Fakt długiego rynku niedźwiedzia i krótkiego rynku byka oznacza, że im niższa cena zakupu w rynku niedźwiedzia, tym więcej udziałów. Twoje przyszłe zyski pochodzą głównie z długiego rynku niedźwiedzia, przez który przeszedłeś!
Jeśli miałbym wskazać najodpowiedniejszą strategię inwestycyjną dla początkujących w kryptowalutach, to na pewno byłaby to “regularna inwestycja”. Metoda regularnych inwestycji wydaje się prosta, ale rozwiązuje na raz wiele problemów, takich jak “niewielki kapitał”, “nie wiem, kiedy kupić” i “ile kupić”, jednocześnie znacznie redukując ryzyko wahań, unikając zakupów w szczycie i sprzedaży w dołku, co czyni ją doskonałym narzędziem dla początkujących inwestorów w kryptowaluty.
Pamiętaj: rynek niedźwiedzia zawsze trwa dłużej niż rynek byka, co oznacza, że regularne inwestycje mogą dostarczyć więcej okazji do zakupu po niższych cenach.
Po przemyśleniu dwóch cykli byka w kontekście bitcoina, zmieniłem nieco swoje zdanie na temat Satoshi Nakamoto, być może również czuję się mu winny przeprosiny:
1、Rzeczywiście jest genialny, wynalazł bitcoina, a podstawowa technologia blockchain otworzyła drzwi do wielu innowacji technologicznych w różnych branżach; rozpoczął największy w historii ludzkości społeczny eksperyment dotyczący natury pieniądza; zapoczątkował także być może największy w historii ludzkości schemat Ponziego (kto wie, ludzkość ma krótką pamięć, może w przyszłości będzie coś jeszcze większego); ujawniając istotę centralizacji i decentralizacji (co do tego nie jestem pewien, wrócę do nauki, ten wniosek był moim wyciągiem): systemy zdecentralizowane z czasem będą ewoluować do systemów scentralizowanych.
2、Oczywiście rozpoczął także największy od początku XXI wieku incydent marnotrawstwa zasobów, jeśli weźmiesz to jako koszt społecznego eksperymentu, to w porządku, bo w długiej historii ludzkości incydenty marnotrawstwa są liczne, jak gorączka złota, wojny itd... W porównaniu z tym, jego umiarkowany koszt można zaakceptować, nie jest to nic wielkiego, może chciał udowodnić: mimo że takie rzeczy ciągle się zdarzają, ludzkość nie uczy się na błędach, ujawnia również nieuchronną nieefektywność, która występuje w każdej organizacji lub państwie;
3、Potem, z perspektywy projektu bitcoina, również czuję się mu winny przeprosiny:
△Projekt redukcji o połowę co 4 lata, niezależnie od tego, czy celowo, czy nie, jest dość genialny: zbyt krótki czas ujawnia istotę bitcoina zbyt wcześnie, co może uniemożliwić realizację tego eksperymentu, zbyt długi czas skutkuje zbyt dużym marnotrawstwem zasobów i oszukuje więcej ludzi.
△Mechanizm wydobycia w pierwotnym społeczeństwie był pierwotną wizją cyberpunku przyszłego świata, jego prostota jest nie do pokonania (choć zdarzyły się kilka razy twarde forkowanie z powodu dominacji mocy obliczeniowej), niezależnie od dominacji mocy obliczeniowej, czy nawet jeśli istnieje wiele innych innowacyjnych monet, wciąż pozostaje liderem, ponieważ ujawnia swoją istotę: nie do pokonania konsensusu, niezwiązanego z innowacyjnością technologii czy innymi czynnikami;
△Ponieważ taki czysty projekt (idealnie deflacyjna waluta) również uniemożliwia spekulantom znalezienie więcej punktów konsensusu (np. złoto ma wiele punktów konsensusu), można oszukać mniej ludzi, a to właśnie taka idealnie deflacyjna waluta sprawia, że ludzie szybko uświadamiają sobie, że nie może być używana ani uznawana jako waluta, a te, które nie są tak doskonałe, nie są tak szybko uświadamiane (np. złoto, które przez tysiące lat musiało przejść przez wiele deflacyjnych incydentów, zanim zostało dostrzegnięte);
W odniesieniu do niego, tymczasowo uważam go za aktywnego “anty-obywatela”, cały ten incydent to jego sztuka działania: geniusz “anty-socjalista”, wynalazł technologię, która jest bezprecedensowa, ale w zasadzie niezwykle dziecinna, aby bezsilnie przeciwstawić się nieuchronnej nieefektywności polityki monetarnej rządu. Co do tego, czy jest “aktywnym anty-obywatelem” czy antyspołecznym, to zobacz, czy zrealizuje swoje 1 000 000 bitcoinów.
Dopóki nie zrealizuje swoich 1 000 000 bitcoinów, czujemy, że historia może się toczyć dalej, a najprostszym sposobem dla nas jako nowicjuszy jest 【regularna inwestycja】.
Podsumowanie treści jest następujące:
1、Dlaczego warto inwestować?
2、Jedyny sposób inwestycji dla przeciętnych ludzi?
3、Co kupić, inwestując w bitcoina?
4、Jakimi pieniędzmi inwestować? Metoda inwestycji w skorupki jajek
5、Strategia i realizacja inwestycji na różnych etapach: wdrażanie krzywej uśmiechu
Dlaczego ludzie inwestują, kluczowe punkty:
1、Pieniądze mają dwa zastosowania. Po pierwsze, inwestycje, po drugie, konsumpcja.
2、Postrzeganie wydawania pieniędzy różni się między bogatymi a biednymi, bogaci wykorzystują pieniądze do zarabiania, a biedni wydają pieniądze.
3、Brak umiejętności inwestowania oznacza, że przez całe życie musisz sprzedawać swój czas. Po przejściu na emeryturę nie masz dochodów, a niskie emerytury tylko potęgują twoje lęki.
4、Franklin miał słynne zdanie: “Trzy warunki, które decydują o tym, czy człowiek jest bogaty: pochodzenie, szczęście i praca; z tych trzech, praca jest najmniej istotna.”
5、Według średniej długości życia Chińczyków wynoszącej 78 lat, pracując 8 godzin tygodniowo, pozostały czas musisz przespać lub wydać. Czas, który można sprzedać w ciągu życia, wynosi tylko 10,5 godziny. Samo ciężkie pracowanie nie pozwoli ci osiągnąć wolności finansowej przed 40 rokiem życia, a nawet przed emeryturą w wieku 65 lat!
6、Zarabianie pieniędzy jest znacznie bardziej efektywne. Pieniądze pracują 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Przy odpowiednich inwestycjach, działają nawet podczas snu…
Jedyny sposób inwestycji dla przeciętnego człowieka?
Kluczowe punkty:
1、Rynek bitcoina to rynek o sumie niezerowej, twoje długoterminowe zyski pochodzą z wzrostu gospodarczego.
A nie na krótkoterminowych stratach innych.
2、Nie mamy zbyt dużo pieniędzy, ale możemy inwestować. Strategia regularnych inwestycji polega nie tylko na inwestowaniu niewielkich kwot w danym momencie, ale także na inwestycji czasu.
3、Plan strategii regularnych inwestycji:
—— Regularne inwestowanie określonej kwoty w jakimś (BTC) aktywie przez długi czas.
Aktyw: obiekt inwestycji.
Długi czas: przynajmniej dwa duże cykle (5-10 lat).
Regularnie: codziennie/ co tydzień/ co miesiąc/ co kwartał o tej samej porze.
Określona kwota: stała kwota.
4、Prawie wszyscy przeciętni ludzie mają zdolność do regularnych inwestycji. W Chinach ogromna większość rodzin ciężko pracuje na regularne inwestycje. Ich inwestycje są w nieruchomości.
5、Inwestowanie to jedyny sposób, w jaki przeciętny człowiek może przekroczyć swoje ograniczenia. A regularne inwestowanie to jedyny sposób, w jaki wszyscy przeciętni ludzie mają szansę i zdolność, aby dobrze inwestować.
6、Przy zastosowaniu strategii regularnych inwestycji, nawet jeśli na początku inwestujesz niewielkie kwoty. Nawet jeśli co miesiąc inwestujesz tylko 2000 lub 3000 RMB, o ile masz zdolność do zarabiania pieniędzy na zewnątrz, możesz osiągnąć niesamowite rezultaty dzięki działaniu czasu.
7、Patrząc na długoterminowe stopy zwrotu wszystkich aktywów (w moim zakresie wiedzy), BTC > rynek akcji > rynek nieruchomości > rynek obligacji > depozyty bankowe…
8、Inwestorzy regularni, nawet w najgorszym momencie, zawsze mogą zyskać wcześniej. Faktem jest, że rynek byków jest krótki, a rynek niedźwiedzi długi, a im niższa cena zakupu w rynku niedźwiedzia, tym więcej udziałów. Twoje przyszłe zyski w zasadzie pochodzą głównie z długiego okresu rynku niedźwiedzia, przez który przeszedłeś!
9、Wybór aktywów do regularnych inwestycji jest najważniejszą kwestią! Gdy tylko zaczniesz kupować, przyszłe zyski są praktycznie już ustalone.
10、Życie to ciągłe regularne inwestycje. Może to być fitness, bieganie, czytanie, pisanie, nauka języka angielskiego, praca...
【Regularne inwestycje】, jak sama nazwa wskazuje: regularnie wydawaj stałą kwotę na zakup stałej kryptowaluty.
Regularne inwestycje rozwiązują trzy trudności:
Co kupić i sprzedać: stała kryptowaluta
Kiedy kupić i sprzedać: stały okres
Ile kupić i sprzedać: stała kwota
Oczywiście regularne inwestycje mogą być również bez określonej kwoty, później przedstawimy, kiedy zastosować tę strategię.
Co kupić, inwestując w bitcoina?
1、Cudowność rynku handlowego polega na tym, że tutaj możesz wykorzystać mądrość innych. Co więcej, co jest jeszcze bardziej niezwykłe, to że niektóre dobre aktywa inwestycyjne zostały już wybrane przez najinteligentniejszych ludzi na rynku, wystarczy, że kupisz to, co oni wybierają.
2、Po zakupie nie musisz badać, analizować, monitorować rynku, a nawet dyskutować z innymi, tak naprawdę możesz nic nie robić, ponieważ najmądrzejsi ludzie na rynku zrobili to za Ciebie, i to za darmo!
3、Jednak w tak prosty, brutalny i skuteczny sposób, 99% przeciętnych ludzi wcale tego nie robi.
4、Dlaczego warto inwestować w BTC? W 2017 roku wszedłem na rynek i użyję danych, by ci to pokazać:
Od lipca 2017 roku do lipca 2024 roku, co miesiąc 1 dnia inwestuję 3000 RMB w bitcoin, kupując równowartość w tamtym czasie. Zobacz, jak wygląda sytuacja z zyskami przez 7 lat.
Wnioski to inwestycja o łącznej wartości 267 000 RMB, obecnie warta 2 278 600 RMB.
Jakimi pieniędzmi inwestować? Metoda inwestycji w skorupki jajek
Główne punkty:
1、Pieniądze przeznaczone na inwestycje muszą być wolne od kosztów i terminów użycia.
2、Możesz wyobrazić sobie pieniądze jako strukturę gotowanego jajka: możemy inwestować tylko w skorupki.
3、Metoda inwestycji w skorupki jajek
Część żółtka to twoje codzienne wydatki (na przykład: nie pracujesz przez rok, przewidywane wydatki rodzinne to 200 000).
Część białka to oszczędności przygotowane na wypadek ryzyka (na przykład: 1 000 000 ubezpieczenia komercyjnego + oszczędności na ryzyko).
Część skorupki to pieniądze, które możesz zainwestować, zwane “wolnymi pieniędzmi”, które mogą pozostać na rynku przez dwa wielkie cykle… (na przykład: miesięczna inwestycja wynosi 10% lub 2000 RMB)
4、Wielu ludzi ponosi porażki w inwestycjach, nie dlatego, że mają niski iloraz inteligencji, pewność siebie czy determinację, ale dlatego, że na początku całkowicie niedoszacowali koszty nieprzewidzianych wypadków w życiu. - Nie spodziewałem się, że część białka będzie tak gruba.
5、Pieniądze na inwestycje muszą być w stanie przejść przez co najmniej dwa cykle byka i niedźwiedzia (przez dwa wielkie cykle)…
Strategia i realizacja inwestycji na różnych etapach: wdrażanie krzywej uśmiechu
1、Inwestor regularny musi przejść przez co najmniej dwa duże cykle. Oznacza to, że musi przejść przez co najmniej dwa cykle byków i niedźwiedzi… Duży cykl składa się z poprzedniego spadkowego etapu B i następnego wzrostowego etapu A.
2、Kiedy tylko go kupuję, spada, to nie jest klątwa, ani pech, z którym spotyka się tylko jedna osoba, ale zjawisko, które prawie każdy będzie musiał doświadczyć.
3、Gdy jesteśmy w długotrwałym etapie rynku niedźwiedzia, jedynym sposobem na opanowanie niepotrzebnych pragnień, które nadchodzą z każdej strony, jest rozwijanie długoterminowej perspektywy.
4、Ojciec inwestycji wartościowej, a także nauczyciel Buffetta, Benjamin Graham, w jednym zdaniu podsumował rynek akcji: “W krótkim okresie rynek to maszyna do głosowania, w długim okresie to maszyna do ważenia.”
5、W krótkim okresie rynku byka, nie wydawaj nagle dużych sum pieniędzy ani nie zwiększaj kwoty inwestycji. W mentalności nagłego wzbogacenia, pieniądze zarobione na szczęściu, zostaną całkowicie stracone na podstawie umiejętności.
6、Jako inwestor regularny, ci, którzy dotrą do końca, są nieliczni, mogą stanowić mniej niż 1% początkowej liczby inwestorów.
7、Po osiągnięciu krzywej uśmiechu, przeżywając dwa duże cykle, twoje bogactwo wzrosło wiele razy, w zasadzie osiągnąłeś wolność finansową…
8、Znalezienie rzeczy, którą warto robić przez całe życie, to najlepsza amulet dla człowieka.
Oto podsumowanie 6 kluczowych wskaźników inwestycji w BTC:
1. 200-dniowa średnia ruchoma bitcoina
Cechy wskaźnika: ważny wskaźnik tradycyjnego rynku handlowego, używany do rozróżniania krótkoterminowych i długoterminowych posiadaczy, 200 dni to punkt krytyczny, odpowiedni jako wskaźnik dla średnioterminowych inwestorów w cyklu 4-letnim rynku kryptowalut.
Działanie inwestycji: wiosną i latem w 4-letnim cyklu bitcoina, zaczynaj inwestycje, gdy cena spada poniżej 200-dniowej średniej; jesienią, gdy cena jest powyżej 200-dniowej średniej, zaczynaj sprzedaż, co pozwala uzyskać wyższą pewność zysku.
2. Tęcza bitcoina
Cechy wskaźnika: umieszcza cenę bitcoina w kolorowej dziewięciokolorowej tęczy, sygnalizując punkty kupna i sprzedaży w prosty sposób, różne pasma kolorów odpowiadają różnym działaniom kupna i sprzedaży.
Działanie inwestycji: kupuj w niebieskiej części wewnętrznej, sprzedawaj w czerwonym napisie na zewnętrznej części, utrzymuj pozycję w żółtej części w środku. Możesz dostosować pozycję inwestycyjną w zależności od ceny bitcoina w różnych miejscach tęczy, na przykład wykonując normalny plan inwestycji w obszarze jasnoniebieskim, a gdy cena osiągnie określony obszar, możesz zwiększyć lub zmniejszyć pozycję inwestycyjną.
3. Wskaźnik Jiushen
Cechy wskaźnika: stworzony przez dużego wpływowego użytkownika Weibo Jiushen, cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów kryptowalutowych, wskaźnik jest prosty, głównie używany do określenia, czy nadaje się do kupna dołków, inwestycji regularnych itp., nie ma sygnałów sprzedaży (ponieważ został zaprojektowany specjalnie dla inwestorów hordingowych).
Działanie inwestycji: poniżej 0.45 nadaje się do kupna dołków; między 0.45 a 1.2 nadaje się do inwestycji regularnych; powyżej 1.2 cena kryptowaluty jest już wysoka i nie nadaje się do działania.
4. Wykres wieku UTXO bitcoina
Cechy wskaźnika: statystyki wieku wszystkich UTXO bitcoina, przedstawione w postaci wykresu podobnego do warstw skalnych, różne kolory reprezentują różne proporcje wieku UTXO bitcoina.
Działanie inwestycji: gdy proporcja starszych UTXO bitcoina wzrasta, a młodszych maleje, rynek wchodzi w rynek niedźwiedzia i można kupić dołki; gdy młodsze UTXO zaczynają być aktywne, rynek jest w fazie byka i można rozważyć sprzedaż. Obecnie bitcoin jest w rynku niedźwiedzia, co sprzyja inwestycjom w dołki.
5. Wskaźnik NVT
Cechy wskaźnika: podobny do tradycyjnego wskaźnika P/E, używany do oceny, czy cena bitcoina jest przewartościowana lub niedowartościowana.
Działanie inwestycji: na wykresie są dwie przerywane linie, czerwona i niebieska, jeśli wskaźnik NVT jest poniżej niebieskiej przerywanej linii, można kupić, powyżej czerwonej przerywanej linii należy sprzedać. Obecnie NVT znajduje się w strefie sprzedaży, co różni się od sytuacji innych wskaźników.
6. Średnia ruchoma Guobi
Cechy wskaźnika: składa się z dwóch grup średnich, grupa długoterminowa reprezentuje inwestorów długoterminowych, a grupa krótkoterminowa reprezentuje inwestorów krótkoterminowych, oceniając trend rynku na podstawie relacji między dwiema grupami średnich.
Działanie inwestycji: w 4-letnim cyklu bitcoina wiosną i latem, kupuj, gdy krótka średnia znajduje się poniżej długiej średniej; jesienią, gdy krótka średnia znajduje się powyżej długiej średniej, szukaj okazji do sprzedaży. Jeśli krótka średnia przełamie długą w dół, oznacza to zmianę długoterminowego trendu wzrostowego, co może być sygnałem do sprzedaży. Obecnie krótka średnia powraca w okolice długiej średniej, co jest sygnałem do obserwacji.
Na koniec powiem jedno: prostota jest kluczem. Jakakolwiek wyrafinowana strategia techniczna nie dorówna prostemu trzymaniu. Pomyśl, kto w teraz rynku kryptowalut jest najbardziej zyskowny? To ci, którzy kupili bitcoina dziesięć lat temu i trzymali go do teraz. Tylko dzięki niezłomnemu trzymaniu tej strategii, mogą pokonać 99% ludzi w rynku kryptowalut. Najpotężniejsza strategia na świecie jest w rzeczywistości najprostsza. Dla przeciętnego człowieka nie trzeba badać wykresów K, nie trzeba analizować projektów alpha, wystarczy kupić i trzymać bitcoina, a po dziesięciu latach twoja stopa zwrotu na pewno przewyższy większość ludzi w rynku kryptowalut!
