Wiadomości Bitcoin & Makro
Bitcoin dostarczył wiadomości, które przyciągnęły uwagę, z ostrymi ruchami cenowymi i zmianami na rynku, które wymagają uwagi. Miesięczny wzrost cen w listopadzie o 26 000 dolarów złamał rekordy, umieszczając BTC w zasięgu 100 000 dolarów.
Wykres BTC/USD 1-miesięczny. Źródło: Cointelegraph/TradingView
Miesięczna wydajność Bitcoina 2011-2024. Źródło: ICO Analytics
Rezerwy giełdowe obecnie trzymają mniej niż 2,5 miliona BTC, według CryptoQuant, co wzmacnia narrację o ograniczeniu podaży. Długoterminowi posiadacze dominują, a trendy w samodzielnym przechowywaniu zyskują na znaczeniu. Mniej monet jest dostępnych do handlu, co jest przyczyną wzrostu cen.
Tygodniowe całkowite netto napływów dla spotowych ETFów Bitcoin. Źródło: SoSoValue
Rynki terminowe odzwierciedlają to odczucie: kontrakty terminowe na BTC CME przez chwilę przekroczyły 100 000 dolarów po raz drugi, choć cena spot wciąż jest tuż za nimi.
Cena Bitcoina osiąga 100 000 USD na kontraktach futures CME. Źródło: Bitcoin Archive/X
Dominacja Bitcoina również sugeruje szersze ruchy na rynku. Gdy BTC konsoliduje się w pobliżu szczytów wszech czasów, uwaga przesuwa się na altcoiny, takie jak Ethereum, które dążą do własnych wybicia. Z Bitcoinem na pierwszym planie, efekt fali na rynkach kryptowalutowych może zapoczątkować sezon altcoinów prędzej niż później. Na razie kolejny test Bitcoina pozostaje jasny: przełamać – i utrzymać – sześciocyfrowy kamień milowy.
Analiza cen BTC
Wykres BTC/USD 1D, Coinbase. Źródło: TradingView
Wielokrotne próby przeforsowania oporu na poziomie 98 000 USD nie powiodły się, oznaczone długimi knotami i słabymi zamknięciami, przy czym sprzedawcy mocno trzymali ten poziom. Spadek w połowie tygodnia poniżej 96 500 USD przetestował 94 000 USD, gdzie nabywcy bronili 20-dniowej EMA i zachowali trend wzrostowy. Chociaż odbicie pod koniec tygodnia nie wykazało dużego momentum, BTC pozostał blisko oporu, gotowy do zdecydowanego ruchu.
Wykres BTC/USD 4H, Coinbase. Źródło: TradingView
Na 4-godzinnym wykresie, zacieśniająca się akcja cenowa podkreśla rosnący nacisk. Niższe szczyty uformowały się w stosunku do solidnego wsparcia na poziomie 94 000 USD, tworząc klasyczny układ do wybicia lub załamania. Próby odzyskania 50-EMA nie powiodły się, a RSI wskazuje na malejącą siłę byczą, jednak poziom 94 000 USD utrzymał się mocno. Przełamanie 98 000 USD prawdopodobnie wywołałoby wzrost w kierunku 100 000 USD, ponieważ ten psychologiczny poziom przyciąga nową dynamikę. Jednak utrata 94 000 USD mogłaby pogłębić korektę i zatrzymać wzrost.
Wiadomości Ethereum & Makro
Ethereum również miało wyjątkowy tydzień. Spotowe ETFy Etheru prowadziły tę akcję. Rynki USA odnotowały rekordowe napływy do ETFów skoncentrowanych na ETH, przewyższając Bitcoin o 12,9 miliona dolarów w ciągu jednego dnia. Ten wzrost podkreśla rosnący instytucjonalny apetyt na Ethereum, szczególnie gdy momentum Bitcoina słabnie poniżej poziomu 100 000 dolarów.
Spotowe ETFy Etheru odnotowały 332,9 miliona dolarów napływów 29 listopada. Źródło: CoinGlass
Ether jest również gotowy do przekroczenia 4 000 USD w krótkim okresie, napędzany silnym wynikiem kontraktów terminowych i falą zainteresowania ETF. Ponad 90% posiadaczy ETH obecnie osiąga zysk, co dodatkowo wzmacnia zaufanie. Jednak poziom 4 000 USD pozostaje kluczową psychologiczną przeszkodą.
Rozwiązania warstwy 2 Ethereum działają pełną parą. 70% wzrost aktywności spowodował, że całkowita wartość zablokowana (TVL) osiągnęła rekordowe 51 miliardów dolarów, co stanowi 205% roczny wzrost. Chociaż ten sukces skalowania jest dużym zwycięstwem dla użyteczności, niektórzy analitycy ostrzegają, że może to odciągnąć przychody z opłat z głównego łańcucha, potencjalnie spowalniając wzrost ceny ETH.
Wolumeny zdecentralizowanych giełd w ciągu 30 dni, udział w rynku. Źródło: DefiLlama
Rynek NFT powrócił z impetem, rejestrując 562 miliony dolarów sprzedaży w listopadzie — najlepszy miesiąc od pół roku.
Wolumen sprzedaży NFT od maja do grudnia 2024 roku. Źródło: CryptoSlam
Wolumeny zdecentralizowanych giełd w ciągu 30 dni, udział w rynku. Źródło: DefiLlama
Ten kamień milowy, w połączeniu z rekordowymi wolumenami handlowymi na platformach DeFi, takich jak Uniswap, podkreśla, że ekosystem Ethereum pokazuje swoją siłę w miarę zbliżania się 2025 roku.
Analiza cen ETH
Wykres ETH/USD 1D, Coinbase. Źródło: TradingView
Momentum osłabło w połowie tygodnia, gdy ETH napotkało presję sprzedażową na poziomie 3 750 USD, kluczowym oporze oznaczonym przez wcześniejsze szczyty. To skłoniło do konsolidacji, z mniejszymi świecami i doji sygnalizującymi niepewność. Krótkie cofnięcie do 3 600 USD przetestowało 20-EMA, ale nabywcy bronili poziomu, utrzymując byczą strukturę, o ile cena utrzymuje się powyżej 3 500 USD.
Wykres ETH/USD 4H, Coinbase. Źródło: TradingView
Na wykresie 4H ETH wzrosło powyżej 3 500 USD z silnym momentum, zanim konsolidowało się w byczym flagowym wzorze poniżej 3 750 USD. Fałszywe wybicie prowadziło do ostrego odrzutu, a cena cofnęła się w kierunku 3 600 USD, gdzie znalazła wsparcie na poziomie 50-EMA. RSI zresetowało się z wykupienia, tworząc przestrzeń na kolejny ruch w górę. 3 750 USD pozostaje kluczowym oporem, podczas gdy 3 500 USD pełni rolę kluczowego wsparcia. Wybicie powyżej 3 750 USD mogłoby celować w 3 850–4 000 USD, podczas gdy utrata 3 500 USD ryzykuje powrót do 3 350 USD.
Wiadomości Toncoin & Makro
I nie zapominajmy o Toncoinie, który również miał tydzień pełen strategicznych wydarzeń. Po pierwsze, rynek Fragment podjął kroki, aby wprowadzić obowiązkowe KYC, co nastąpiło po ogłoszeniu Telegramu o rozszerzeniu obecności Toncoina na rynku USA.
TON idzie do USA. pic.twitter.com/XdMbJksqsM
— steveyun.ton (@steveyun_ton) 21 listopada 2024
Chociaż wdrożenie sygnalizuje rosnącą zgodność regulacyjną, problemy techniczne uniemożliwiły rosyjskim numerom telefonów zakończenie weryfikacji — rozwiązanie jest oczekiwane wkrótce.
Źródło: CryptoQuant
Zdecentralizowane giełdy odnotowały ostry wzrost aktywności handlowej TON, co często łączy się ze wzrostami cen.
Źródło: MarshalX @GitHub
Telegram ogłosił również program partnerski skoncentrowany na botach, umożliwiający właścicielom kanałów zarabianie automatycznych prowizji w TON za poleconych użytkowników. Ta inicjatywa dodaje użyteczności tokenowi i może napędzać dalszą adopcję. Tymczasem Protokół Neuton, zbudowany na TON, zakończył swoje IDO i wprowadził swój token na wiele giełd.
Wszystkie te wiadomości wskazują na dużą instytucjonalną dynamikę skoncentrowaną wokół ekosystemu Toncoin.
Analiza cen TON
Mając to na uwadze, przejdźmy do wykresów. W zeszłym tygodniu głównym celem dla TON było ostre wybicie powyżej 6,50 USD, które oznaczało kluczową zmianę po wcześniejszej konsolidacji.
Wykres TON/USD 4H. Źródło: TradingView
Nabywcy poprowadzili wzrost w kierunku 7,10 USD, przełamując opór mocną, wysokowolumenową zieloną świecą w połowie tygodnia. Jednak momentum osłabło, gdy zyski zaczęły się realizować w pobliżu psychologicznego poziomu 7,00-7,10 USD, pozostawiając odrzut i sygnalizując wahanie. Strefa wybicia 6,50 USD została od tego czasu ponownie przetestowana i utrzymana, przekształcając się w wsparcie i przygotowując grunt do akumulacji w wąskim zakresie.
Wykres TON/USD 4H. Źródło: TradingView
Na wykresie 4H, wzrost podążał czystym wznoszącym się kanałem, przy czym 50 EMA zapewniało dynamiczne wsparcie podczas korekt. RSI wzrosło do strefy wykupienia, gdy wybicie przyspieszyło, a następnie ochłonęło do neutralnych poziomów, gdy cena konsolidowała się między 6,80 a 7,00 USD. Kluczowe poziomy są teraz krystalicznie jasne — 6,50 USD pozostaje obowiązkowym poziomem dla byków, podczas gdy zdecydowane przełamanie powyżej 7,10 USD mogłoby zapalić kolejny ruch w górę. Do tego czasu rynek wydaje się gotowy na zaciętą walkę między konsolidacją a kontynuacją.
Post Tydzień w Crypto: Bitcoin zbliża się do 100K, Ethereum celuje w 4K, a Toncoin zyskuje instytucjonalną dynamikę pojawił się najpierw na Metaverse Post.
