Autor: Cumberland Labs
Tłumaczenie: ShenChao TechFlow
Po kilku tygodniach obserwacji na Discordzie, zanurzeniu w grupach Telegramowych, przeglądaniu Twittera i rozmowach z wieloma analitykami i traderami, uzyskałem kompleksowe zrozumienie, jak różne grupy, od zaawansowanych traderów algorytmicznych po brata mojej żony, postrzegają meme coiny. Moje badania obejmowały szeroki zakres, od tego, jak poprawić interfejs użytkownika/doświadczenie użytkownika w zakresie zleceń limitowanych i złożonych realizacji, po zapytania do przyjaciół, czy uważają Moo Deng za urocze, czy słyszeli o orzeszkach wiewiórczych.
Treść na obrazku:
Codziennie korzystam z Solany, od starego bota na Telegramie po interfejsy handlowe takie jak Photon czy BullX, niemal wszystkie narzędzia przeszły przez moje ręce. W tej dziedzinie jest zasadniczo czterech lub pięciu dużych graczy, mam nadzieję, że inne blockchainy zainspirują się tym. Główna różnica polega na sposobie korzystania z urządzeń (interfejsy handlowe zazwyczaj używane są na PC, podczas gdy boty Telegram są szybsze na urządzeniach mobilnych, co ułatwia szybkie reagowanie, gdy ktoś w grupie wspomina o jakiejś monecie). W handlu wielołańcuchowym istnieją poważne problemy z doświadczeniem użytkownika (Azura stara się to rozwiązać, ale jest wciąż na wczesnym etapie) i niektóre ustawienia wymagają dalszej abstrakcji. Na przykład: możesz ustawić wszystkie parametry, takie jak opłaty łapówkowe, opłaty priorytetowe itp., ale chciałbym, aby te mogły być automatycznie przetwarzane (ręcznie dostosowywane tylko w razie potrzeby), co jest szczególnie ważne w obecnej fazie zatorów w łańcuchu i niestabilnych opłat.
Z badania na Discordzie
To, co zamierzasz przeczytać, to podsumowanie badań terenowych, które łączy publiczne dane z tej dziedziny oraz anonimowe opinie na ten temat. W Cumberland Labs uważamy, że ta historia jest interesująca i będzie miała wpływ na rynek w nadchodzących latach. Choć na powierzchni może wydawać się prosta, a nawet dziecinna, w rzeczywistości reprezentuje zmianę w zachowaniach użytkowników, która doprowadzi do przepływu miliardów dolarów niewykorzystanych funduszy do blockchaina, niezależnie od tego, czy traderzy są tego świadomi.
Z badania żony
Czym są meme coiny?
Ewolucja meme coinów zaczyna się od DOGE jako imitacji Bitcoina, przyciągającej uwagę Elona Muska, przez SHIB i PEPE, które pobudziły wyobraźnię mas, aż po zjawisko sprawiedliwego wydania oparte na Solanie - ten rynek nieustannie się odradza.
Pierwszy tweet @elonmusk dotyczący Doge
Obecnie Solana jest liderem w tej dziedzinie, odpowiadając za 89% nowych wydania tokenów. Tylko w ubiegłym tygodniu na zdecentralizowanych giełdach (DEX) pojawiło się 181,000 nowych tokenów. To nie tylko kwestia ilości, ale też dostępności. Platformy takie jak pump.fun pozwalają każdemu uczestniczyć w wydaniach tokenów, jednak wskaźnik sukcesu ujawnia ważną rzeczywistość: mniej niż 2% tokenów jest w stanie zadebiutować na Raydium, a tylko 0.0045% tokenów może utrzymać wartość rynkową przekraczającą 1 milion dolarów.
Źródło: @TheBlock__
Czym zatem różnią się meme coiny od „śmieciowych coinów”? Klucz leży w ich cechach sukcesu:
Od DOGE do Moo Deng, najbardziej udane tokeny mają wspólne cechy: silny efekt meme, czynniki przyciągające uwagę oraz aktywne zaangażowanie społeczności. DOGE skorzystał z uwagi Elona Muska i przewagi pierwszeństwa, podczas gdy Moo Deng pobudził wyobraźnię ludzi poprzez wirusowe rozprzestrzenianie się w mediach społecznościowych. Ale najważniejsze jest to, że zbudowali społeczność, która potrafiła przekształcić zwykłych widzów w gorących zwolenników.
Dane nie kłamią
Ostatni wzrost meme coinów nie jest jedynie chwilowym zjawiskiem. Zgodnie z badaniami Binance Research, od 2022 roku udział rynkowy meme coinów w rynku wyłączając BTC/ETH/stablecoiny wzrósł z 4% do 11%, niemal potrajając się w konkurencyjnym rynku.
Źródło: @BinanceResearch
Millenialsi i pokolenie Z obecnie stanowią 94% nabywców aktywów cyfrowych. To nie tylko demograficzny zbieg okoliczności, ale odpowiedź całego pokolenia na otaczające je środowisko. Nie tylko kupują tokeny, ale odrzucają tradycyjną finansową ścieżkę, którą przeszli ich rodzice. Meme coiny na powierzchni mogą wydawać się żartem, ale dla tych traderów stanowią one realną możliwość uzyskania zysków poza tradycyjnym systemem.
Źródło: @BinanceResearch
Andrew Edgecliffe-Johnson najlepiej to podsumował: „Jeśli ludzie tracą wiarę w powolne wzbogacenie się, trudno ich winić, że chcą szybko się wzbogacić.” Ta wiara malała przez lata. W 1963 roku na zakup domu potrzeba było średnio 4,4 rocznej pensji, a teraz potrzebne jest 8,1 roku. Dodatkowo, w ostatnich latach inflacja wzrosła, osiągając 7% w 2021 roku, co wyjaśnia, dlaczego młodsze pokolenie szuka możliwości finansowych w innych miejscach.
Ta kampania nie jest tylko o szybkim zarobku (chociaż rzeczywiście ma taki składnik). To również protest przeciwko tradycyjnemu systemowi, który stracił zaufanie. Fenomen meme coinów to wysokie ryzyko, ale i wysokie zyski - to właśnie ta cecha przyciąga dzisiejszych traderów. To nie tylko gra; to głos nieufności wobec tradycyjnych sposobów gromadzenia bogactwa.
@sandraaleow
Eksploracja fenomenu meme coinów
Szybka ewolucja tego rynku jest zdumiewająca. Badania pokazują, że $BOME osiągnęło miliard dolarów wartości rynkowej zaledwie w dwa dni, $PNUT zajęło 14 dni, $WIF 104 dni, $SHIB 279 dni, a $DOGE zajęło całe osiem lat. Przyciągnięcie i utrzymanie uwagi traderów jest kluczem do sukcesu.
Na X zrzut ekranu portfela Phantom pokazuje zwroty sięgające 633 razy i +10,520%, co podkreśla większy motyw: dostępność i sprawiedliwość stały się kluczowe. W gorączce ICO z 2017 roku, powszechne uczestnictwo było kluczowe - bez rundy prywatnej, bez przydzielania venture capital i bez skomplikowanych harmonogramów przydziału.
@0xRamonos
Obecni traderzy meme coinów sprzeciwiają się zjawisku znanemu w nowoczesnym wydaniu tokenów jako „symulator płynności wyjściowej VC”. Niektóre nowe meme coiny nie mają przydziałów zespołowych i są wyceniane przez rynek, co przypomina uczciwe środowisko konkurencyjne z wczesnych dni kryptowalut, w którym społeczność i efekty sieciowe były kluczem do sukcesu.
@paulemmanuelng
Gdy postrzegamy boom na meme coiny jako możliwość uczestnictwa w uczciwej konkurencji, staje się to bardziej zrozumiałe, ponieważ nie trzeba martwić się o przynależność venture capital i odblokowywanie tokenów. Ludzie mają dość bycia używanymi jako wyjście z płynności, a platformy takie jak pump.fun umożliwiają każdemu łatwe wydawanie monet i angażowanie się w to.
Przełamanie grawitacji - tajemnica 100-krotnego zwrotu
Co odróżnia sukcesy od wielu nieudanych projektów? Dane są szokujące - mniej niż 2% tokenów może wejść na Raydium z pump.fun, a tylko niewielka liczba 0.0045% tokenów może utrzymać wartość rynkową powyżej 1 miliona dolarów. Jednak niektóre tokeny rzeczywiście osiągnęły tzw. „prędkość ucieczki”, sukcesywnie wychodząc z cienia.
Udane meme coiny często podążają za pewnymi zauważalnymi wzorcami. Najbardziej udane tokeny zazwyczaj wyróżniają się w co najmniej jednej z siedmiu kluczowych dziedzin: potencjale meme, czynnikach przyciągających uwagę, nowatorskości, poczuciu humoru, społeczności, dystrybucji i rozwoju. Obserwując jakikolwiek udany meme coin, zauważysz, że te czynniki działają, przy czym czynniki przyciągające uwagę, potencjał meme, społeczność i dystrybucja są najważniejsze.
Źródło: dune
Przykład Moo Deng – sukces nie jest przypadkowy. Projekt zyskał uwagę poprzez media społecznościowe, takie jak Twitter, Telegram i TikTok. Jego urocze, łatwe do zrozumienia postacie stale pojawiały się w treściach, tworząc wirusowy cykl rozpoznawania i udostępniania. Chociaż nie jest szczególnie zabawny, jego silne czynniki przyciągające uwagę i strategia wydania stworzyły dynamikę.
Solana odegrała kluczową rolę w tym procesie. Ta sieć obecnie obsługuje 89% nowych wydania tokenów, przetwarzając około 41 milionów transakcji bez głosowania. To, że Solana zdobyła dominację, nie jest przypadkowe - jej niskie opłaty i szybkie prędkości transakcji umożliwiają szybkie eksperymenty, nawet jeśli wiele eksperymentów kończy się niepowodzeniem.
Aktualny krajobraz rynkowy: analiza danych
Dane dostarczają nam cennych informacji na temat tego, jak traderzy wchodzą w interakcję z różnymi platformami meme coinów, ujawniając kluczowe luki na rynku.
Po pierwsze, warto zauważyć, że około 60% użytkowników nadal odwiedza DexScreener po skorzystaniu ze swojego preferowanego terminala handlowego. Wykorzystują spostrzeżenia, zaawansowane filtry i narzędzia analityczne DexScreener, co wskazuje, że istniejące platformy nie zaspokajają jeszcze w pełni ich potrzeb. Jednak tylko 10-12% użytkowników DexScreener ostatecznie korzysta z terminali handlowych i wykonawczych, nawet jeśli te terminale są lepsze pod względem dostosowania i parametrów niż interfejs DexScreener. Odzwierciedla to dysproporcję w satysfakcji użytkowników - mimo że terminale handlowe mają lepsze funkcje, nie są w pełni wykorzystywane.
Źródło: SimilarWeb
W porównaniu do użycia na urządzeniach mobilnych i desktopowych, Photon wyróżnia się szczególnie. Wśród trzech głównych terminali handlowych - gmgn.ai, BullX i Photon - Photon ma najwyższy wskaźnik użycia na urządzeniach mobilnych, podczas gdy BullX ma najwięcej użytkowników stacjonarnych. Chociaż BullX ma dużą bazę użytkowników stacjonarnych, jego znaczna część ruchu pochodzi z linków Telegram. To pokazuje, że nawet przy dystrybucji przez mobilne platformy priorytetowe, użytkownicy ostatecznie korzystają z BullX na desktopie. Odzwierciedla to złożoność tych terminali i sugeruje, że użytkownicy wolą operować nimi w środowisku, które może w pełni zarządzać ich funkcjami.
Źródło: SimilarWeb
Ten trend ujawnia szerszy problem: obecne terminale handlowe są zbyt skomplikowane. Ich dominacja na desktopach pokazuje, że są one niewygodne w użyciu na urządzeniach mobilnych, co pozostawia na rynku ogromną lukę w potrzebie terminala handlowego, który działałby bezproblemowo na różnych urządzeniach. Traderzy chcą mieć potężne narzędzia, które są łatwe w użyciu na urządzeniach mobilnych i mogą być przełączane na uproszczony interfejs w razie potrzeby. Rynek pilnie potrzebuje zintegrowanego rozwiązania - intuicyjnej platformy, która łączy zaawansowane funkcje z łatwością użycia, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z desktopu czy urządzenia mobilnego.
Obecne fragmentaryczne doświadczenie jest zarówno nieefektywne, jak i niewygodne. Traderzy muszą przełączać się między różnymi platformami, aby uzyskać potrzebne informacje i skutecznie przeprowadzać transakcje. Rozwiązanie, które może zapewnić głębokość i funkcjonalność, a jednocześnie posiada adaptacyjny interfejs na urządzeniach mobilnych, znacznie poprawiłoby doświadczenie handlowe.
@TaikiMaeda2, @MustStopMurad
Dogłębna analiza: perspektywa traderów
Po rozmowach z traderami okazało się, że ogólnie chcą mieć proste, ale potężne narzędzia. „Gdy obciążenie sieci jest wysokie, nadal muszę ustawiać opłaty priorytetowe i dodatkowe opłaty,” powiedział jeden z traderów. „Chciałbym mieć inteligentne domyślne ustawienia, które mogłyby działać automatycznie, ale w razie potrzeby pozwalałyby mi na dostosowania.”
Ta potrzeba równowagi między prostotą a kontrolą pojawia się wielokrotnie. Obecne platformy są albo zbyt uproszczone, albo całkowicie przekazują złożoność użytkownikom. Żaden z nich nie może zapewnić głębi w trybie gotowym do użycia.
„Zintegrowany interfejs, gdyby można było połączyć wymianę, wykresy i ostatnie transakcje w jednym miejscu, zredukować liczbę kliknięć, wszystkie ważne informacje byłyby w jednym miejscu,” powiedział jeden z dużych traderów. Inny wspomniał, że spędził dużo czasu, ucząc zespół podstawowych pojęć, takich jak optymalizacja kosztów transakcji - ten czas mógł być wykorzystany na rzeczywiste transakcje.
@blankspac_e
Zlecenia limitowane są często poruszanym tematem skarg. „Chociaż zlecenia są realizowane, wszystkie pozytywne zyski poślizgu są pochłaniane przez platformę,” zauważył jeden z traderów. Inny wspomniał, że zlecenia limitowane na jednej platformie zawsze wydają się być realizowane szybciej niż na innych, co prowadzi do nieuczciwego środowiska konkurencyjnego, co zdezorientowało wszystkich.
Struktura rynku: prawdziwe wyzwania, przed którymi stoimy
Obecne platformy handlowe są głównie zaprojektowane dla zaawansowanych użytkowników kryptowalut i traderów on-chain, którzy znają terminy takie jak „tolerancja poślizgu”, „opłaty priorytetowe” i „łapówki”. Jednak większość traderów interesuje się jedynie tym, ile będą musieli zapłacić i czy transakcja przebiegnie pomyślnie. Trader zarządzający ponad 100 portfelami stwierdził, że nie jest już w stanie skutecznie śledzić swoich pozycji.
Doświadczenie użytkownika na urządzeniach mobilnych jest gorsze. Chociaż boty Telegram w pewnym stopniu łagodzą te braki, nie są one długoterminowym rozwiązaniem. To jedynie tymczasowe poprawki dla systemu, który wymaga pełnej redesignu.
Ta fragmentaryczna rzeczywistość wiąże się z rzeczywistymi kosztami. Traderzy często przełączają się między różnymi platformami, tracąc okazje przez nieudane transakcje i ponosząc straty z powodu słabej realizacji. Obecny ekosystem zmusza użytkowników do trudnego wyboru między drogimi narzędziami a słabą wydajnością, bez opcji kompromisowych.
Tworzenie rozwiązań: wykraczając poza tymczasowe poprawki
Obecne środowisko handlowe meme coinów wydaje się być złożone z tymczasowych rozwiązań, które na chwilę zaspokajają potrzeby użytkowników, ale oczywiście istnieje ogromna przestrzeń do poprawy. Gdy traderzy mówią, „gdyby tylko istniało narzędzie do dostosowywania strategii LP,” lub narzekają, „muszę dostosować priorytety i łapówki, gdy opłaty są wysokie,” lub chcą lepszej realizacji strategii zleceń stop-loss i take-profit, właściwie wskazują na fundamentalny problem: obecne tzw. rozwiązania nie są prawdziwymi rozwiązaniami.
Większość platform wydaje się być zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy już znają się na handlu on-chain, mostkowaniu i DeFi, co czyni je skomplikowanymi i trudnymi do zrozumienia. Jednak poprzez rozmowy z wieloma traderami dowiedzieliśmy się, że chcą być w stanie korzystać z zaawansowanych funkcji w prostym interfejsie. Obecne „zaawansowane” interfejsy użytkownika nie dostarczają parametrów funkcji potrzebnych zaawansowanym traderom, podczas gdy domyślny interfejs jest zbyt prosty, pomijając funkcje, które mogłyby znacząco wpłynąć na zyski i straty. Na przykład, jeden z traderów chciałby mieć funkcjonalność, która „automatycznie informuje, ile ta transakcja (w tym opłaty gazowe i inne opłaty) będzie kosztować, aby zapewnić pomyślność transakcji,” co nie tylko pozwoliłoby zaawansowanym użytkownikom ocenić, czy opłaty są rozsądne, ale także pomogłoby zwykłym użytkownikom zrozumieć, jakie opłaty mają zamiar zapłacić.
Rozwiązanie nie polega tylko na uproszczeniu interfejsu, ale na przemyśleniu, jak traderzy wchodzą w interakcję z rynkiem. Niektórzy porównują handel meme coinami do „gry”, w której rzeczywiście liczą na dodatkową wartość, jaką przynosi doświadczenie gry. Potrzebują narzędzi analitycznych, które mogą pokazać wskaźniki wygranej, rozsądnego śledzenia wydajności oraz narzędzi pomagających zrozumieć wzorce handlowe.
@milesdeutscher
Przyszły kierunek: wizja Cumberland Labs
Nie próbujemy stworzyć kolejnego terminala handlowego ani uruchomić nowego bota na Telegramie. Widzimy większą szansę: stworzenie interfejsu, który połączy prostotę Moonshot z potężnymi funkcjami zaawansowanego terminala handlowego. Ta platforma będzie mogła ewoluować w miarę rozwoju użytkowników, oferując im łatwy punkt wejścia, jednocześnie spełniając wymagania doświadczonych traderów dotyczące głębokości i złożoności. Więcej zwykłych traderów oznacza wyższy wolumen handlu, głębszą płynność, a także lepsze możliwości zarówno dla skomplikowanych traderów on-chain, jak i dla nowicjuszy w tej dziedzinie.
To oznacza:
Uprościć złożoność bez ograniczania funkcjonalności - zapewnić inteligentne domyślne ustawienia i umożliwić pełną personalizację w razie potrzeby
Zintegrowane doświadczenie handlowe, łączące wykresy, realizację i analizę w jednym oknie
Skuteczne zarządzanie portfelem międzyłańcuchowym
Śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym, pomagające traderom zrozumieć ich strategie
Ochrona przed oczywistymi ryzykami bez ograniczania możliwości
Obecne platformy stworzyły solidne podstawy dla dzisiejszych zaawansowanych użytkowników kryptowalut i traderów on-chain. Jednak następna fala zwykłych traderów potrzebuje czegoś innego - platformy, która zaczyna od prostoty i rozwija się wraz z nimi. Potrzebują intuicyjnego interfejsu, który może ich prowadzić w trakcie handlu i stopniowo wprowadzać bardziej złożone funkcje, gdy będą gotowi. Obecne ustawienia interfejsu „zaawansowany i domyślny” mogą być dalej doskonalone, aby lepiej odpowiadać potrzebom różnych użytkowników. To nie kwestia uproszczenia, ale stworzenia wielu poziomów złożoności, które pozwalają użytkownikom odkrywać w swoim własnym tempie.
Rynek meme coinów rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Chociaż 75% meme coinów zostało stworzonych w ciągu ostatniego roku, dostrzegamy możliwość stworzenia narzędzi, które przyciągną zarówno nowicjuszy, jak i wzmocnią umiejętności doświadczonych traderów.
@Dynamo_Patrick
Przekraczając handel: wizja budowania społeczności
Handel to tylko część całego ekosystemu. Budowanie społeczności, edukacja i dzielenie się doświadczeniami są kluczowe dla rozwoju ekosystemu meme coinów. Chociaż istniejące platformy, takie jak Discord i Telegram, już osiągnęły pewien stopień integracji, wprowadzenie społeczności bezpośrednio na platformy handlowe stanowi innowację. Obecnie boty Telegram cieszą się większą aktywnością niż tradycyjne interfejsy handlowe, ponieważ użytkownicy mogą szybko kopiować adresy kontraktów z grup Telegramowych do botów, aby przeprowadzić transakcje, co jest szybsze niż przy użyciu interfejsów handlowych.
@blknoiz06 Grupa na Telegramie
Wyobrażamy sobie bardziej zintegrowane podejście. Wyobraź sobie, że możesz śledzić swoje postępy z innymi traderami, dzielić się strategiami w czasie rzeczywistym i budować reputację na podstawie rzeczywistych wyników handlowych. Nie tylko kilka przypadkowych wskaźników, ale głębokie spostrzeżenia, które pokazują, które strategie są skuteczne, a które nie.
Ten społeczny wymiar nie ma na celu stworzenia kolejnej izby echa dla kryptowalut, lecz zapewnienia kontekstu i zrozumienia, które pomogą traderom podejmować bardziej świadome decyzje. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizowanie, jak różne punkty wejścia wpływają na zyski, zrozumienie wzorców przed i po migracji, czy uczenie się na podstawie udanych strategii, każda funkcja ma na celu poprawę wyników handlowych.
