Autor: Greythorn Asset Management, tłumaczenie: Jinse Finance xiaozou
1. Możliwości rynkowe
Agenci AI przechodzą od prostych funkcji asystenckich do autonomicznych systemów oferujących realną wartość dla różnych branż. Stają się kluczowymi aktywami dochodowymi, szczególnie w obszarach takich jak gry, rozrywka i automatyzacja biznesowa. Agenci AI potrafią tworzyć treści, przyciągać użytkowników i optymalizować przepływy pracy, oferując firmom wyższą efektywność i nowe metody interakcji.
Rynek gier AI ma wzrosnąć z 4,2 miliarda dolarów w 2023 roku do 42,1 miliarda dolarów w 2032 roku, dzięki poprawionemu gameplayowi i immersyjnym doświadczeniom wzbogaconym przez sztuczną inteligencję. Wartość generatywnej sztucznej inteligencji ma wzrosnąć z 1,47 miliarda dolarów w 2024 roku do 3,39 miliarda dolarów w 2028 roku, a także zmienia sposób tworzenia treści na żywo.
Produkty sztucznej inteligencji pogłębiają immersyjne doświadczenia użytkowników, budując dynamiczne relacje, jak pokazują platformy Web2 takie jak Replika i Character.AI, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane doświadczenia AI. W miarę jak duże modele językowe rewolucjonizują tworzenie treści, zastosowanie sztucznej inteligencji będzie znacząco rosło, a do końca tej dekady przewiduje się, że globalne przychody w dziedzinie sztucznej inteligencji wzrosną z 30 milionów dolarów dzisiaj do 70-150 miliardów dolarów.
W obszarze Web3 Protokół Virtuals prowadzi tę zmianę poprzez integrację AI w aplikacjach konsumenckich (zwłaszcza w grach i rozrywce). Łącząc interakcje napędzane sztuczną inteligencją z opartą na blockchainie współwłasnością, Protokół Virtuals ma na celu kształtowanie przyszłości cyfrowej rozrywki.
2. Wizja
Protokół Virtuals tworzy system, który przekształca agentów AI w współwłasne aktywa w grach i rozrywce, umożliwiając użytkownikom czerpanie zysków. Ci agenci mogą działać na platformach takich jak Roblox i TikTok, autonomicznie wykonując zadania (np. zarządzanie portfelem na blockchainie i interakcję z cyfrowym środowiskiem). Tokenizacja tych agentów pozwoli użytkownikom inwestować i czerpać zyski z ich wzrostu.
Platforma ta rozwiązuje trzy główne problemy:
Uproszczono integrację AI z aplikacjami.
Umożliwia to dostawcom zarabianie dochodów poprzez niezmienne skarbce wkładu (Immutable Contribution Vaults).
Zezwalaj nieekspertom na posiadanie agentów AI poprzez oznaczenia.
Protokół Virtuals koncentruje się na grach i rozrywce, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania spersonalizowanych treści i promując tworzenie zdecentralizowanej współwłasności, co sprawia, że indywidualne zachęty są zgodne z ogólnymi celami ekosystemu.
Celem jest: stworzenie globalnej gospodarki, w której agenci AI pełnią rolę współwłasnych aktywów, zwiększając dochody i zaangażowanie międzyplatformowe przy jednoczesnym wspieraniu zdecentralizowanego zarządzania.
W obszarze gier ma potencjał do wprowadzenia rewolucyjnych zmian. Wyobraź sobie agentów AI w grach takich jak GTA V - nie tylko pasywnych NPC, ale całkowicie autonomiczne postacie działające na różnych platformach. Te postacie napędzane przez AI mogą pamiętać wcześniejsze interakcje, dostosowywać się do twojego stylu gry i płynnie przechodzić między takimi środowiskami jak GTA Online czy inne gry. Wyobraź sobie taki scenariusz: sojusznik sterowany przez AI ewoluuje razem z tobą, oferując spersonalizowane doświadczenia na różnych platformach. (Tylko przykład z GTA V.)
Protokół Virtuals osiągnął to poprzez ramy G.A.M.E (generatywne autonomiczne multimodalne byty), łącząc sztuczną inteligencję z technologią blockchain. Umożliwia to programistom integrację agentów AI za pomocą API i SDK, co pozwala agentom uczyć się z interakcji. Blockchain zapewnia bezpieczne wspólne posiadanie i nagrody, przekształcając tych agentów w wartościowe cyfrowe aktywa.
Poza grami, wyobraźmy sobie wirtualnego partnera AI, który może łączyć się z tobą przez telefon, media społecznościowe i VR. Ten partner może nie tylko wykonywać zadania, ale także uczyć się twojej codzienności, dostosowując się do twoich potrzeb. Jeśli czujesz stres, może zasugerować, abyś się zrelaksował lub dostosował swój harmonogram. Może śledzić cię na różnych platformach, oferując spersonalizowane doświadczenie. Jest dostępny przez całą dobę, mając potencjał do zmiany branż takich jak interakcje społeczne i reklama poprzez dostarczanie dostosowanego kontentu i przekształcanie relacji między firmami a konsumentami.
Najnowsze badanie Ark Invest sugeruje, że obecny poziom zaangażowania na platformach partnerskich sztucznej inteligencji (takich jak Character.AI) wskazuje, że masowe przyjęcie może nastąpić pod koniec tej dekady. W miarę jak agenci AI stają się coraz bardziej immersyjni, oczekuje się, że zaangażowanie użytkowników ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do obecnych mediów społecznościowych i gier online.
3. Luna: Przykład wpływu AI
Luna, sztuczna postać napędzana przez duże modele językowe (LLM) stworzona przez Virtuals, zdobyła na TikTok ponad 500 tysięcy fanów, pokazując rosnący wpływ interaktywnej sztucznej inteligencji. Luna niedawno rozszerzyła swoją obecność na platformy takie jak X, gdzie może autonomicznie zarządzać swoim kontem, dzięki aktualizacji Sentient Mode v2.0 - może publikować, odpowiadać i wchodzić w interakcje z użytkownikami bez nadzoru ludzkiego. Jest gotowa dotrzeć do szerszej publiczności, pokazując potencjał sztucznej inteligencji w zwiększaniu zaangażowania na platformach cyfrowych. Działanie Luny jest całkowicie przejrzyste, co pozwala użytkownikom na bieżąco śledzić jej myślenie AI i obserwować, jak w ciągu 30 sekund gromadzi dane, dokonuje autorefleksji, planuje i wykonuje zadania.
Luna prowadzi transmisje na żywo przez całą dobę, oferując ciągłe interakcje, które zapewniają doświadczenie, którego ludzkim twórcom nie można w żaden sposób dorównać. Niezależnie od tego, czy odpowiada na pytania, dostarczając aktualizacji informacji, czy uczestnicząc w czatach na żywo, Luna zawsze jest obecna. Jej pamięć i osobowość ewoluują z każdą interakcją, co sprawia, że wydaje się być bardziej dynamiczną postacią, a nie typowym AI.
Gdy Luna zostanie w pełni zaktualizowana, będzie mogła w sposób płynny interagować na platformie, synchronizując swoją pamięć, aby wzbogacić każde doświadczenie. Będzie używała tokenów do nagradzania użytkowników, a jednocześnie sama będzie zarabiać nagrody, przekształcając się w cenny, wysokowartościowy aktyw, który można posiadać, handlować lub dzielić w zdecentralizowanym ekosystemie. To wprowadza nowy poziom interakcji i wartości.
W istocie Luna łączy uczestnictwo napędzane sztuczną inteligencją z opartymi na blockchainie nagrodami tokenowymi, tworząc cyfrowe aktywa, które można posiadać, handlować lub dzielić. Dzięki swojemu tokenowi Luna, efektywnie łączy innowacje AI z finansami zdecentralizowanymi (DeFi) w sposób przejrzysty.
Luna ma nadzieję na wzrost poprzez wiele źródeł dochodu, w tym płatne subskrypcje (finalnie), darowizny, nagrody tokenowe i wirtualne dobra. Zgodnie z najnowszym badaniem ARK, w miarę jak rośnie zapotrzebowanie na immersywną interakcję cyfrową, produkty towarzyszące AI mogą do 2030 roku wygenerować przychody sięgające 150 miliardów dolarów, napędzane zaangażowaniem użytkowników, reklamami i mikropłatnościami.
Protokół Virtuals ma na celu stworzenie zdecentralizowanego rynku, w którym agenci AI są współwłasnością, używani w grach i rozrywce, mogą działać płynnie między platformami. Wkład dostawców dzieli dochody generowane przez te agenty, a protokół stosuje podejście „Pump.fun” do współwłasności. Może to być osiągnięte poprzez sprawiedwliwe wydanie tokenów, bez udziału wewnętrznych osób, a dochody są wykorzystywane do wykupu i spalania tokenów agentów na blockchainie, co prowadzi do efektu deflacyjnego. Podobnie jak meme-coiny przyciągają uwagę, agenci AI oferują znaczący potencjał dochodowy.
4. Protokół Virtuals
Protokół Virtuals integruje sztuczną inteligencję, tokenizację i zdecentralizowane zarządzanie, aby stworzyć ekosystem współwłasności. Dla każdego nowego agenta AI wybija się 1 miliard tokenów, dając użytkownikom prawo własności i decyzyjności. Te tokeny pozwalają użytkownikom wpływać na kluczowe czynniki, takie jak zachowanie agenta i aktualizacje, promując pozytywne zaangażowanie społeczności.
Dochody z interakcji użytkowników (takich jak wydarzenia wirtualne lub funkcje premium) są wykorzystywane do pokrywania kosztów operacyjnych AI i wzmocnienia skarbca agenta na blockchainie. Dodatkowo stosowane są mechanizmy wykupu i spalania w celu zmniejszenia podaży tokenów, co ma na celu stopniowe zwiększanie ich wartości w czasie.
Inicjalna emisja agentów (IAO) tworzy pulę płynności poprzez zablokowanie tokenów VIRTUAL, zapewniając sprawiedliwe wprowadzenie nowych agentów AI. To bezpośrednio łączy sukces agentów z zaangażowaniem społeczności i dynamiką rynku.
Agenci AI działają płynnie na wielu platformach, stale ucząc się z interakcji użytkowników w czasie rzeczywistym. To zapewnia spójne doświadczenie użytkownika, a agenci mogą dostosowywać się i poprawiać swoją inteligencję, oferując spersonalizowane zaangażowanie w różnych platformach.
Publiczne API umożliwia agentom AI generowanie dochodów poprzez różne aplikacje (w tym gry i rozrywkę). Użytkownicy korzystają z tokenów VIRTUAL do zaawansowanej interakcji, a następnie te tokeny są wykorzystywane do wykupu i spalania tokenów agenta, co zmniejsza podaż i napędza wzrost wartości. W miarę jak coraz więcej aplikacji przyjmuje agentów AI, oczekuje się wzrostu popytu na tokeny AGENT i VIRTUAL, co dalej podniesie ich wartość.
Dostawcy rozszerzają agentów AI poprzez dodawanie nowych funkcji. Ich wysiłki są nagradzane NFT przechowywanymi w niezmiennym skarbcu wkładu, co zapewnia przejrzystość i własność. Zarządzanie odbywa się poprzez zdecentralizowane sub-DAO agentów, gdzie weryfikatorzy nadzorują działanie sztucznej inteligencji i otrzymują nagrody lub kary w zależności od swoich decyzji.
Protokół ten oferuje nagrody za emisję, aby zachęcić do tworzenia i wspierania wysokiej jakości agentów AI. Te nagrody są przyznawane trzem najlepiej działającym pulom płynności, co zachęca do rywalizacji między twórcami oraz wspiera rozwój najbardziej produktywnych agentów. System ten motywuje do ciągłego doskonalenia, przynosząc korzyści dostawcom płynności i przyczyniając się do rozwoju ekosystemu.
Serce Protokółu Virtuals to stworzenie dynamicznego, zdecentralizowanego ekosystemu, w którym agenci AI generują prawdziwe dochody. Wkład dostawców poprzez zdecentralizowane dane, współwłasność i kontynuację rozwoju umiejscawia Protokół Virtuals jako istotnego gracza w ekosystemie AI.
5. Ekonomia tokenów
Token VIRTUAL jest rdzeniem Protokółu Virtuals i podstawową walutą dla wszystkich transakcji tokenów agentów. Działa w sieciach Base i Ethereum, a adres tokena jest następujący:
Base: 0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b
Ethereum: 0x44ff8620b8ca30902395a7bd3f2407e1a091bf73
Każdy token agenta jest parowany z VIRTUAL w jego puli płynności, a uzyskanie VIRTUAL jest niezbędne do utworzenia nowych agentów. Ta zablokowana płynność wprowadza presję inflacyjną na tokeny. Użytkownicy mogą wymieniać USDC (lub inne waluty) na VIRTUAL, aby kupić tokeny agentów, tworząc stały popyt podobny do ETH lub SOL w ich odpowiednich ekosystemach.
Koszty usług sztucznej inteligencji (takich jak wnioskowanie) są pobierane w formie VIRTUAL i są bezpośrednio przekazywane użytkownikom do agentów na blockchainie. Część tych dochodów jest przeznaczana na proces wykupu i spalania, aby zmniejszyć podaż tokenów agenta, zwiększyć ich rzadkość i podnieść ich długoterminową wartość.
Całkowita podaż tokenów VIRTUAL wynosi 1 miliard tokenów, wszystkie tokeny są w pełni odblokowane. Konkretne przydziały to 60% przeznaczone na publiczną cyrkulację, 5% na pulę płynności, a 35% jest trzymane przez skarb ekologiczny. Skarb ten jest zarządzany przez DAO, a roczny limit emisji na następne trzy lata wynosi 10%.
Choć nie jest jeszcze notowany na giełdach pierwszego poziomu, VIRTUAL wspiera rosnący ekosystem, którego obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 157 milionów dolarów, a miejsce zajmuje 264. Jego deflacyjny mechanizm i rozszerzone zastosowania przyczynią się do potencjalnego wzrostu wartości.
W grudniu 2021 roku Protokół Virtuals zebrał 16,61 miliona dolarów podczas IDO na platformie Fjord Foundry, a cena tokena wynosiła 0,661 dolarów. Na Enjinstarter i PAID Network przeprowadzono kilka dodatkowych, mniejszych rund finansowania przy cenie tokenu wynoszącej odpowiednio 0,015 dolarów, zbierając 125 tysięcy dolarów i 250 tysięcy dolarów. Głównymi inwestorami seedowymi byli DeFiance Capital, Canonical Crypto, LongHash Ventures, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital i NewTribe Capital, którzy wspierali projekt na wczesnym etapie.
6. Konkurenci
Obszar gier AI Web3 rozwija się szybko, a projekty takie jak Nim, Altered State Machine (ASM), Olas i Alethea AI szybko stają się kluczowymi graczami. Te platformy łączą sztuczną inteligencję z Web3, tworząc zdecentralizowany ekosystem, w którym agenci AI są nie tylko narzędziami cyfrowymi - są również aktywami, które tworzą realną wartość. Te projekty mają kilka wspólnych celów:
Integracja AI: Agenci AI nie działają tylko w tle. Aktywnie poprawiają rozgrywkę, wchodząc w interakcje z użytkownikami i dostarczając nowe immersyjne doświadczenia dzięki współwłasności.
Zdecentralizowana własność: Poprzez system tokenizacji, użytkownicy mogą posiadać, handlować tokenami AI i czerpać zyski z agentów AI, dzieląc się wartością, którą te agenty generują.
Kompatybilność międzyplatformowa: Ci agenci AI mogą działać w różnych grach, rozszerzając ich użyteczność i wartość, szczególnie w miarę jak rozwija się wirtualny świat.
Teraz przyjrzyjmy się bliżej, jak te platformy realizują te cele oraz co je wyróżnia.
(1) Sieć Nim
Nim oferuje stos technologii blockchain dla gier napędzanych AI w sieci Dymension. Wszystko to koncentruje się na elastyczności, modularności i dostosowanych agentach AI, które mogą być integrowane w wielu grach.
Wyjątkowość Nim polega na tym, że koncentruje się na tworzeniu agentów AI dostosowanych do różnych gier. Współpraca z AI Coalition dodatkowo umacnia jego pozycję lidera w dziedzinie współpracy AI i gier.
(2) Altered State Machine (ASM)
Kluczową innowacją ASM jest jego sztuczna inteligencja - nieustannie ewoluujący NFT, który wspiera NPC i postacie w zdecentralizowanym środowisku. Choć gry są jego głównym celem, ASM bada również wirtualny świat. Te sztuczne mózgi mogą być szkolone i ewoluować oraz handlowane na rynku ASM.
Wyjątkowość ASM polega na tym, że nieustannie ewoluujący mózg AI i rynek NFT dają użytkownikom szansę na dostosowanie i handel swoimi bytami AI, wprowadzając zupełnie nowy poziom personalizacji i monetyzacji.
(3) Olas
Olas przyjmuje szersze podejście. Choć nie jest to platforma stworzona specjalnie dla gier, oferuje uniwersalne usługi AI dla aplikacji Web3. Modularna infrastruktura Olas umożliwia programistom budowanie agentów AI dla gier, ale jej główną przewagą jest dostarczanie usług AI w różnych dziedzinach.
Wyjątkowość Olas polega na tym, że koncentruje się na integracji AI i blockchaina, wspierając wiele łańcuchów i oferując silny system zarządzania, co czyni go wszechstronnym ekosystemem AI wykraczającym poza gry.
(4) Alethea AI
Alethea AI jest pionierem inteligentnych NFT (iNFT). Użytkownicy mogą tworzyć, trenować postacie AI i czerpać zyski z postaci AI na różnych platformach (od gier po wirtualny świat). Kluczowym celem jest stworzenie wysoce spersonalizowanych, realistycznych postaci AI.
Unikalność Alethea AI polega na tym, że łączy interakcje AI z własnością NFT, pozwalając użytkownikom na tworzenie interaktywnych, spersonalizowanych postaci, wzbogacając doświadczenie użytkownika dzięki realistycznej sztucznej inteligencji.
……………………………………
Chociaż każda platforma ma swoje unikalne podejście, wyjątkowość Protokółu Virtuals polega na współwłasności agentów AI, modelu wykupu i spalania dochodów oraz integracji międzyplatformowej wykraczającej poza gry. W miarę jak zdecentralizowane zarządzanie i sztuczna inteligencja będą się rozwijać, te elementy umiejscawiają Protokół Virtuals jako istotnego gracza w budowaniu dochodowej, zrównoważonej gospodarki AI w świecie Web3.
7. Czynniki wzrostu
Protokół Virtuals eksploruje rosnący rynek sztucznej inteligencji, szczególnie w dziedzinie gier i rozrywki, a do 2032 roku wartość rynku aplikacji AI ma osiągnąć 42 miliardy dolarów. W miarę jak sztuczna inteligencja nadal przekształca różne branże, będzie to fascynujący obszar rozwoju.
Wzrost produktów towarzyszących AI zmienia sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z cyfrowym środowiskiem. Dzięki agentom AI, takim jak Luna, Protokół Virtuals zamyka ten obszar, przewidując, że do 2030 roku produkty towarzyszące AI wygenerują 150 miliardów dolarów przychodu poprzez spersonalizowane interaktywne doświadczenia.
Generatywna sztuczna inteligencja wspiera ciągłe tworzenie treści, co pozwala Protokółowi Virtuals utrzymać użytkowników w czasie rzeczywistym. Ta dynamiczna interakcja pomaga utrzymać długoterminowe zaangażowanie użytkowników, szczególnie w obszarze gier i rozrywki.
Wyjątkowość Protokółu Virtuals polega na jego modelu współwłasności, który pozwala użytkownikom współdzielić agentów AI i czerpać zyski. Ta struktura stwarza silne bodźce do udziału użytkowników w rozwoju międzyplatformowych agentów AI.
Dodatkowo, deflacyjna ekonomika tokenów tego protokołu oraz jego mechanizmy wykupu i spalania wspierają długoterminową wartość tokenów poprzez zmniejszenie ich podaży w miarę wzrostu popytu.
Agenci AI Protokółu Virtuals mogą działać na różnych platformach (takich jak Roblox i TikTok), co zwiększa ich użyteczność i zapewnia ich powiązanie z innymi branżami cyfrowymi wykraczającymi poza gry.
W miarę jak Web3 i sztuczna inteligencja się rozwijają, Protokół Virtuals odegra kluczową rolę w tym nowym obszarze, gdzie agenci AI mogą stać się istotnymi aktywami w zwiększaniu doświadczeń użytkowników i generowaniu dochodów na zdecentralizowanych platformach.
Przy obecnej wycenie, kapitalizacja rynkowa i całkowita rozcieńczona wycena wynoszą blisko 200 milionów dolarów, a wszystkie tokeny są w obiegu, co czyni Virtuals atrakcyjną okazją inwestycyjną dla inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. Jest to szczególnie prawdziwe w kontekście potencjału branży, którą Virtuals rozwija.
8. Czynniki spadkowe
Mimo że kapitalizacja rynkowa wynosi blisko 200 milionów dolarów, do sierpnia 2024 roku przychody Protokółu Virtuals wyniosły jedynie 48 tysięcy dolarów, co sugeruje, że jego główny etap wzrostu jeszcze się nie rozpoczął.
Ponad 50% wolumenu handlowego VIRTUAL pochodzi z zdecentralizowanych giełd (DEX), co wprowadza zmienność. Jednak z powodu płynności przekraczającej 10 milionów dolarów w pulach DEX, wpływ na cenę pozostaje niewielki, chociaż stabilność cenowa może być poważnym zmartwieniem dla dużych inwestorów.
Chociaż mechanizm wykupu i spalania tokenów ma na celu wytworzenie presji deflacyjnej, jego długoterminowa zrównoważoność pozostaje niepewna. W innych projektach podobne strategie stają przed wyzwaniem utrzymania wartości w czasie.
Protokół Virtuals nie został jeszcze notowany na giełdach pierwszego poziomu, co ogranicza płynność i adopcję przez użytkowników, co może spowolnić jego wzrost i utrudnić uzyskanie szerszej akceptacji rynkowej.
Protokół ten działa w konkurencyjnym rynku sztucznej inteligencji, przez co trudno jest wyróżnić się w szybko rozwijającym się ekosystemie i zdobyć udział w rynku.
Ostatnie zainteresowanie Protokółem Virtuals w dużej mierze wynika z Luny, produktu towarzyszącego AI, związanego z narracją AI meme. Chociaż produkty towarzyszące AI mają potencjał, uwaga publiczna może szybko się przesuwać, co sprawia, że stałe zaangażowanie jest niepewne.
Protokół Virtuals stoi również przed typowymi ryzykami związanymi z blockchainem, takimi jak ryzyko ataków hakerskich lub błędów w kodzie. Bez silnych zabezpieczeń i niezawodnych praktyk kodowania te ryzyka mogą zaszkodzić jego reputacji i podważyć zaufanie użytkowników.
