel również uruchomił grę symulacyjną AI Colony na Solanie oraz plan wydania gry kryptograficznej opartej na AI.
PRIME obecnie notuje 15,78 dolarów, w ciągu zaledwie miesiąca wzrosła o ponad 53%, obecna kapitalizacja rynkowa przekracza 566 milionów dolarów, a FDV to ponad 1,7 miliarda dolarów.
17, GEODNET (GEOD)
GEODNET to projekt DEPIN, który wykorzystuje nowy typ stacji meteorologicznych na dachach do zbierania gęstych, rzeczywistych danych geoinformacyjnych z Ziemi i jej atmosfery. Oprócz VanEck, Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund i IoTeX również są inwestorami. Animoca Brands również nawiązała strategiczne partnerstwo z GEODNET.
GEOD obecnie notuje 0,24 dolarów, w ostatnim czasie nie ma wyraźnych wzrostów, a kapitalizacja rynku przekracza 48 milionów dolarów, a FDV to ponad 240 milionów dolarów.
18, 1inch (1INCH)
Starszy agregator DEX 1inch również zajmuje drugie miejsce pod względem udziału w rynku, 1INCH w zeszłym tygodniu przekroczył 0,6 dolarów, obecnie spadł do 0,51 dolarów, w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o ponad 63%; kapitalizacja rynkowa przekracza 720 milionów dolarów, a FDV to ponad 777 milionów dolarów.
A w zeszłym tygodniu, po wzroście ceny, zespół 1inch sprzedał 1INCH w dniach od 5 do 7, wymieniając łącznie 15,698,000 1INCH na 8,38 miliona USDC, sprzedając po średniej cenie 0,533 dolarów.
WisdomTree
Oprócz aplikacji XRP ETF, niedawno WisdomTree aktywnie pracuje nad funduszami tokenizacji oraz innymi produktami RWA.
WisdomTree niedawno ogłosiło, że użytkownicy platformy mogą teraz bezpośrednio wydawać fundusze z rządowego funduszu rynku pieniężnego WisdomTree (WTGXX) za pośrednictwem swojej karty debetowej Visa. Obecnie wartość aktywów zarządzanych przez ten fundusz wynosi około 12 milionów dolarów.
Ponadto, WisdomTree uruchomił platformę RWA, która pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do tokenów funduszy regulowanych za pośrednictwem dowolnego portfela lub sieci blockchain i planuje ostatecznie rozszerzyć dostęp do tych aktywów.
WisdomTree uzyskało również licencję NYDFS i planuje uruchomić aplikację kryptograficzną WisdomTree Prime.
Fundusz cyfrowy krótkoterminowych obligacji rządowych uruchomiony przez WisdomTree w 2022 roku był również najpierw wdrażany na Ethereum i Stellar. WisdomTree przeprowadził również próbę weryfikacji koncepcji tokenizacji funduszu private equity na subnecie Avalanche Spruce.
Goldman Sachs
Rozmowy Goldman Sachs w 2025 roku na temat kryptowalut również zasługują na uwagę.
Niedawno pojawiły się informacje, że CEO Goldman Sachs stwierdził, że jeśli organy regulacyjne na to pozwolą, rozważą uczestnictwo w rynku Bitcoin lub Ethereum. Zainteresowanie Goldman Sachs kryptowalutami innymi niż Bitcoin może być również ważnym zwrotem.
Wcześniej dyrektor ds. aktywów cyfrowych Goldman Sachs ogłosił w połowie roku, że planują uruchomić 3 projekty tokenizacji do końca roku, w tym swój pierwszy projekt w USA. Goldman Sachs rozszerza swoje usługi związane z kryptowalutami, koncentrując się na tokenizacji, aby emitować „aktywa świata rzeczywistego”, takie jak fundusze rynku pieniężnego i nieruchomości, za pomocą publicznych lub prywatnych blockchainów.
Obecnie Goldman Sachs jeszcze nie ujawnili więcej szczegółów dotyczących projektów funduszy tokenizacji i partnerów, warto obserwować.
Goldman Sachs wcześniej zainwestował w projekty zarządzania aktywami lub infrastruktury, takie jak Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik.