Michael Saylor ogłosił, że MicroStrategy pozyskało 3 miliardy dolarów poprzez emisję zamiennych obligacji senioralnych.
Według prezesa wykonawczego spółki oferta ma 0% kuponu i 55% premii, co ustala domniemaną cenę wykonania na poziomie około 672 USD za akcję.
Oferta obligacji zamiennych o wartości 3 miliardów dolarów
W towarzyszącym komunikacie prasowym MicroStrategy wyjaśniło, że dochód ze sprzedaży zostanie wykorzystany do zakupu dodatkowych Bitcoinów i na ogólne cele korporacyjne. Oferta o wartości 3 miliardów dolarów składa się z zamiennych obligacji senioralnych zapadających w 2029 roku. Obejmuje ona również dodatkowe obligacje o wartości 400 milionów dolarów, zakupione za pośrednictwem opcji wykonanej przez pierwotnych nabywców 20 listopada 2024 roku.
Obligacje są niezabezpieczone i nie będą przynosiły regularnych odsetek. Mogą być również wymieniane na gotówkę, akcje klasy A MicroStrategy lub kombinację obu. Początkowy kurs wymiany wynosi 1,4872 akcji za 1 000 dolarów kapitału, co odzwierciedla 55% premię w stosunku do średniej ceny akcji z dnia 19 listopada 2024 roku.
Dodatkowo, podczas gdy dojrzeją 1 grudnia 2029 roku, MicroStrategy może je wykupić najwcześniej 4 grudnia 2026 roku, pod pewnymi warunkami. Posiadacze mogą również wymagać od firmy ich odkupu 1 czerwca 2028 roku lub w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.
Po wszystkich odliczeniach, netto wpływy z oferty wynoszą około 2,97 miliarda dolarów. Ta najnowsza oferta jest częścią większego celu firmy zajmującej się inteligencją biznesową, która planuje zebrać 42 miliardy dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, aby sfinansować swoją strategię nabywania Bitcoinów, znaną jako plan „21/21”.
Plan ma na celu zebranie 21 miliardów dolarów w kapitale własnym i 21 miliardów dolarów w papierach dłużnych, co zwiększy posiadania Bitcoin firmy.
Pozycja Microstrategy
Przyjęcie Bitcoin przez MicroStrategy początkowo miało być zabezpieczeniem przed niestabilnością makroekonomiczną, ale firma od tego czasu zobowiązała się do agresywnego budowania rezerwy opartej na kryptowalucie.
Od momentu przejścia na ten aktyw, w 2020 roku, firma programistyczna stała się liderem w modelu korporacyjnej skarbczy Bitcoin. Według danych z Bitcoin Treasuries, firma obecnie posiada 331 200 monet o wartości ponad 32,7 miliarda dolarów, co czyni ją największym publicznie notowanym posiadaczem BTC.
Jej najnowsze zakupy Bitcoin obejmują ogromny nabytek 51 780 BTC o wartości ponad 4,5 miliarda dolarów oraz wcześniejszy zakup 27 200 BTC wyceniany na ponad 2 miliardy dolarów.
19 listopada 2024 roku, MicroStrategy również zyskało uwagę, osiągając 21,8 miliarda dolarów obrotu. W ten sposób firma przekroczyła łączne wolumeny dużych firm technologicznych, takich jak Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Meta (META).
Jednak MSTR mocno spadło po ogłoszeniu wiadomości. Spadło o 16% dziennie z ponad 530 dolarów do poniżej 400 dolarów za akcję.
Post MicroStrategy kończy ofertę obligacji na 3 miliardy dolarów w celu zakupu więcej Bitcoinów, ale MSTR spada o 16% pojawił się po raz pierwszy na CryptoPotato.
