MARA zwiększyło swoje obligacje zamienne zerokuponowe, oferując 850 milionów USD zamiast 700 milionów USD.
MARA planuje kupić więcej bitcoinów za szacowane przychody netto w wysokości 833 milionów USD.
Zastrzeżenie: Analityk, który napisał ten artykuł, posiada akcje MicroStrategy (MSTR) i Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) zwiększyło swoją wcześniej ogłoszoną ofertę obligacji zamiennych z 700 milionów USD do 850 milionów USD.
Podniesiono również opcję dla początkowych nabywców na zakup dodatkowych obligacji do 150 milionów USD z 105 milionów USD. Oczekuje się, że oferta zakończy się 20 listopada i jest to oferta prywatna skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.
Obligacje, które wygasają 1 marca 2030 roku, nie będą przynosić regularnych odsetek i mogą być wymienione na gotówkę, akcje zwykłe MARA lub ich kombinację według uznania MARA.
Początkowa cena konwersji wynosi około 25,91 USD, co stanowi premię w wysokości 42,5% w stosunku do aktualnej ceny akcji MARA, która obecnie wynosi 18,18 USD.
Szacowane przychody wynoszą około 833 miliony USD, z czego 199 milionów USD zostanie wykorzystane na odkupienie 212 milionów USD istniejących obligacji zamiennych MARA na 2026 rok. Reszta zostanie przeznaczona na nabycie bitcoinów {{BTC}}, rozszerzenie aktywów i ogólne cele korporacyjne.
MARA jest drugim co do wielkości publicznie notowanym posiadaczem bitcoina, posiadającym 27 562 BTC. Niniejsze ogłoszenie następuje po kilku innych firmach posiadających bitcoiny, a konkretnie MicroStrategy (MSTR) i Semler Scientific (SMLR), które kupiły więcej bitcoinów.
Akcje MARA wzrosły o prawie 2% w handlu przedrynkowym po spadku o prawie 14% w poniedziałek.
