Granny Shots US Large Cap ETF (ticker GRNY) to nowy fundusz ETF od Toma Lee, głównego dyrektora inwestycyjnego w Fundstrat Capital. Od momentu debiutu na początku tego miesiąca, fundusz zebrał ponad 400 milionów dolarów i zyskał 2,2%, przewyższając 0,2% S&P 500.
Współzarządza funduszem z Kenem Xuany, a Lee uważa, że GRNY będzie pierwszym z wielu ETF-ów oznaczonych jego filozofią inwestycyjną. „Już planujemy następną serię, która będzie następować po tej,” powiedział.
Źródło: Bloomberg
Zgodnie z raportem Bloomberga, Tom Lee podzielił się, że nazwa funduszu pochodzi z niekonwencjonalnego stylu rzutów wolnych w koszykówce. Jest to podobne do jego systematycznego, tematycznego sposobu wybierania akcji.
Lee uważa, że może to wyglądać na niemodne, ale daje najlepszą szansę na sukces.
GRNY składa się z akcji, które mieszczą się w kilku tematach zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Cztery długoterminowe tematy obejmują ułatwianie warunków finansowych oraz globalnych dostawców pracy, a krótkoterminowe tematy to sezonowość i styl.
Będzie rebalansować kwartalnie, posiadając około 35 akcji z dynamicznymi tematami.
Największe aktywa GRNY to Axon Enterprise Inc., CrowdStrike Holdings Inc. i Tesla Inc.
Źródło: Bloomberg
Lee jest pewny siebie, mimo że GRNY zadebiutował w trudnym okresie dla wybieraczy akcji. W tym okresie około dwóch trzecich menedżerów dużych spółek osiągało gorsze wyniki niż S&P 500.
Współwłaściciel Fundstrat mówi, że wzrost ich firmy i lojalna baza klientów nie są tylko efektem bycia byczym. Podkreśla, że ich proces nie jest „procesem czarnej skrzynki” i że szeroka przejrzystość została dobrze przyjęta.
Często składał odważne prognozy, takie jak osiągnięcie S&P 500 na poziomie 15 000 i Bitcoina na poziomie 10 milionów dolarów. Lee różni się od większości innych analityków Wall Street, którzy zazwyczaj idą z konsensusem.
Cieszy się popularnością wśród indywidualnych inwestorów, którzy są zainteresowani spekulacją rynkową dzięki jego optymistycznym poglądom.
Ma dokładny rekord prognoz. Jego prognoza dla S&P 500 w zeszłym roku była najdokładniejsza z indeksem 24% w porównaniu do 20 strategów Wall Street śledzonych przez Bloomberga. W tym roku było tak samo, z 26% nawet w najoptimistyczniejszych prognozach. Niedawno również powiedział, że S&P 500 może osiągnąć 15 000 do 2030 roku.
Lee przewiduje wysokie ceny Bitcoina przynajmniej od 2018 roku
Zgodnie z jego przewidywaniami, BTC osiągnie 150 000 $ do końca roku i w lutym. Przewidział to, ponieważ spodziewał się nierównowagi między podażą a popytem, gdyż górnicy zarabiają mniej za swoje wysiłki. Ponadto nowo wybrany prezydent Donald Trump będzie dążył do stworzenia krajowej rezerwy Bitcoin.
Ponieważ 2018 i 2022 były marnymi latami dla aktywów ryzykownych, Lee z łatwością przyznaje, że nie można być pozytywnym przez cały czas. Dzieje się tak, ponieważ jego pozytywne poglądy zostały zburzone.
Jednakże uważa, że sukces wykracza poza posiadanie rozpoznawalnej nazwy.
„Nie sądzę, że tylko dlatego, że ktoś jest znany, może wydać ETF i przyciągnąć aktywa,” mówi Tom Lee.
Od zera do Web3 Pro: Twój 90-dniowy plan uruchomienia kariery
