BlockBeats donosi, że 3 grudnia, firma wydobywcza bitcoinów MARA Holdings, Inc. ogłosiła, że całkowita kwota główna jej wydanych obligacji zamiennych o zerowym oprocentowaniu, które wygasają w 2031 roku, została podniesiona do 850 milionów dolarów (pierwotnie ogłoszona jako 700 milionów dolarów). MARA przyznała również początkowym nabywcom obligacji opcję zakupu do 150 milionów dolarów całkowitej kwoty głównej obligacji w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji obligacji. Ta emisja ma zakończyć się 4 grudnia 2024 roku, ale musi spełniać standardowe warunki transakcyjne. MARA szacuje, że po odliczeniu zniżki i prowizji dla początkowych nabywców, ale nie uwzględniając szacunkowych kosztów emisji należnych MARA, netto wpływy ze sprzedaży obligacji wyniosą około 835,1 miliona dolarów (jeśli początkowi nabywcy w pełni skorzystają ze swojej opcji zakupu dodatkowych obligacji, to wyniesie około 982,5 miliona dolarów).
MARA przewiduje, że wykorzysta około 48 milionów dolarów z netto wpływów ze sprzedaży obligacji w celu odkupu łącznej kwoty głównej istniejących obligacji zamiennych, które wygasają w 2026 roku, w wysokości około 51 milionów dolarów, a pozostałe wpływy netto będą przeznaczone na zakup dodatkowego bitcoina oraz na ogólne potrzeby firmy, które mogą obejmować kapitał obrotowy, strategiczne przejęcia, rozwój istniejących aktywów oraz spłatę dodatkowego zadłużenia i innych zobowiązań.
