Elon Musk poparł Donalda Trumpa w powrocie do Gabinetu Owalnego, a jego zakład się opłacił. Musk jest teraz głęboko zaangażowany w kluczowe dyskusje administracji Trumpa z przywódcami światowymi i kieruje jednym z departamentów rządowych, umacniając swoją rolę jako bliski doradca nadchodzącego prezydenta USA. Ta nowa pozycja podniosła jego wpływy i władzę do niespotykanych dotąd poziomów.
Inwestycje związane z Muskiem wzrosły, wynosząc go ponownie na szczyt jako najbogatszego człowieka na świecie. Jego majątek wzrósł do 326 miliardów dolarów—więcej niż dwukrotnie w porównaniu do Bernarda Arnaulta z LVMH, którego majątek wynosi 160 miliardów dolarów.
To skłoniło mnie do zastanowienia: czy możemy stworzyć portfel, który skutecznie stawia na Elona Muska? Biorąc pod uwagę jego różnorodne zainteresowania i przedsięwzięcia, możliwe jest zbudowanie portfela publicznie dostępnych opcji inwestycyjnych, które odpowiadają wpływowi Muska. Oto to, co zebrałem:
#1 Tesla (TSLA)
To jest najbardziej oczywisty zakład. Musk pełni funkcję CEO Tesli i jest jej największym akcjonariuszem, posiadającym 22% udziałów, co stanowi większość jego majątku. Akcje Tesli są bezpośrednim odzwierciedleniem sukcesu Muska.
Tesla napotkała wyzwania na początku tego roku, w tym spowolnienie wzrostu i intensywną konkurencję ze strony BYD. Jednak od dnia wyborów w USA (5 listopada 2024 r.) akcje Tesli odbiły się, rosnąc o 35%. Obecnie przewyższają S&P 500 od początku roku i odzyskały swoją kapitalizację rynkową na poziomie biliona dolarów.
#2 Destiny Tech100 (DXYZ)
Ta firma holdingowa inwestycyjna, która miała IPO w marcu, może na pierwszy rzut oka nie mieć oczywistego związku z Muskiem. Jednak bliższe spojrzenie ujawnia, że SpaceX, gdzie Musk jest CEO, stanowi 36,9% jej portfela.
SpaceX niedawno osiągnął przełomowy kamień milowy, ponownie lądując rakietę przy użyciu precyzyjnych mechanizmów „chopstick”. Ponieważ SpaceX jest firmą prywatną, DXYZ oferuje jedną z nielicznych możliwości inwestowania w nią pośrednio. Akcje DXYZ wzrosły o 245% od dnia wyborów, napędzane powiązaniem z Musk.
#3 Dogecoin (DOGE)
Początkowo stworzony jako żart, Dogecoin stał się zjawiskiem kulturowym, w którego wzroście kluczową rolę odegrał Musk. W 2019 roku Musk słynnie nazwał go swoją „ulubioną kryptowalutą” na X. Nawet Departament Efektywności Rządu (DOGE), którym teraz kieruje Musk, humorystycznie dzieli swoją skrót z Dogecoinem—prawdopodobnie celowe nawiązanie.
Dogecoin zyskał 156% od 5 listopada 2024 roku. Chociaż jest łatwo dostępny za pośrednictwem giełd kryptowalut, inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, ponieważ te platformy są często niena regulowane.
#4 Dell (DELL) i Super Micro Computer (SMCI)
Zarówno Dell, jak i SMCI są kluczowymi dostawcami dla xAI Muska, dostarczając serwery AI dla superkomputera, który xAI buduje. Dell dostarcza serwery XE 9680, podczas gdy SMCI dostarczył serwery AI z chłodzeniem cieczą. Jednak akcje SMCI spadły z powodu dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości USA, co doprowadziło do plotek, że Musk może przenieść zamówienia z tej firmy.
Od dnia wyborów akcje SMCI wzrosły o 27%, podczas gdy akcje Della początkowo wzrosły, ale spadły o 12% po rozczarowującym prognozowaniu przychodów. Chociaż te firmy korzystają z powiązań z xAI, ich związek z Muskiem jest słabszy, ponieważ dostarczają do wielu klientów.
#5 Nvidia (NVDA)
Nvidia jest kluczowa dla ambicji Muska związanych z AI. xAI polega na chipach H100 firmy Nvidia, a Musk przekierowuje zamówienia chipów Tesli i X na xAI. Obecnie xAI wykorzystuje 100 000 chipów Nvidia H100 i planuje zebrać 6 miliardów dolarów, aby zakupić kolejne 100 000. Musk również zasugerował, że przyszłe obliczenia AI mogą wymagać nawet 300 000 chipów nowej generacji Blackwell firmy Nvidia.
Pomimo tego popytu, akcje Nvidii spadły o 3% od dnia wyborów. Prawdopodobnie wynika to z stłumionej entuzjazmu inwestorów po ostatnim raporcie o zyskach, który, chociaż silny, wydaje się być już wyceniony w akcjach.
Portfel Muska
Te sześć inwestycji—Tesla, Destiny Tech100, Dogecoin, Dell, Super Micro Computer i Nvidia—reprezentują różnorodne sposoby zakupu na wpływ Muska. Podczas gdy Tesla i związany z SpaceX Destiny Tech100 oferują bezpośrednią ekspozycję na przywództwo Muska, takie jak Dogecoin i Nvidia, korzystają z jego szerszych ambicji.
Chciałbym dodać więcej akcji dla dywersyfikacji, ale ograniczeniem jest to, że wiele innych przedsięwzięć Muska, takich jak xAI, X, Neuralink i The Boring Company, to firmy prywatne, co utrudnia uzyskanie bezpośredniej ekspozycji na nie.