Główna linia rynku staje się coraz bardziej jasna:
1. Memecoin i AI to kluczowe tory tego roku
Tegoroczny Memecoin różni się całkowicie od poprzednich, już nie przypomina dawnych „dog coinów”, a bardziej przypomina koncepcję DeFi z 2020 roku. Zasadniczo jest to zupełnie nowy sposób emisji aktywów, wszystkie infrastruktury i usługi muszą polegać na tej emisji aktywów. Memecoin to lewa strona, a prawa strona to projekty takie jak RWA (prawdziwe aktywa) i VCcoin.
Lewa strona mapy reprezentuje makroekonomiczną okazję, podczas gdy prawa strona to bardziej strukturalne możliwości, takie jak odrodzenie DeFi, powstanie nowych projektów takich jak ENA, Sky, Morpho, a także ożywienie starych protokołów takich jak Curve, AAVE. Nowe koncepcje takie jak BTCfi, CeDefi, Payfi także mają strukturalne możliwości.
Obecnie nie jestem optymistycznie nastawiony do ETH, może jedynie brać udział w pobocznych opowieściach. Mimo że Coinbase może czerpać korzyści z głównej opowieści, uważam, że jego rola jest bardziej jak jedna z wielu uczestników, a nie główny bohater. Moim zdaniem ETH może nie przegonić BTC w kursie, a w porównaniu do Solany także nie jest na plusie, nawet w obliczu DeFi blue chipów wydaje się być niewystarczająco silne.
2. Wpływ polityki zachodniej wcale nie został jeszcze w pełni uwolniony
Podczas kampanii wypowiedzi Trumpa i Muska miały ogromny wpływ. Następnie nastąpią dwa znacznie większe wydarzenia: pierwsze to oficjalne objęcie stanowiska, a drugie zmiana przewodniczącego SEC. W międzyczasie ETH i MSTR już zastąpiły Graydę w poprzedniej rundzie cyklu, w przyszłości może być więcej firm i krajów, które zaczną inwestować w aktywa kryptograficzne. Skala tego będzie większa niż w 2020 roku.
Zachodni trend „długiego byka” powinien się nadal utrzymywać.
Biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, znaczenie ekosystemu stało się teraz bardzo oczywiste. W przypadku ekosystemów, które już osiągnęły silną zgodność, nie będziemy się powtarzać. Wymienię dwa ekosystemy, które obecnie nie są jeszcze w centrum uwagi, ale mają ogromny potencjał:
3. Ekosystem Bittensor
Niedawno polecono artykuł z wywiadem z Vitlikiem, chociaż nie ma on wiele wspólnego z ETH, niektóre z jego punktów są bardzo interesujące, szczególnie dyskusja na temat centralizacji władzy AI i przyszłej współpracy AI. W zakresie Memecoin ACT jest niewątpliwie największym Betą, a w segmencie Alts przyszłość Crypto AI należy niewątpliwie do deAI lub Fair AI, więc uważam, że potencjał Bittensor jest większy niż Worldcoin.
Ponadto warto zauważyć, że w zeszłym tygodniu media ujawniły, że potencjalną kandydatką na nową przewodniczącą SEC jest Teresa Goody Guillén z kancelarii prawnej BakerHostetler, która jest prawnym partnerem pierwszej podsieci Bittensor Masa. Gdy ta wiadomość się pojawiła, mimo że BTC był w fazie korekty, $MASA wzrosło o około 30%.
4. Blisko 生态
Wszyscy wiedzą, że kto pierwszy, ten lepszy, a kto spóźniony, może nic nie zyskać. Near jest tego doskonałym przykładem. Na początku roku, gdy Memecoin Solana był na fali, Near również szybko wprowadził swój własny Memecoin, tworząc czarnego smoka i jednego smoka jako aktywa. Założyciel Near @ilblackdragon nawet wziął udział w konferencji AI organizowanej przez Nvidię.
Jednak w nadchodzących miesiącach popularność Memecoin i AI stopniowo słabnie. Obecnie Memecoin i AI znów zyskały na popularności, trend ogarnął Solanę, Base, SUI, BNBChain, ale ekosystem Near wydaje się znów przegapić tę falę.
Dobrą wiadomością jest to, że Near ma zawsze „teorię mistyczną”, która mówi, że od DeFi do X2E, a potem do NFT i inskrypcji, Near zawsze zdąża na ostatnią chwilę i dostaje na koniec ostatni kawałek gorącej potrawy. Inne łańcuchy publiczne nie mogą tego dogonić. Mimo że Memecoin i inskrypcje teraz w ekosystemie Near wydają się być nieco osłabione, ostatnio zauważyłem, że projekty takie jak Memecoin @dragonisnear i inskrypcja @inscriptionneat nadal mają 7 milionów dolarów płynności rynkowej, a płynność wyjścia również jest całkiem dobra.
Ogólnie rzecz biorąc, Near może być w niektórych aspektach nieco wolniejszy, ale zawsze potrafi uchwycić kluczowe okazje, chociaż czasami nie jest zbyt wcześnie, często może osiągnąć stosunkowo dobre zyski w ostatniej fali rynku.
