MicroStrategy zakończył swoją ofertę 0% konwertowalnych obligacji seniorskich. Firma oświadcza, że netto z przychodów z oferty zostanie wykorzystane na zakup większej ilości Bitcoin.
22 listopada, przewodniczący wykonawczy MicroStrategy, Michael Saylor, ogłosił, że firma zakończyła swoją ofertę konwertowalnych obligacji seniorskich z terminem wykupu 1 grudnia 2029 roku. Całkowita wartość nominalna została wcześniej ogłoszona na 2,6 miliarda dolarów, ale wyniosła 3 miliardy dolarów po wydaniu dodatkowych obligacji o wartości 400 milionów dolarów jako opcja greenshoe.
MicroStrategy otrzymał około 2,97 miliarda dolarów netto z sprzedaży obligacji, po odjęciu rabatów dla nabywców. Przychody ze sprzedaży zostaną wykorzystane do zakupu większej ilości Bitcoin (BTC) oraz do sfinansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych firmy, zgodnie z komunikatem prasowym.
Obligacje zostały sprzedane w ciągu trzydniowego okresu w prywatnej ofercie dostępnej tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane jako inwestorzy instytucjonalni, zgodnie z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku.
$MSTR zakończył ofertę obligacji konwertowalnych o wartości 3 miliardów dolarów przy kuponie 0% i premii 55%, z implikowaną ceną wykonania wynoszącą około 672 dolarów. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 listopada 2024
Możesz również lubić: MicroStrategy zwiększa ofertę konwertowalnych obligacji do 2,6 miliarda dolarów na zakup
Nabywcy mogą konwertować obligacje na gotówkę, akcje klasy A MicroStrategy lub kombinację obu.
Współczynnik konwersji dla obligacji początkowo wynosił 1,4872 akcji klasy A MicroStrategy na 1000 dolarów wartości nominalnej obligacji, co jest warte około 672,40 dolarów za akcję. Oferowane obligacje mają premię konwersji wynoszącą 55% w porównaniu do akcji klasy A MicroStrategy
Chociaż firma stwierdziła, że inwestorzy mogą konwertować obligacje tylko przed 1 czerwca 2029 roku, jeśli zajdą określone zdarzenia i w określonych okresach. Po tym mogą to zrobić w dowolnym momencie do drugiego zaplanowanego dnia handlowego po dacie wykupu.
Przed sprzedażą firma ogłosiła, że zwiększa swoją ofertę konwertowalnych obligacji seniorskich z 1,75 miliarda dolarów do 2,6 miliarda dolarów, w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na obligacje. W tym czasie akcje MSTR wzrosły o 620% od początku roku i 871% w ciągu ostatniego roku.
Po wzroście, akcje MicroStrategy stały się „najczęściej handlowanymi akcjami w Ameryce.”
Nie tylko to, MicroStrategy obecnie posiada tytuł największego korporacyjnego posiadacza Bitcoin. Po ostatnim zakupie 51 780 BTC, firma posiada łącznie 331 200 BTC, co jest warte ponad 32,6 miliarda dolarów po ostatnim wzroście Bitcoina powyżej 99 000 dolarów.
Możesz również lubić: Bitcoin i MicroStrategy: pętla sprzężenia zwrotnego, która wciągnęła MSTR do klubu 100 najlepszych
