Avant, deweloper protokołu zysków kryptowalutowych podobnego do Ethena Labs, powiedział, że pozyskał 6,5 miliona dolarów w rundzie finansowania seed.

W rundzie uczestniczyli Superlayer, Avalaunch, GoGoPool, Daybreak Digital i Linda Kreitzman. Chociaż te nazwy nie są powszechnie znane, założyciel Avant, Rhett Shipp, powiedział The Block, że startup skupił się na swojej istniejącej sieci kontaktów i aniołów inwestorów, zamiast celować w wysoko profilowanych inwestorów venture capital w kryptowalutach.

"Nasz zespół działa w DeFi od wielu lat i priorytetem było dla nas tempo oraz dywersyfikacja inwestycji zamiast wysokich profili," powiedział Shipp, który jest również założycielem protokołu DeFi Gravita.

Avant, założony w czerwcu tego roku, rozpoczął nieformalne rozmowy z inwestorami w maju, ale oficjalnie rozpoczął zbieranie funduszy w październiku, powiedział Shipp. Runda zakończyła się na początku tego miesiąca, zbudowana jako prosta umowa na przyszłe udziały (SAFE), co przyniosło wycenę Avant po pieniądzach na poziomie 25 milionów dolarów, według Shippa.

Avant emituje token o "stałej wartości" o nazwie avUSD, który można stakować, aby otrzymać savUSD, wersję avUSD generującą zyski.

Aby wyemitować avUSD, użytkownicy wpłacają stablecoiny, takie jak USDC od Circle lub USDT od Tether, do protokołu Avant, który działa na blockchainie Avalanche. Chociaż avUSD sam w sobie nie generuje zysków, jest zaprojektowany do użycia w różnych działaniach DeFi, takich jak pożyczanie i udzielanie pożyczek.

Zyski są uzyskiwane poprzez stakowanie avUSD w celu otrzymania savUSD. Obecnie, savUSD oferuje roczną stopę zwrotu (APY) wynoszącą 34%, według strony internetowej Avant.

Avant nawiązał współpracę z zarządzającym aktywami on-chain 0xPartners, który wykorzystuje strategie handlu delta-neutralnego do generowania zysków dla posiadaczy savUSD. Hedging delta polega na zmniejszeniu ryzyka cenowego pozycji spotowej poprzez przyjęcie przeciwnej pozycji futures.

Dla porównania, token generujący zyski Etheny, sUSDe, również stosuje strategie hedgingu delta i obecnie oferuje APY wynoszące 25%, według swojej strony internetowej. Ethena obecnie chwali się całkowitą wartością zablokowaną (TVL) wynoszącą ponad 4 miliardy dolarów wśród około 313 000 użytkowników.

Protokół Avant jest nadal na wczesnym etapie, działając w trybie "wczesnego dostępu", który pozwala na mintowanie i stakowanie avUSD tylko dla wybranej grupy adresów z białej listy. "Ta lista biała rozszerzy się w ciągu najbliższych kilku tygodni," powiedział Shipp, dodając, że pełne publiczne uruchomienie avUSD i savUSD planowane jest na grudzień.

Obecnie TVL Avant wynosi nieco ponad 5 milionów dolarów, z mniej niż dziesięcioma depozytariuszami, powiedział Shipp. Oczekuje, że obie wartości wzrosną w miarę rozszerzania się dostępu wczesnego.

Na pytanie, jak Avant różni się od Ethena, Shipp podkreślił szersze podejście Avant do generowania zysków.

"USDe Etheny generuje zysk za pomocą 'carry trade'. Carry trade ma bardzo wysokie zyski w niektórych warunkach rynkowych, a w innych mniej," powiedział. "Avant również angażuje się w carry trade, ale angażuje się w inne neutralne rynkowo transakcje, gdy carry trade jest mniej opłacalne. Jak dotąd, to zaowocowało znacznie wyższymi zyskami niż te, które produkuje Ethena. Ponadto, nawet gdy carry trade jest opłacalne, wierzymy, że możemy to wykonać bardziej produktywnie niż nasi rówieśnicy."

Shipp również podkreślił zaangażowanie Avant w decentralizację. "Avant jest w 100% na łańcuchu. Wierzymy, że DeFi jest przyszłością i w końcu jest na etapie, w którym możemy skalować tokeny neutralne rynkowo generujące zyski bez polegania na scentralizowanych giełdach," powiedział.

Avant pobiera opłatę za wyniki z generowanych zysków, zaczynając od 10%, według Shippa. Protokół planuje również uruchomić natywny token zarządzający o nazwie AVANT w pierwszym kwartale 2025 roku, który będzie zawierał mechanizm "głosowania w depozycie", powiedział Shipp. Posiadacze tokenów będą mieli prawa do zarządzania, w tym kontrolę nad przyszłymi emisjami tokenów, dodał.

Obecnie zespół Avant składa się z ośmiu osób, a Shipp powiedział, że nie ma natychmiastowych planów zatrudnienia.

Newsletter Finansowy: Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami w finansowaniu kryptowalut poprzez mój dwumiesięczny newsletter, The Funding. Jest za darmo. Zapisz się tutaj!

Zastrzeżenie: The Block jest niezależnym medium informacyjnym, które dostarcza wiadomości, badania i dane. Na dzień listopada 2023 roku, Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym partnerem LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, istotne i aktualne informacje o branży kryptowalut. Oto nasze aktualne ujawnienia finansowe.

© 2024 The Block. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest oferowany ani przeznaczony do użytku jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.