Za każdym razem, gdy kryptowaluty szaleją, ludzkość oddala się od AGI?
Po wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, rynek spodziewał się, że złagodzi on regulacje dotyczące kryptowalut. Trump wcześniej stwierdził, że wydobycie bitcoinów powinno koncentrować się w USA, jednak taka polityka może mieć wpływ na przemysł AI. W nocy 23 listopada cena bitcoina osiągnęła 99660 dolarów, ponownie ustanawiając nowy rekord historyczny, zbliżając się do granicy 100000 dolarów.
Ponieważ wydobycie bitcoinów i trening AI wymagają dużych ilości energii i mocy obliczeniowej. Synchroniczny rozwój obu tych obszarów z pewnością spowoduje konkurencję o zasoby energetyczne i sprzętowe. To oznacza, że działalność związana z treningiem AI może być pod wpływem wahań cen bitcoinów, szczególnie gdy górnicy rywalizują o ograniczone zasoby sprzętowe. Innymi słowy, wzrost ceny bitcoinów może prowadzić do wzrostu kosztów treningu AI.
Wraz z ogromnym sukcesem ChatGPT, firmy zajmujące się AI zaczęły konkurować w trenowaniu i uruchamianiu własnych modeli, mając nadzieję na prześcignięcie flagowego produktu OpenAI. To wygenerowało ogromne zapotrzebowanie: proces wnioskowania modeli AI jest znacznie bardziej złożony niż proces indeksowania i wyszukiwania w wyszukiwarkach, a energia zużywana na jedno zapytanie ChatGPT jest około dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku wyszukiwania w Google.
To sprawia, że firmy AI pilnie poszukują taniej energii i dużych obszarów, aby pomieścić związany sprzęt. W Ameryce Północnej w niektórych regionach wprowadzono system kolejkowy, aby czekać na podłączenie dużych centrów danych do sieci. Jednak po uzyskaniu wstępnej zgody, budowa centrum danych od podstaw może zająć kilka lat, wymagać milionów dolarów i przejść długotrwały proces zatwierdzania regulacyjnego i administracyjnego.
Na arenie międzynarodowej, na dużą skalę wydobycie bitcoinów zawsze było niezwykle opłacalnym biznesem. Jednak podlega ono również wpływom niestabilnego rynku kryptowalut. Po załamaniu rynku kryptowalut w 2022 roku, wielu górników zostało zmuszonych do bankructwa lub całkowitego zamknięcia działalności.
W 2023 i na początku 2024 roku firmy górnicze, które przetrwały okres niskiej koniunktury, osiągnęły zyski. Jednak halving bitcoinów (zmniejszenie nagrody dla górników) w tym roku nie spowodował tak drastycznego wzrostu ceny bitcoinów, jak w poprzednich cyklach kryptowalutowych, co mogłoby zrekompensować wpływ zmniejszenia nagrody. Od kwietnia tego roku cena bitcoinów stabilizowała się, co zmniejszyło przestrzeń zysku dla górników, zmuszając niektórych z nich do poszukiwania różnorodnych modeli biznesowych, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wahań cen kryptowalut.
Cztery lata temu, gdy firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów i centrami danych IREN rozważała angażowanie się w trening AI, uznano, że z perspektywy biznesowej ówczesna ilość działalności była niewystarczająca. Jednak teraz coraz więcej dużych firm wydobywających bitcoiny zaczyna wymieniać część swojego sprzętu wydobywczego na sprzęt przeznaczony do uruchamiania i trenowania systemów AI. Te firmy uważają, że dostarczanie mocy obliczeniowej dla firm AI może zapewnić bezpieczniejsze i stabilniejsze źródło dochodu niż wydobycie.
Obecnie współpraca między branżą sztucznej inteligencji a wydobyciem bitcoinów jest całkowicie naturalna, oba sektory mają zgodne potrzeby, firmy AI potrzebują istniejących obiektów górników bitcoinów, taniej energii oraz infrastruktury. Z kolei górnicy bitcoinów dążą do stabilnych dochodów, które przynosi działalność AI, oraz potencjalnych zysków związanych z obecną gorączką AI.
Niektóre firmy wydobywające bitcoiny decydują się wynajmować swoje obiekty klientom AI. W czerwcu tego roku firma wydobywcza bitcoinów Core Scientific, która w 2022 roku była bliska bankructwa, ogłosiła, że będzie hostować ponad 200 megawatów GPU dla startupu AI CoreWeave. Core Scientific podał, że firmy AI zaczęły kupować miejsca wydobywcze po cenach wyższych niż na rynku wydobywczym, nazywając obiekty wydobywcze bitcoinów „skorupą energetyczną przemysłu centrów danych”.
Inne firmy zajmujące się wydobyciem bitcoinów prowadzą własną działalność GPU. Firma górnicza Hut 8 uzyskała inwestycję w wysokości 150 milionów dolarów od Coatue Management na budowę infrastruktury AI. W niektórych obiektach australijskiej firmy górniczej IREN sprzęt GPU do AI i sprzęt ASIC do wydobycia bitcoinów dzieli tę samą przestrzeń. Bitcoin przynosi natychmiastowy przychód, ale jest bardzo zmienny. AI zależy od klientów, a gdy już klienci się pojawią, staje się znacznie bardziej stabilna. Notowana na Nasdaq firma Bitdeer również buduje swoje centrum danych AI w Singapurze.
Jednak tylko nieliczne zagraniczne firmy wydobywcze są w stanie dokonać takiej transformacji. Po drugie, urządzenia używane do wydobywania bitcoinów nazywane są ASIC, co oznacza specjalizowane układy scalone; „specjalizowane” oznacza, że nie mogą być używane do innych zadań. Firmy górnicze nie mogą „bezproblemowo wkomponować” sprzętu wydobywczego w scenariusze AI.
Jeden z pracowników branży AI Infra powiedział osobie z Doliny Krzemowej, „na przykład do trenowania modeli zazwyczaj używa się H100, podczas gdy do wydobycia używa się 4090.”
Oznacza to, że aby obsługiwać przemysł AI, górnicy bitcoinów muszą zakupić zupełnie nowe urządzenia, a wymagania dotyczące centrów danych dla AI i wydobycia bitcoinów są różne, wejście w zupełnie nową i wysoce skomplikowaną branżę jest już wystarczająco trudne, nie wspominając o konkurencji z bogatymi gigantami technologicznymi, takimi jak Google, Amazon i Microsoft.
Dlatego nie wszystkie firmy wydobywcze mogą powielić wysokie współprace między Core Scientific a CoreWeave. Szczególnie mniejsi górnicy, którzy w rzeczywistości nie mają wiele do zaoferowania przemysłowi AI.
Krajowo wydobycie kryptowalut zostało już zakazane, nie ma górników przekształcających się w AI, ale są inne firmy z różnych branż, które chcą zdobyć kawałek tortu z fali AI, jedne bezpośrednio angażują się, inne tworzą spółki-córki zajmujące się mocą obliczeniową, rozpoczynając działalność w zakresie „wynajmu mocy obliczeniowej”. Według danych, liczba przedsiębiorstw notowanych na giełdzie A, zajmujących się wynajmem mocy obliczeniowej, przekroczyła 100, w tym „króla drukowania loterii” Hongbo Co., Ltd. i „króla przypraw” Lianhua Holdings itd. Na platformach wideo pojawiają się nawet treści o treści „rozebrałem stary dom, kupiłem osiemset kart graficznych i z kolegą z podstawówki wspólnie robimy wynajem mocy obliczeniowej”.
W idealnym przypadku model biznesowy wynajmu mocy obliczeniowej wymaga jedynie początkowej inwestycji w serwery GPU, przechowywania sprzętu w profesjonalnym centrum obliczeniowym, a następnie wynajmu mocy obliczeniowej końcowym użytkownikom, przy czym obsługa sprzętu i usługi oprogramowania są odpowiedzialnością centrum obliczeniowego.
Jednak w rzeczywistości może to nie być dobry interes. Zapotrzebowanie na wynajem mocy obliczeniowej pochodzi z rozwoju przemysłu dużych modeli AI, a koszty wynajmu zaawansowanego sprzętu do treningu AI gwałtownie spadają. CEO Featherless.Ai, Eugene Cheah, wskazuje, że ceny wynajmu H100 za granicą sięgały nawet 8 dolarów za godzinę, a obecnie spadły poniżej 2 dolarów za godzinę. Głównie dlatego, że niektóre firmy podpisały wczesne umowy na wynajem mocy obliczeniowej, aby uniknąć marnowania wydajności, zaczęły sprzedawać zarezerwowane zasoby obliczeniowe, a większość rynku decyduje się na modele open source, co prowadzi do spadku popytu na nowe modele.
Krajowy rynek wynajmu mocy obliczeniowej również doświadcza podobnego zjawiska „przesytu mocy obliczeniowej”, ale „rynek wynajmu raczej nie spadnie, ponieważ wszystko zostało kupione po wysokich cenach na początku”, powiedział jeden z pracowników branży inteligentnych obliczeń osobie z Doliny Krzemowej.
W kręgach kryptowalutowych istnieje znane powiedzenie „moc obliczeniowa to władza”, co teraz przedostaje się do kręgów AI.
Za mocą obliczeniową kryje się energia; istnieje bliski związek między krajami rozwiniętymi a wysokim zużyciem energii, co można zobaczyć, porównując je według zużycia energii na mieszkańca (kilowatogodziny, kWh). Innymi słowy, uzyskanie nadmiaru energii jest niezbędnym warunkiem postępu cywilizacyjnego. W końcu, na podstawowym poziomie przetrwania, takim jak rolnictwo, nałożono nowe warstwy, takie jak przemysł, transport, usługi publiczne, urbanizacja i obliczenia, które wymagają wsparcia energetycznego.
Na tym wymiarze, infrastruktura stworzona pierwotnie w celu obsługi kryptowalut, obecnie dostarcza rozwiązania dla zapotrzebowania na moc obliczeniową w erze AI. To niewątpliwie jest okazja dla przemysłu wydobycia kryptowalut, który od zawsze chciał pozbyć się spekulacyjnego charakteru, aby udowodnić swoją wartość. Dopóki ten trend się utrzyma, czołowi producenci skorzystają na entuzjazmie i płynności, które przynosi AI.
W każdej fali innowacji technologicznych zawsze towarzyszy gorączka „poszukiwania złota”. Dla spekulantów, których celem jest zawsze zysk, to, czy przedmiotem tych spekulacji są kryptowaluty, sztuczna inteligencja, czy tulipany sprzed trzystu lat, wydaje się być mniej istotne.
Po halvingu bitcoinów, niektórzy górnicy stają przed dylematem: albo kontynuować wydobywanie i gromadzenie bitcoinów, licząc na wzrost ceny, albo przekształcić się w centra danych AI, mając nadzieję na szybki zarobek związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Teraz, gdy cena kryptowalut osiągnęła nowy rekord, niektórzy zaczynają znów mówić: „to wciąż jest szybkie”. Ale w kręgach kryptowalut istnieje również znane powiedzenie: „trzymanie kryptowalut jest trudniejsze niż trzymanie dziewictwa”.
Gdy ludzie wahają się między kręgami kryptowalutowymi a AI, ten powtarzający się proces przywodzi na myśl słowa Keynesa: spekulanci nie dbają o to, kto jest najpiękniejszy, tylko o to, kto zostanie wybrany w konkursie piękności.
A ten „konkurs piękności” będzie trwać w nieskończoność.
