TL;DR
MARA Holdings zakończyła ofertę długu o wartości 1 miliarda USD z obligacjami konwertowalnymi seniora bez odsetek, które wygasają w 2030 roku.
Firma przeznaczy około 980 milionów USD z podniesionych funduszy na zakup większej ilości Bitcoina i wykup obligacji konwertowalnych z 2026 roku.
Wyemitowane obligacje mają początkowy kurs konwersji wynoszący 25,91 USD za akcję, a posiadacze mogą żądać odkupu swoich obligacji w 2027 roku lub po wystąpieniu określonych zdarzeń.
MARA Holdings pomyślnie zakończyła ofertę długu o wartości 1 miliarda USD poprzez obligacje konwertowalne seniora bez odsetek, które wygasają w 2030 roku.
Oferta, początkowo ustalona na 700 milionów USD, została rozszerzona do łącznie 1 miliarda USD z powodu wysokiego popytu inwestorów. Firma oczekuje, że po odliczeniu rabatów i prowizji uzyska około 980 milionów USD, które głównie zostaną wykorzystane na zakup większej ilości Bitcoina.
MARA Kontynuuje Wzmacnianie Swojej Kasy z Bitcoinem
Z podniesionych funduszy około 199 milionów USD zostanie przeznaczonych na wykup 212 milionów USD istniejących konwertowalnych obligacji na 2026 rok, podczas gdy pozostała część zostanie wykorzystana do dalszego zakupu Bitcoina i na inne ogólne cele korporacyjne, w tym potencjalne zwiększenie kapitału, strategiczne przejęcia i rozwój istniejących aktywów. W ramach strategii skarbcowej MARA kontynuuje swoją politykę akumulacji Bitcoina, zatrzymując wszystkie wydobyte BTC i dokonując regularnych zakupów.
Wyemitowane obligacje oferują początkowy kurs konwersji wynoszący 38,5902 akcji firmy na 1 000 USD wartości nominalnej, co reprezentuje cenę konwersji wynoszącą około 25,91 USD za akcję, o 42,5% wyższą niż średnia cena akcji MARA na rynku w połowie listopada 2024 roku.
Co można zrobić z obligacjami?
Te obligacje, które nie przynoszą regularnych odsetek, mogą być konwertowane na gotówkę, zwykłe akcje MARA lub kombinację obu, według uznania firmy. Posiadacze obligacji mają opcję żądania od MARA odkupu swoich obligacji 1 grudnia 2027 roku lub po wystąpieniu pewnych istotnych zmian w firmie.
Dodatkowo, MARA ma opcję wykupu obligacji w dowolnym momencie po 5 marca 2028 roku, jeśli cena jej akcji przekroczy 130% ceny konwersji przez określony czas. Obecnie firma jest jednym z największych korporacyjnych posiadaczy Bitcoina, posiadając około 27 562 BTC, wycenianych na około 2,6 miliarda dolarów.
