Solana weszła w 2024 rok z nowym impetem. Po upadku FTX pod koniec 2022 roku, blockchain stanął w obliczu wątpliwości z powodu bliskich powiązań z giełdą i Alameda Research. Jednak zamiast zniknąć, Solana udowodniła swoją odporność, stając się platformą pierwszego wyboru dla szybkich, tanich aplikacji zdecentralizowanych.

Aby zrozumieć powrót Solany, BeInCrypto usiadło z Cyrusem Fazelem, współzałożycielem i CEO SwissBorg, wiodącej platformy zarządzania bogactwem kryptowalut. Fazel, niegdyś sceptyk Solany, teraz promuje jej integrację w operacje SwissBorg i jej rolę w przyszłości zdecentralizowanych finansów (DeFi).

SwissBorg to platforma zarządzania bogactwem kryptowalut, założona w 2017 roku, z siedzibą w Szwajcarii. Misją firmy jest zdemokratyzowanie finansów poprzez uczynienie możliwości inwestycyjnych w kryptowaluty dostępnymi dla każdego. Dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji i podejściu napędzanym przez społeczność, SwissBorg pozwala użytkownikom bezpiecznie kupować, sprzedawać i zarządzać różnorodnymi aktywami kryptowalutowymi.

W centrum usług SwissBorg znajduje się jego Smart Engine, który agreguje ceny z różnych giełd, aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe stawki za ich transakcje. Platforma kładzie również nacisk na przejrzystość, oferując funkcje takie jak analityka portfela i śledzenie wydajności, aby użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje.

Sceptycyzm i wczesne wrażenia dotyczące Solany

Fazel był szczery w swoich początkowych wątpliwościach dotyczących Solany. Na początku lat 2020, blockchain był ściśle związany z FTX i Alameda Research, dwoma podmiotami, które budziły niepokój. „Kiedy zobaczyłem, że Alameda posiada 10% podaży Solany, pomyślałem, że to się nie skończy dobrze,” powiedział Fazel. Koncentracja tokenów była dużym zmartwieniem, a on obawiał się, że nieuchronne zrzucenie aktywów zaszkodzi długoterminowemu potencjałowi sieci.

Jego początkowa reakcja nie była tylko techniczna, ale także osobista. „Szczerze mówiąc, część tego była zazdrością,” przyznał Fazel. „FTX dominowało na rynku w 2021 roku, a ich agresywna promocja Solany utrudniała dostrzeganie rzeczywistości.”

Jednak zespół Fazela w SwissBorg postrzegał Solanę inaczej. Inżynierowie w jego zespole byli oczarowani jej możliwościami technicznymi, często pracując nad nią podczas hackathonów lub projektów pobocznych. „Zespół dostrzegł potencjał w Solanie znacznie wcześniej niż ja,” dodał.

Punkt zwrotny nastąpił, gdy CTO SwissBorg, Nicolas Rémond, zaprezentował szczegółową analizę infrastruktury Solany. „Wyjaśnił, że Solana była jedynym łańcuchem z systemem wspierającym DEX (centralizowane książki zleceń). Kiedy zobaczyłem liczby, nie mogłem już argumentować — było jasne, że byli o lata świetlne do przodu,” powiedział Fazel. To zrozumienie oznaczało początek podróży SwissBorg z Solaną.

Upadek FTX pod koniec 2022 roku postawił Solanę w niepewnej pozycji. Reputacja blockchaina była ściśle związana z giełdą, a cena jego tokena spadła dramatycznie. Krytycy szybko przewidywali upadek Solany. Fazel przyznał, że początkowo podzielał te wątpliwości. „W tamtym czasie myślałem, że Solana sobie nie poradzi. Trudno było dostrzec, jak mogliby odbudować się po czymś tak szkodliwym,” wspominał.

To, co wydarzyło się później, jednak zaskoczyło wielu, w tym Fazela. Zamiast się załamać, deweloperzy i społeczność Solany podwoili wysiłki w budowaniu. „Nie pozwolili, aby upadek ich zdefiniował. Kontynuowali innowacje, organizowali hackathony i wydawali nowe narzędzia. Tego rodzaju odporność jest rzadkością w kryptowalutach,” podzielił się Fazel.

Fazel przypisał dużą część powrotu Solany przywództwu Fundacji Solany. „Lily, ich prezydent, była kluczowa. Skupiła się na długoterminowej wizji, zamiast dać się wciągnąć w ceny tokenów czy opinię publiczną,” wyjaśnił. Zdolność fundacji do utrzymania koncentracji i wsparcia swoich deweloperów zapewniła, że Solana mogła przetrwać burzę. „Większość projektów załamałaby się pod takim naciskiem, ale Solana udowodniła, że są tu, by zostać,” powiedział Fazel.

Dla SwissBorg umiejętność Solany do odbudowy po tak poważnym wstrząsie potwierdziła siłę blockchaina. „Pokazało mi to, że Solana nie była tylko kolejnym projektem — miała moc przetrwania,” dodał.

Miejsce w ekosystemie SwissBorg

Dziś Solana odgrywa ważną rolę w operacjach SwissBorg, zwłaszcza poprzez integrację wiodących DEX-ów Solany, takich jak Orca i Raydium, w meta-giełdę SwissBorg, która jest zasilana przez 11 giełd centralizowanych i zdecentralizowanych. Meta-giełda umożliwia trasowanie i frakcjonowanie transakcji w kilku książkach zleceń, aby zawsze znaleźć najlepszą płynność i stawki, często przewyższając wszystkie inne konkurencje na rynku.

Fazel opisał typowy scenariusz: użytkownik SwissBorg chce wymienić franki szwajcarskie na token BORG SwissBorg. Zazwyczaj wiąże się to z wymianą franków na Solanę za pośrednictwem giełdy centralizowanej (CEX), a następnie używaniem Solany do nabycia BORG, albo na CEX, albo na giełdzie zdecentralizowanej (DEX).

Wysokie opłaty gazowe sprawiłyby, że korzystanie z DEX byłoby niepraktyczne, ponieważ koszty przewyższałyby korzyści. „Gdyby ceny gazu były wysokie, nigdy nie korzystalibyśmy z DEX i zawsze trzymalibyśmy się CEX,” powiedział Fazel.

Jednak dzięki niskim opłatom Solany, ten proces staje się wykonalny, umożliwiając SwissBorg priorytetowe traktowanie handlu DEX, gdy oferuje lepsze ceny. Dodatkowo, SwissBorg wprowadził funkcję, która grupuje wiele transakcji DEX w jedno zlecenie.

„Grupujemy pięć lub dziesięć transakcji w jedną, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty,” wyjaśnił Fazel. To grupowanie nie tylko redukuje opłaty, ale także minimalizuje narażenie na ataki maksymalnej wydobywalnej wartości (MEV). „Łącząc transakcje, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaniemy wciśnięci między inne transakcje,” powiedział.

Poza oszczędnościami kosztów, szybkość i skalowalność Solany pozwoliły SwissBorg na skalowanie swoich usług. Fazel podkreślił, że ta skalowalność przekłada się bezpośrednio na lepsze doświadczenia użytkowników. „To nie tylko technologia — chodzi o zapewnienie bezproblemowych narzędzi dla naszej społeczności. Solana pozwala nam to zrobić,” dodał.

Chociaż Solana jest ważną częścią ekosystemu SwissBorg, Fazel podkreślił potrzebę dywersyfikacji. „Poleganie na jednym blockchainie jest ryzykowne. Przeczy zasadom decentralizacji,” powiedział.

SwissBorg przyjął świadome, „szwajcarskie” podejście do adopcji blockchaina, starannie oceniając potencjalne opcje. „Jesteśmy bardzo powolni w tym modelu,” wyjaśnił Fazel. Firma bada zgodność z Ethereum Virtual Machine (EVM) z platformami takimi jak Base i Arbitrum, ale jeszcze nie zobowiązała się do konkretnego łańcucha. „Na razie nie znaleźliśmy idealnego dopasowania,” dodał.

Fazel podkreślił, że to ostrożne podejście obejmuje badanie dotacji i partnerstw w celu dostosowania wysiłków do znaczącej współpracy. „Uznanie naszych wkładów jest dla nas ważne jako firmy współpracującej,” zauważył.

Omawiając swoją integrację z Solaną, Fazel wyjaśnił, że SwissBorg nigdy nie szukał zewnętrznego finansowania dla swojej pracy, ale skupił się na budowaniu narzędzi, które przynosiły korzyści zarówno ich użytkownikom, jak i szerszemu ekosystemowi. „Zawsze staraliśmy się pomagać sobie w obie strony, co okazało się skuteczne,” powiedział. Ten model stanowi fundament dla ciągłego eksplorowania przez SwissBorg nowych partnerstw blockchainowych.

Rola Solany w przyszłości DeFi

Kombinacja szybkości i niskich kosztów transakcji Solany czyni ją doskonałym wyborem do budowania narzędzi finansów zdecentralizowanych (DeFi). Jej zdolność do przetwarzania dużych wolumenów transakcji przy minimalnym koszcie odróżnia ją od innych blockchainów, umożliwiając projekty, które mogą nie być praktyczne na platformach z wyższymi opłatami. Dla SwissBorg te cechy są kluczowe w tworzeniu narzędzi finansowych, które są zarówno wydajne, jak i dostępne dla użytkowników. Integracja SwissBorg z Solaną wykracza poza jej korzyści operacyjne. Token BORG, który został połączony z Solaną, odgrywa centralną rolę w ekosystemie. Uzupełniając to, społeczność SwissBorg stworzyła BorgPad, protokół bootstrapowania płynności zaprojektowany dla sprawiedliwych startów. Ta inicjatywa wspiera projekty, które są zgodne z etosem decentralizacji i wzrostu napędzanego przez społeczność, ucieleśniając współpracującego ducha DeFi.

Fazel również skomentował wzrost sprawiedliwych startów i projektów napędzanych przez społeczność. Chociaż przyznał, że takie trendy jak monety memowe mogą wydawać się trywialne, podkreślił ich znaczenie w utrzymaniu dynamiczności ekosystemu. „Monety memowe i sprawiedliwe starty przyciągają nowych ludzi do tej przestrzeni. Tworzą zaangażowanie, co jest kluczowe dla wzrostu,” powiedział.

Przejście firmy na Solanę obejmowało również skupienie się na płynnej stakacji, obszarze, który platforma intensywnie badała z Jito. „Pracowaliśmy z Jito przez jakiś czas, szczególnie nad płynnym stakowaniem,” podzielił się Fazel. Ta współpraca ostatecznie skłoniła SwissBorg do rozważenia re-stakowania, koncepcji, która zyskała uwagę, mimo że jest tematem kontrowersyjnym. „Re-stakowanie to coś, nad czym eksperymentowaliśmy, i nadal widzimy w tym potencjał,” dodał.

Poza Solaną, SwissBorg ściśle współpracował również z EigenLayer, stając się jednym z największych dostawców ETH i USDC na swoim protokole. „Wielu naszych użytkowników z powodzeniem zdobyło swoje tokeny, a nagrody były silne,” powiedział Fazel.

Jednak zauważył, że model biznesowy EigenLayer koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem w różnych sieciach Layer-2, co sprawia, że jego przypadek użycia jest bardziej niszowy. „Zbudowali coś solidnego, ale przypadek biznesowy jeszcze się nie udowodnił. Mimo to, 15 miliardów dolarów wartości zablokowanej (TVL) EigenLayer jest imponujące,” wyjaśnił.

Jito, z drugiej strony, przyjęło inne podejście, wprowadzając nagrody MEV do swojego protokołu płynnego stakowania. „Ich pomysł na dystrybucję nagród MEV do węzłów danych i walidatorów jest naprawdę świeży,” dodał Fazel.

Zainspirowany tym modelem, spin-off SwissBorg Kyros opracował teraz protokół re-stakowania na Solanie we współpracy z Jito. „Kyros.fi deleguje nagrody do różnych walidatorów, i to naprawdę ekscytujący krok naprzód dla DeFi na Solanie,” podzielił się CEO. Protokół będzie aktywowany w nadchodzących tygodniach, a Fazel podkreślił jego potencjał do zwiększenia zaangażowania bez potrzeby ogromnych ilości TVL.

Patrząc w przyszłość, Fazel jest optymistyczny co do możliwości, jakie oferuje DeFi, oraz roli, jaką Solana będzie nadal odgrywać. „Mocne strony Solany pomagają nam być na czołowej pozycji tego, co dzieje się w DeFi,” powiedział. Dla SwissBorg blockchain pozostaje kluczowym elementem jego misji, aby zdemokratyzować dostęp do finansów. Jego skalowalność, niskie koszty i zdolność do adaptacji uczyniły go niezawodnym partnerem w budowaniu narzędzi, które wzmacniają użytkowników.

Gdy SwissBorg bada możliwości z innymi blockchainami, takimi jak Sui, Fazel widzi Solanę jako integralny element układanki. „Zawsze patrzymy w przyszłość, ale Solana nieustannie pomaga nam w realizacji naszej misji, aby dać ludziom narzędzia potrzebne do przejęcia kontroli nad swoją finansową przyszłością,” podsumował.