MicroStrategy pomyślnie zakończył ofertę not 0% konwertowalnych seniorów o wartości 3 miliardów dolarów, które wygasają w grudniu 2029 roku, z planami użycia części lub całości wpływów na zakup większej ilości Bitcoin.
Firma ogłosiła ten kamień milowy, gdy jej akcje doświadczyły 25% spadku 21 listopada, według danych Google Finance.
Konwertowalne noty senioralne mają premię w wysokości 55% z domniemanym ceną wykonania wynoszącą około 672 dolarów, co jest ustaloną ceną, po której posiadacze mogą kupować lub sprzedawać akcje klasy A MicroStrategy.
Te noty, sprzedawane z rabatem, osiągną swoją wartość nominalną, jeśli nie zostaną skonwertowane przed datą wymagalności.
Maję one również pierwszeństwo przed akcjami zwykłymi, dając priorytet posiadaczom obligacji w przypadku bankructwa lub likwidacji.
Jeśli MicroStrategy przeznaczy całe 3 miliardy dolarów na zakupy Bitcoin, może nabyć około 30,600 BTC.
Ta oferta następuje po ogłoszeniu 18 listopada o zebraniu 1,75 miliarda dolarów, później zwiększonym do 2,6 miliarda dolarów 20 listopada.
Te wysiłki są częścią ambitnego planu firmy "21/21" na pozyskanie 42 miliardów dolarów - podzielonego równo między kapitał a papiery wartościowe o stałym dochodzie - w celu zgromadzenia większej ilości Bitcoin.
Obecnie MicroStrategy posiada 331,200 BTC, o wartości ponad 32,7 miliarda dolarów, co czyni ją największym posiadaczem Bitcoin wśród spółek notowanych na giełdzie, według Saylor Tracker.
Reakcja rynku i wyniki
Akcje MicroStrategy (MSTR) spadły o ponad 25%, z 536,7 do 397,28 dolarów, na zakończenie rynku 21 listopada.
Pomimo spadku, MSTR pozostaje jedną z najlepiej performujących amerykańskich akcji w 2024 roku, z 480% wzrostem od początku roku.
21 listopada MSTR była drugą najczęściej handlowaną akcją w USA, gdy inwestorzy oceniali jej ekspozycję na Bitcoin.
Firma Michaela Saylora przyczyniła się również do rekordowego wolumenu obrotu wynoszącego 70 miliardów dolarów 21 listopada, obejmującego ETF-y Bitcoin oraz akcje związane z Bitcoin, takie jak Coinbase (COIN).
Bitcoin jest obecnie wyceniany na 98,423 dolarów, zaledwie 1,5% poniżej kamienia milowego 100,000 dolarów, według danych CoinGecko.
