Zastrzeżenie: Analityk, który napisał ten artykuł, posiada akcje MicroStrategy (MSTR) i Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) zwiększyło wcześniej ogłoszoną ofertę obligacji zamiennych z 700 milionów dolarów do 850 milionów dolarów.
Zwiększono również możliwość dla początkowych nabywców na nabycie dodatkowych obligacji do 150 milionów dolarów z 105 milionów dolarów. Oczekuje się, że oferta zakończy się 20 listopada i jest prywatną ofertą skierowaną do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.
Obligacje, które zapadają 1 marca 2030 roku, nie będą przynosiły regularnych odsetek i mogą być przekształcone w gotówkę, akcje zwykłe MARA lub kombinację obu, według uznania MARA.
Początkowa cena konwersji wynosi około 25,91 USD, co stanowi 42,5% premii w stosunku do obecnej ceny akcji MARA, która wynosi obecnie 18,18 USD.
Szacuje się, że wpływy wyniosą około 833 milionów dolarów, z czego 199 milionów dolarów zostanie przeznaczonych na odkupywanie istniejących obligacji zamiennych MARA o wartości 212 milionów dolarów na rok 2026. Reszta zostanie przeznaczona na nabycie bitcoinów (BTC), rozszerzenie aktywów oraz ogólne cele korporacyjne.
MARA jest drugim co do wielkości publicznie notowanym posiadaczem bitcoinów, posiadającym 27,562 BTC. Ta wiadomość pojawia się po tym, jak kilka innych firm posiadających bitcoiny, w tym MicroStrategy (MSTR) i Semler Scientific (SMLR), zakupiło więcej bitcoinów.
Akcje MARA wzrosły o prawie 2% w przedrynkowym handlu po spadku o prawie 14% w poniedziałek.
