Możliwości rynkowe
AIAgent szybko rozwija się z prostych robotów w złożone autonomiczne systemy zdolne do zarządzania zaawansowanymi zadaniami. Główne firmy technologiczne, takie jak Google, Microsoft i OpenAI, napędzają tę granicę poprzez ambitne projekty, takie jak Project Jarvis i eksperymentalne sieci AI. Pionierzy, w tym Sam Altman, Vitalik Buterin i Joe Lonsdale, publicznie wspierają te innowacje, co wzbudza szerokie zainteresowanie, co znajduje odzwierciedlenie w dramatycznym wzroście wyszukiwań Google.
Zdecentralizowana AI często ogranicza skalowalność i etyczną przejrzystość, koncentrując władzę w rękach kilku podmiotów. Jednak blockchain zmienia tę sytuację, umożliwiając zdecentralizowanym agentom AI autonomiczne działanie na łańcuchu, przynosząc zweryfikowane wyniki, potencjalnie lepsze bezpieczeństwo i efektywność. Ta ewolucja pozwala agentom AI na działania, przechowywanie wartości i wykonywanie zadań w sposób, który nie jest porównywalny z tradycyjnymi systemami.
Agenci AI przekształcają krajobraz kryptowalut w różnych dziedzinach, integrując automatyzację i inteligencję bezpośrednio w interakcje z użytkownikiem:
Inteligentny portfel: DawnAI oferuje użytkownikom automatyczne zarządzanie transakcjami, transakcjami i wgląd w łańcuch.
Gry i rozrywka: Platformy takie jak Virtuals Protocol i Parallel Colony pozwalają postaciom AI posiadać portfele i interagować w dynamicznej gospodarce gier.
Zestaw narzędzi agentów: Olas zwiększa autonomię agentów poprzez zapewnienie bezpiecznych interakcji w blockchainie.
Automatyzacja transakcji DeFi: Spectral optymalizuje wykonanie transakcji i monitorowanie rynku poprzez integrację zaawansowanej AI w DeFi.
Agenci w określonych branżach: Bittensor wspiera rozwój modeli AI skierowanych na specjalistyczne dziedziny.
NPC w aplikacjach społecznościowych: $Luna i $GOAT w X demonstrują unikalne możliwości interakcji w ekosystemie społecznościowym.
Źródło: Varian Fund
W miarę jak rynek agentów AI ma osiągnąć 47,1 miliarda dolarów do 2030 roku, z rocznym złożonym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 45,1%, te osiągnięcia oznaczają, że agenci AI są kluczowi w Web3, poprawiając doświadczenia użytkowników i autonomię platform.
Źródło: MarketandMarkets
W tym artykule zbadamy, jak Spectral wykorzystuje blockchain i AI do wzmocnienia zdecentralizowanego zarządzania, prywatności danych i transakcji w łańcuchu. Koncentrując się na autonomicznych strategiach handlowych, Spectral podkreśla przyszły potencjał agentów AI w cyfrowej gospodarce.
Źródło: Spectral
Tło projektu
W 2023 roku Spectral uruchomiło swoją sieć inteligencji maszynowej, wprowadzając Web3 Credit Score jako swoją pierwszą aplikację. Projekt ten umożliwia twórcom modeli wykorzystanie danych w łańcuchu do poprawy ocen kredytowych, ustanawiając podstawy tzw. 'ekonomii inferencji' Spectral, czyli rynku zdecentralizowanych, weryfikowalnych inferencji uczenia maszynowego na blockchainie.
Z powodu silnego zobowiązania do prywatności, Spectral początkowo koncentrował się na integracji zero-knowledge machine learning (zkML), aby chronić własność intelektualną podczas trenowania, oceny i użytkowania modeli ML, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych. Jednak ostatnie aktualizacje białej księgi Spectral wskazują na zwrot w kierunku zdecentralizowanego frameworku agentów z konsumpcją wyjść modeli w czasie rzeczywistym, z mniejszym naciskiem na rolę zkML w ochronie IP.
Obecnie Spectral kontynuuje rozwój swojej sieci InferChain, mając na celu osiągnięcie zdecentralizowanej, bez zaufania interakcji AI w Web3. Dzięki gospodarce agentów w łańcuchu, InferChain zapewnia użytkownikom agentów, którzy wykonują strategie i zarządzają złożonymi zadaniami, z zamiarem uczynienia transakcji kryptograficznych bardziej dostępnymi i zautomatyzowanymi.
Protokół
Spectral Syntax to platforma zaprojektowana w celu rozwiązania ograniczeń centralnych modeli AI, umożliwiająca użytkownikom tworzenie agentów AI opartych na blockchainie przy użyciu dużych modeli językowych (LLM) zoptymalizowanych pod kątem kodu Solidity. Dzięki interfejsowi konwersacyjnemu użytkownicy mogą budować i eksplorować spersonalizowane agenty w łańcuchu, zdolne do autonomicznego wykonywania zadań, takich jak handel, przetwarzanie transakcji i interakcje ze smart kontraktami, przy minimalnym nadzorze.
Ta zdecentralizowana gospodarka agentów działa jako otwarty rynek, gdzie agenci mogą być tworzeni i monetyzowani w zależności od ich potrzeb i wydajności, podobnie jak w ekosystemie aplikacji. Na tym rynku agenci wzajemnie współdziałają, uczą się i rozwijają formę 'inteligencji zbiorowej', stale doskonaląc swoje interakcje i ewoluujące dynamiki rynku.
Spectral Syntax upraszcza proces tworzenia agentów, oferując narzędzie asystujące, które tłumaczy polecenia w języku naturalnym na wykonalny kod, co sprawia, że nawet osoby niebędące programistami mogą wziąć udział. Ten przyjazny dla użytkownika projekt zachęca do szerszego udziału w budowaniu i monetyzowaniu agentów w łańcuchu, wspierając ich praktyczność i adopcję w Web3.
Poniżej znajduje się ogólny przegląd architektury sieci Spectral Syntax, obejmujący koordynatora zarządzającego komunikacją, przetwarzaniem portfeli i integracją wtyczek. Każdy etap, od złożenia zapytania po działanie agenta, przechodzi przez tę strukturę, umożliwiając agentom wykonywanie zadań na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
Źródło: Biała księga Spectral
Źródło: Biała księga Spectral
Aby uzyskać dalsze szczegóły techniczne, zapoznaj się z dokumentacją.
Przyszła mapa drogowa Spectral obejmuje umożliwienie użytkownikom tworzenia i monetyzowania spersonalizowanych agentów na swojej sieci Syntax, wspierając zadania Web3 z ulepszonymi wtyczkami i funkcjami B2B. InferChain, planowana na koniec 2024 roku, ma na celu całkowicie zdecentralizowane tworzenie, własność i operacje agentów, wspierając framework bez zaufania. To obniży bariery wejścia, zachęci do zdecentralizowanej własności i poprzez staking tokenów SPEC oraz zarządzanie, napędzi silną gospodarkę agentów w łańcuchu.
Ich ostatecznym celem jest zrealizowanie ekonomii inferencji poprzez znaczne zwiększenie szybkości, kosztów i dostępności inferencji w łańcuchu. Spectral planuje uruchomić testową sieć InferChain w 2024 roku, a następnie wprowadzić sieć główną na początku 2025 roku.
Źródło: Spectral
Zespół, partnerzy i finansowanie
Współzałożycielami Spectral są Sishir Varghese i Srikar Varadaraj. Srikar posiada doktorat z informatyki z Uniwersytetu Nowojorskiego oraz magisterium z uczenia maszynowego z Uniwersytetu Columbia, specjalizując się w infrastrukturze AI, kryptografii i zdecentralizowanych systemach tożsamości. Sishir ma natomiast tło architektoniczne i strategii blockchain, współpracował z Gitcoin i Loopring, a także jest absolwentem Uniwersytetu Columbia.
Finansowanie w 2022 roku
Spectral zebrało 23 miliony dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez General Catalyst i Social Capital w 2022 roku, co podniosło całkowitą kwotę finansowania do 30 milionów dolarów. Inni znani inwestorzy, w tym Samsung i Gradient Ventures, również wspierają misję Spectral w zakresie Web3 Credit Score.
Kluczowe partnerstwa
TestMachine (maj 2024): Zintegrowany z infrastrukturą SYNTAX Spectral, TestMachine zwiększa bezpieczeństwo blockchainu poprzez analizę luk w smart kontraktach, promując bardziej bezpieczne środowisko deweloperskie.
Hugging Face (maj 2024): Spectral dołączył do programu wsparcia ekspertów Hugging Face, aby promować otwarte AI i gospodarkę agentów w łańcuchu, koncentrując się na zestawach danych do treningu, dostosowywaniu modeli i zaawansowanej inferencji.
Nexandria (maj 2024): Ta współpraca wspiera Eksploratora Onchain Spectral, dostarczając szybkie i niezawodne wglądy międzyłańcuchowe, zwiększając zdolności eksploracji danych blockchainu.
Eksplorator Onchain od Spectral
Eksplorator Onchain Spectral to narzędzie AI, które pozwala użytkownikom skanować dane blockchain za pomocą prostych zapytań w naturalnym języku. Łączy dane z Transpose, Nexandria i DeFiLlama, wybierając najlepsze źródło dla każdego pytania, na przykład sprawdzanie salda portfela lub śledzenie statystyk DeFi. Poprzez interfejs czatu upraszcza nawigację w blockchainie, ułatwiając eksplorację danych, wszystkie funkcje są w jednym miejscu. Jego celem jest uczynienie informacji w łańcuchu bardziej dostępnymi w miarę rozwoju technologii blockchain.
Turnkey (czerwiec 2024): Bezpieczna, skalowalna infrastruktura portfeli Turnkey pozwala agentom Spectral na autonomiczne zarządzanie aktywami cyfrowymi, zwiększając bezpieczeństwo w ekosystemie Spectral.
Finansowanie Spectral
IEO na Gate.io odbywa się w dniach 4-6 maja 2024 roku, a IEO zebrało 70 000 dolarów po cenie 2,30 dolarów za token, co daje zwrot z inwestycji na poziomie 4,66x, a maksymalny zwrot z inwestycji w historii wyniósł 6,81x.
W rundzie finansowania w 2022 roku, 24 sierpnia 2022, Spectral zebrało 23 miliony dolarów w rundzie prowadzonej przez Social Capital i General Catalyst, a Circle, Jump Capital, Samsung i Franklin Templeton również wspierają misję Spectral.
W rundzie finansowania w 2021 roku, w listopadzie 2021, Spectral uzyskało finansowanie w wysokości 6,75 miliona dolarów, prowadzone przez Polychain Capital, z udziałem Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node oraz Metapurse.
Źródło: Spectral
Ekonomia tokenów
Przegląd ekonomii tokenów
Token $SPEC jest kluczowym elementem zdecentralizowanego ekosystemu agentów Spectral, działającym w sieci Syntax, wspierającym zarządzanie, zachęcającym do uczestnictwa i wymiany wartości. Jako token ERC-20, posiadacze mogą głosować nad kluczowymi propozycjami, wspierając przejrzysty proces zarządzania kierowanego przez społeczność.
Dane rynkowe na dzień 30 października 2024 roku:
Kapitalizacja rynkowa: 126,57 miliona dolarów (335. miejsce)
Całkowita kapitalizacja rynkowa (FDV): 1,05 miliarda dolarów (116. miejsce)
Wolumen w obiegu: 12,05 miliona SPEC (12,05% całkowitej podaży)
Całkowita podaż/Maksymalna podaż: 100 milionów SPEC
Wolumen transakcji w ciągu 24 godzin: 9,26 miliona dolarów
Adres kontraktu:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Źródło: CryptoRank
Zachęty i zyski ze stakingu
Sieć Syntax stosuje podwójny system zachęt. Użytkownicy płacą opłaty transakcyjne i użytkowe za interakcje z agentami, podczas gdy twórcy otrzymują część tych opłat w zależności od wydajności agentów. Staking $SPEC oferuje dodatkowe korzyści:
Użytkownicy: uzyskują zniżki na opłaty, zwiększając efektywność kosztową.
Twórcy: uzyskują wyższy procent zysków z transakcji, co motywuje do ciągłych usprawnień.
Źródło: Spectral
Zarządzanie i przyszły wzrost
Model zarządzania Spectral umożliwia posiadaczom $SPEC wpływ na aktualizacje platformy, strategiczne partnerstwa i dostosowanie opłat, co wspiera zrównoważony rozwój i zgodność z priorytetami społeczności. Ta struktura ekonomii tokenów ma na celu budowę rozwijającego się ekosystemu, w którym uczestnicy mogą czerpać korzyści z sukcesu platformy.
Plan przydziału/odblokowania
Główne zdarzenia odblokowujące: 6 maja 2025 roku, odblokowanie 6 milionów tokenów (6% całkowitej podaży), z czego 3,8 miliona dla inwestorów i 2,2 miliona dla członków zespołu, co znacznie zwiększy podaż w obiegu.
Miesięczne odblokowania: Od czerwca 2025 roku do połowy 2026 roku co miesiąc będzie odblokowywanych 2,56 miliona tokenów (2,56% całkowitej podaży), z czego 1,9 miliona dla inwestorów i 660 tysięcy dla członków zespołu, stopniowo zwiększając płynność.
Przedłużone odblokowanie zespołu: Od kwietnia 2027 roku do listopada 2027 roku, co miesiąc będzie odblokowywane 660 tysięcy tokenów dla członków zespołu.
Źródło: CryptoRank
Konkurenci
Obszar zdecentralizowanych agentów AI rośnie, a projekty takie jak Bittensor, Autonolas i Virtuals Protocol są na czołowej pozycji w zakresie automatyzacji i inteligencji w łańcuchu. Każdy projekt ma swoje unikalne punkty, Spectral podkreśla dostępność agentów DeFi, Bittensor promuje współpracę AI, Autonolas dostarcza modułowe funkcje Web3, a Virtuals Protocol tworzy tokenizowane agenty dla rozrywki. Oto porównanie tych projektów pod względem podejścia i korzyści:
Źródło: Greythorn Internal
Podsumowanie
Zakres zastosowania: Spectral i Autonolas są odpowiednie dla operacji DeFi i Web3; Bittensor koncentruje się na współpracy AI, a Virtuals Protocol na rozrywce i interakcjach społecznych.
Dostępność dla użytkowników: Spectral i Virtuals priorytetują przyjazne doświadczenia użytkowników dla osób niebędących deweloperami, odpowiednio w obszarach DeFi, automatyzacji w łańcuchu i aplikacjach społecznościowych.
Elastyczność i modularność: Autonolas oferuje modułową strukturę, idealną dla deweloperów potrzebujących adaptacyjnych, wielofunkcyjnych agentów.
Inteligencja zbiorowa: Sieć AI napędzana przez rówieśników Bittensor jest zaprojektowana z myślą o współpracy i badaniach AI, wzmacniając uczenie maszynowe poprzez dzielenie się wiedzą w czasie rzeczywistym.
Każdy projekt w unikalny sposób posuwa naprzód zdecentralizowaną AI, od dostępnych agentów Spectral, przez modułowy design Autonolas, po inteligencję zbiorową Bittensor i aktywa napędzane przez użytkowników Virtuals.
Pozytywne podstawy
Rynek agentów AI ma osiągnąć 47,1 miliarda dolarów do 2030 roku, z silnym rocznym wskaźnikiem wzrostu. Spectral dąży do wykorzystania tego potencjału poprzez połączenie blockchaina i zdecentralizowanej AI, aby zaspokoić potrzebę bezpiecznych i autonomicznych agentów w łańcuchu.
Agenci handlowi AI Spectral mają potencjał, aby zrewolucjonizować handel poprzez 24/7 działanie, natychmiastowe podejmowanie decyzji opartych na danych i autonomiczne dostosowywanie. W obszarze Web3 mogą utrzymywać aktywność rynkową, zwiększać płynność, analizować trendy i szybciej przewidywać ruchy rynkowe niż ludzcy traderzy i tradycyjne roboty. Mogą być dostosowywane do różnych strategii, od rebalansowania portfela po handel wysokiej częstotliwości, a także realizować bez zaufania interakcje na smart kontraktach, dając traderom i instytucjom znaczną przewagę.
Źródło: Spectral
Sieć InferChain Spectral umożliwia bezpieczną autonomiczną interakcję AI, co może wspierać adopcję kryptowalut i DeFi. Dzięki platformie Syntax użytkownicy mogą łatwo tworzyć i monetyzować agentów AI, rozszerzając rozwój AI na szersze grono użytkowników i wspierając wzrost Web3.
Dzięki braku zdarzeń odblokowujących przed połową 2025 roku, token $SPEC korzysta z mniejszej presji sprzedażowej, co może wspierać stabilność ceny i wzrost, zwłaszcza w przypadku utrzymania sprzyjających warunków rynkowych.
Sieć Layer 2 Coinbase Base szybko rośnie, z TVL przekraczającym 3 miliardy dolarów, a wysoki wolumen transakcji zajmuje znaczną część aktywności Layer 2. Ta silna adopcja stworzyła idealne warunki dla Spectral, zwiększając zaangażowanie użytkowników, obniżając koszty i rozszerzając widoczność w aktywnej, rozwijającej się sieci.
Źródło: Dune Analytics
SPEC niedawno przełamał swoje wcześniejsze przedziały handlowe, ustanawiając nowe wsparcie poniżej obecnej ceny. Jeśli momentum AI nadal będzie napędzać popyt, te wsparcia mogą stać się solidną podstawą dla wzrostu ceny.
Źródło: TradingView
Negatywne podstawy
Oprócz Bybit, token $SPEC Spectral nie został jeszcze wymieniony na żadnej głównej giełdzie, co ogranicza dostępność i płynność dla inwestorów. Ten brak ekspozycji może zmniejszyć wolumen transakcji, wpływając na stabilność cen i potencjalny wzrost, zwłaszcza w warunkach konkurencyjnego rynku.
Kapitalizacja rynkowa Spectral wynosi 131 milionów dolarów, a jej FDV wynosi 1,09 miliarda dolarów. Współczynnik kapitalizacji rynkowej do FDV wynosi około 12%, co wskazuje na znaczne ryzyko rozwodnienia, ponieważ większość tokenów nadal jest zablokowana. Jeśli tokeny zostaną odblokowane powyżej popytu, ta nierównowaga może hamować wzrost cen.
Spectral działa w szybko rozwijającym się obszarze, w którym konkurenci oferują podobne integracje AI i DeFi. Konkurencyjne platformy mogą przyciągnąć użytkowników, oferując bardziej zaawansowaną technologię, szybszą sieć lub wyższe zachęty, co stanowi wyzwanie dla udziału Spectral w rynku.
W miarę jak rządy zaczynają ściślej regulować technologię AI i blockchain, zmiany regulacyjne mogą stanowić ryzyko dla zdecentralizowanych modeli AI Spectral. Wymogi zgodności mogą prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych lub ograniczeń ich funkcji.
Zależność Spectral od zdecentralizowanych, bez zaufania systemów AI niesie ze sobą wrodzone ryzyko, szczególnie w zakresie luk w smart kontraktach lub ataków hakerskich. Jeśli użytkownicy uznają platformę za niebezpieczną lub zbyt skomplikowaną, adopcja może być utrudniona, co wpłynie na jej długoterminową wykonalność.
