Źródło artykułu: Odaily Planet Daily
Źródło: Bankless
Tłumaczenie: Golem, Odaily Planet Daily
„Pomyliłem się, nie spodziewałem się, że na koniec listopada zacznie się sezon altcoinów”.
Na początku listopada, kiedy Bitcoin ciągle rósł, a altcoiny radziły sobie przeciętnie, rynek wciąż martwił się, że w tej hossie nie ma sezonu altcoinów, a większość instytucji i analityków wyrażała negatywne opinie (więcej: Bitcoin znów osiągnął nowy szczyt, czy altcoiny mogą mu dorównać?). Jednak pod koniec listopada dane TradingView pokazały, że całkowita kapitalizacja rynkowa altcoinów od listopada zbliża się do podwojenia, a udział Bitcoina spadł do 51,4%, podczas gdy niektórzy analitycy wskazują, że udział BTC wkrótce przekroczy wieloletnie wsparcie, co znacząco wpłynęło na nastroje na rynku, wskazując, że sezon altcoinów już się rozpoczął.
Będąc w sezonie altcoinowym, co kupić? Współzałożyciel Bankless Ryan Sean Adams sugeruje, że ETH wzrośnie do 4000 USD w ciągu najbliższych 24 godzin. Może to być tylko jego osobista wypowiedź FOMO, ale zespół analityków Bankless od dłuższego czasu przewiduje wzrost cen niektórych altcoinów, a od początku sezonu altcoinowego w listopadzie przewidują wzrost cen dla 10 altcoinów na następne trzy miesiące.
Artykuł ten ma na celu przedstawienie szczegółowych prognoz i powodów dotyczących 10 altcoinów, w które zespół analityków Bankless jest optymistycznie nastawiony, a także podsumowanie wskaźników zwycięstwa dla tokenów wygasających od końca listopada do początku grudnia, aby czytelnicy mogli się nimi kierować.
Prognoza zwycięstwa dla tokenów wygasających od końca listopada do początku grudnia: 40%
Z wyjątkiem neutralnych tokenów, jest 10 tokenów prognozowanych przez zespół analityków Bankless, które wygasają pod koniec listopada do początku grudnia, a wyniki prognoz są następujące:
Prognoza: optymistyczna, ale spadek: Euler (EUL) spadł o 27%;
Prognoza: pesymistyczna, ale wzrost: Ethervista (VISTA) wzrosła o 66%, UMA Protocol (UMA) wzrosła o 78%; Filecoin (FIL) wzrosła o 55%, 1inch (1INCH) wzrosła o 80,75%, Blur (BLUR) wzrosła o 99,4%;
Prognoza pesymistyczna i rzeczywisty spadek zgodny: Sanctum (CLOUD) wzrosła o 99,69%, GMX (GMX) spadł o 18,04%, Kamino (KMNO) wzrosła o 206,37%, Canto (CANTO) spadł o 55,14%.
Wśród tokenów, które doświadczyły negatywnego wpływu, Instadapp (INST), 1inch (1INCH) i Blur (BLUR), prognozy dla Kamino (KMNO) były najlepsze, z wzrostem o 206,37%. Niemniej jednak ogólny wskaźnik zwycięstw prognozowanych tokenów wygasających od końca listopada do początku grudnia wynosił jedynie 40%.
Podsumowanie optymistycznych tokenów
Aave (AAVE)
Tor: DeFi
Powód: Wzrost netto depozytów, aktywnych pożyczek oraz korzystne wskaźniki wyceny
Okres prognozy: od 2 grudnia 2024 do 2 marca 2025
Prognozowana cena monety: 238,91 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 2,88%
31 lipca zespół analityków Bankless był optymistyczny co do prognozy ceny AAVE, ponieważ Marc Zeller 25 lipca zaproponował aktualizację modułu zabezpieczającego w ramach propozycji „temperature check”, a token AAVE odgrywa kluczową rolę w ekosystemie.
W ciągu ostatnich 30 dni całkowita aktywność pożyczek AAVE osiągnęła 12,51 miliarda USD, co oznacza wzrost o 46%, a netto depozytów wzrósł do 31,37 miliarda USD, co stanowi wzrost o 49% w ujęciu rocznym. Wzrost popytu na dźwignie napędzał ekspansję pożyczek i wyższe stawki pożyczkowe. Na przykład aktualna stawka pożyczkowa dla USDT w Aave wynosi 37%, co przyczyniło się do wzrostu przychodów Aave o 63%.
Jednak cena tokena AAVE wzrosła tylko o około 16%, co nie odpowiada wzrostowi przychodów protokołu, co sugeruje, że rynek może nie zareagować w pełni na ostatnie wyniki Aave. Dlatego zespół analityków Bankless nadal utrzymuje optymistyczną prognozę dla AAVE.
Instadapp (INST)
Tor: DeFi
Powód: Wzrost wolumenu, innowacje w mechanice protokołu
Okres prognozy: od 26 listopada 2024 do 26 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 5,47 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 36,01%
16 lipca zespół analityków Bankless był optymistyczny co do prognozy ceny INST, ponieważ Fluid (hybryda rynku pieniężnego i DEX) jako jednolity poziom płynności Instadapp ma potencjał do zwiększenia adopcji i wzrostu przychodów. Od momentu uruchomienia DEX 1 listopada, całkowity wolumen transakcji Fluid przekroczył 1 miliard USD. Obecnie zajmuje piąte miejsce pod względem 24-godzinnego wolumenu transakcji na Ethereum, zaraz za znanymi projektami takimi jak Uniswap, Curve, Pendle i Balancer.
Szybki sukces Fluid może wynikać z jego innowacyjnego projektu. Użytkownicy mogą nie tylko uzyskiwać zyski od pożyczkobiorców, ale także z transakcji. Dodatkowo pozycje zadłużenia generują opłaty transakcyjne, które kompensują koszty pożyczek, co jest unikalną funkcją zwiększającą efektywność kapitału.
Dlatego zespół analityków Bankless kontynuuje optymistyczne prognozy dotyczące jego przyszłych cen, uważając, że rosnąca popularność Fluid oraz jego inteligentne zabezpieczenia i inteligentne mechanizmy zadłużenia to kluczowe siły napędowe wzrostu wolumenu transakcji i efektywności w obszarze DeFi.
anoncast (ANON)
Tor: SocialFi
Powód: Vitalik publicznie uznaje, ma szansę na wirusowe rozprzestrzenienie
Okres prognozy: od 21 listopada 2024 do 21 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 0,04 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: spadek o 37,29%
Wieczorem 20 listopada, współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin po raz pierwszy kupił tokeny Base za pośrednictwem adresu „vitalik.eth”, wymieniając 0,082 ETH (253 USD) na 30,303k ANON przez agregator DeFi ParaSwap.
ANON jest tokenem użytkowym anoncast, który jest eksperymentem społecznym opartym na dowodach zerowej wiedzy. Posiadacze co najmniej 15 000 ANON mogą publikować anonimowe posty przez powiązane konto Farcaster, a posiadacze co najmniej 1 miliona ANON mogą promować te posty lub usuwać istniejące posty na X/Twitterze.
Chociaż z powodu upadku FRIEND wielu doświadczonych uczestników Base może czuć pewną niepewność co do tokenów SocialFi, to różnica w tym eksperymencie polega na tym, że każdy, kto chce wchodzić w interakcje, musi kupić ANON.
Zespół analityków Bankless ma optymistyczne prognozy dotyczące wydajności ceny ANON, ponieważ chociaż ten token nie ma podstawowej wartości, zyskał publiczne uznanie Vitalika, a jeśli więcej osób z kryptowalutowego rynku wejdzie w interakcje z tym nowym eksperymentem, może to wywołać wirusowe rozprzestrzenienie.
Near (NEAR)
Tor: L1
Powód: Związany z narracją AI, przyciąga uwagę kapitału
Okres prognozy: od 14 listopada 2024 do 14 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 5,2 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 42,88%
11 listopada współzałożyciel NEAR Protocol Illia Polosukhin zaproponował plan stworzenia największego na świecie otwartego modelu, który będzie miał 14 bilionów parametrów, co będzie 3,5 razy większe niż otwarta alternatywa Meta Llama. Zgodnie z doniesieniami Polosukhina przekazanymi przez Cointelegraph, koszty szkolenia i obliczeń (szacowane na około 160 milionów USD) będą finansowane poprzez sprzedaż tokenów NEAR, a model ten będzie działał w zdecentralizowanej sieci obliczeniowej.
Chociaż zwiększona latencja jest powszechną wadą zdecentralizowanych sieci obliczeniowych, Polosukhin twierdzi, że nowe badania prowadzone przez sztuczną inteligencję Google, DeepMind, pokazują, że szybkie połączenia są również możliwe.
Zespół analityków Bankless ma optymistyczne prognozy dotyczące przyszłej wydajności ceny NEAR, ponieważ zdecentralizowana sieć obliczeniowa z NEAR w centrum łączy się z AI Polosukhina, co stanowi znaczącą przewagę w przyciąganiu użytkowników, deweloperów i kapitału. Jednak jeśli rynek nagle uzna, że wartość tych działań jest ograniczona, sprzedaż NEAR w celu sfinansowania rozwoju modeli może bezsensownie obniżyć ceny.
Solana (SOL)
Tor: L1
Powód: Wybór Trumpa korzystny, FOMO na rynku trwa
Okres prognozy: od 13 listopada 2024 do 13 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 217,2 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 9,12%
We wrześniu zespół analityków Bankless miał pesymistyczne prognozy dotyczące wydajności ceny SOL, uważając, że wraz z wycofaniem się posiadaczy z ekosystemu na rzecz innych alternatywnych możliwości inwestycyjnych może wystąpić spadek. Chociaż później w porównaniu do popularnych L1, takich jak APT i SUI, wzrost SOL nie był zadowalający, jego cena w dolarach rosła stabilnie przez cały październik, a na początku listopada eksplodowała z powodu korzystnych wyników wyborów w USA.
Zespół analityków Bankless zmienił prognozę ceny SOL na optymistyczną, ponieważ pod rządami administracji Trumpa nadal może korzystać z korzystnych katalizatorów - takich jak zatwierdzenie ETF na rynku fizycznym - a z powodu hossy ogólne założenie rynku może się utrzymać w przewidywalnej przyszłości.
Helium Network (HNT)
Tor: infrastruktura
Powód: Użytkownicy wciąż rosną, nawiązano strategiczną współpracę z firmami telekomunikacyjnymi
Okres prognozy: od 12 listopada 2024 do 12 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 5,95 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 43,87%
Pod koniec lipca zespół analityków Bankless nie był optymistyczny co do wydajności ceny HNT, ponieważ wówczas token spadł o 90% w porównaniu do historycznego szczytu z 2021 roku i o 55% w porównaniu do szczytu cyklu z 15 lutego. Ponadto przychody platformy spadły, a wzrost liczby użytkowników znacznie spowolnił po osiągnięciu szczytu na początku marca.
Jednak od tego czasu wskaźnik zużycia punktów danych sieci Helium wzrósł ponad dwukrotnie, co pokazuje, że od lipca również wykorzystanie sieci wzrosło. Ten wzrost jest głównie napędzany przez użytkowników Helium Mobile, których liczba wzrosła z 105,336 w ostatniej prognozie do 119,934.
Chociaż całkowita liczba użytkowników Helium Mobile może nie być wysoka, strategiczne partnerstwo Helium z firmami telekomunikacyjnymi zwiększa wykorzystanie sieci. Na przykład, liczba urządzeń połączonych z siecią IoT przez Telefonicę wzrosła o 18,1% w latach 2021-2022, a następnie o 12,2% w latach 2022-2023.
Dlatego zespół analityków Bankless jest optymistycznie nastawiony do przyszłej wydajności ceny HNT, przewidując, że dalszy wzrost liczby użytkowników Helium Mobile oraz strategiczne partnerstwo z firmami telekomunikacyjnymi zwiększy wykorzystanie sieci Helium, co pozytywnie wpłynie na cały ekosystem Helium.
Pendle Finance (PENDLE)
Tor: DeFi
Powód: Mechanika protokołu wciąż ma przewagę w hossie
Okres prognozy: od 8 listopada 2024 do 8 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 5,19 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 29,09%
20 września zespół analityków Bankless przewidywał pesymistyczną prognozę dla ceny PENDLE, ponieważ w późniejszej części tego miesiąca wygasało 360 milionów dolarów przychodów. Chociaż Pendle wciąż oferował wiodące na rynku możliwości zysku, cena jego tokena i całkowita wartość zablokowana znacznie spadły od końca czerwca 2024 roku, kiedy w funduszach utworzonych w szczytowym okresie airdropów w 2024 roku pojawiło się wiele 3 miliardów dolarów wygasających długów.
Chociaż Pendle doświadczył znacznego odpływu TVL we wrześniu, cena tokena nie została w dużym stopniu dotknięta, a TVL od października wykazuje pozytywny wzrost. Dlatego zespół analityków Bankless ponownie jest optymistyczny co do przyszłej wydajności PENDLE, uważając, że jego mechanizm Swap wciąż jest wiodącym na rynku i jeśli hossa na kryptowalutach zacznie przyspieszać, znajdzie się w korzystnej pozycji wzrostu.
Lido (LDO)
Tor: LST
Powód: Wybór Trumpa, wzbudza optymizm rynku dotyczący tokenów związanych z Ethereum
Okres prognozy: od 7 listopada 2024 do 7 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 1,34 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 56,72%
Koniec wyborów w USA, inwestorzy postrzegają zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich jako pozytywny sygnał dla rynku kryptowalutowego. Chociaż Trump w trakcie kampanii nie przedstawił szczegółów polityki, które mogłyby przynieść korzyści kryptowalutom, obiecał zwolnienie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera, który twierdzi, że stETH Lido to niezarejestrowany papier wartościowy. Ponadto przed wyborami Trump zebrał 15 milionów dolarów inwestycji dla World Liberty Financial (WLFI), a ta aplikacja ma szansę stać się frontem depozytów Aave.
Chociaż nadzieje przemysłu kryptowalutowego na administrację Trumpa w dużej mierze opierają się na spekulacjach, istnieje możliwość, że zrealizuje on niejasne obietnice i wskaże agencjom administracyjnym, aby w ciągu najbliższych czterech lat nie egzekwowały przepisów dotyczących projektów kryptowalutowych, a wielkie zwycięstwo Partii Republikańskiej w Kongresie stwarza możliwość wprowadzenia takich reform do prawa.
Chociaż zespół analityków Bankless nadal wyraża zaniepokojenie spadkiem udziału rynkowego stETH i rentowności Lido, to prognoza dotycząca LDO jest optymistyczna, ponieważ przewiduje się, że wybór Trumpa wzbudzi optymizm inwestorów co do nieznanej, ale wydającej się lepszej przyszłości.
Uniswap (UNI)
Tor: DeFi
Powód: Wybór Trumpa, wzbudza optymizm rynkowy
Okres prognozy: od 6 listopada 2024 do 6 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 9,29 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 65,12%
W październiku zespół Bankless był pesymistyczny co do tokena UNI z powodu wprowadzenia Unichain przez Uniswap. Chociaż UNI spadł o ponad 20% w ciągu następnego miesiąca, 6 listopada zaczął gwałtownie rosnąć, osiągając największy wzrost od 2024 roku (zaraz po wzroście z 23 lutego, który był spowodowany propozycją przekształcenia opłat UNI, która później została zablokowana przez fundację Uniswap), a wzrost w listopadzie był również spowodowany przewagą Trumpa w wyborach.
Zespół analityków Bankless ponownie jest optymistyczny co do wydajności ceny UNI, przewidując, że uczestnicy rynku kryptowalut będą bardziej optymistycznie nastawieni do niedawnych perspektyw regulacji w branży, szczególnie gdy dotyczą one tokenów, które mogą w sposób podobny do dywidend dzielić przepływy pieniężne z posiadaczami.
Jito (JTO)
Tor: LST
Powód: Lider LST na Solanie, rozwój Meme coin przyniesie korzyści
Okres prognozy: od 1 listopada 2024 do 1 lutego 2025
Prognozowana cena monety: 2,29 USD
Prognozowana do tej pory wydajność ceny monety: wzrost o 60,26%
W lipcu zespół analityków Bankless był optymistyczny co do wydajności ceny JTO, przewidując, że wdrożenie natywnego stakowania Jito umocni jego pozycję jako wiodącego protokołu stakowania płynności na Solanie. Mimo że cena JTO spadła o 17% w ciągu pierwszych trzech miesięcy prognozy, TVL Jito w dolarach i SOL osiągnęła nowe historyczne maksima w 2024 roku.
Wzrost liczby Meme coin na Solanie również zwiększa możliwości MEV; ze względu na wysoką zmienność tych niskopłynnych Meme pooli, codzienne opłaty SOL Jito osiągnęły historyczny rekord.
Dlatego zespół analityków Bankless jest optymistyczny co do przyszłej wydajności JTO, uważając, że protokół umacnia swoją pozycję jako wiodącego protokołu stakowania płynności na Solanie, przewidując, że popularność Meme coin (oraz napiwki generowane przez arbitrażystów MEV) przyniesie korzyści Jito.
