TL;DR
MARA Holdings, Inc. ogłasza prywatną ofertę 700 milionów dolarów w obligacjach zamiennych wyższej rangi, wygasających w 2030 roku, skierowaną do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.
Firma wykorzysta do 200 milionów dolarów z przychodów na odkupywanie istniejących obligacji z 2026 roku, podczas gdy pozostała część zostanie wykorzystana na nabycie Bitcoinów i inne cele korporacyjne.
Posiadacze obligacji będą mieli możliwość przekształcenia obligacji na gotówkę, akcje firmy lub kombinację obu.
MARA Holdings, Inc., jedna z największych firm zajmujących się wydobywaniem Bitcoinów na świecie, ogłosiła prywatną ofertę 700 milionów dolarów w obligacjach zamiennych wyższej rangi, które wygasają w 2030 roku. Ta oferta będzie skierowana wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych. Firma planuje również przyznać początkowym nabywcom możliwość nabycia dodatkowych obligacji o wartości do 105 milionów dolarów w ciągu 13 dni od daty początkowego wydania.
Obligacje będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami wyższej rangi i będą wypłacać półroczne odsetki do terminu zapadalności 1 marca 2030 roku. MARA będzie miała możliwość częściowego wykupu od marca 2028 roku, na określonych warunkach, podczas gdy posiadacze obligacji będą mieli możliwość żądania całkowitego lub częściowego odkupu w grudniu 2027 roku.
MARA Holdings, Inc. ogłasza proponowaną prywatną ofertę 700 milionów dolarów obligacji zamiennych wyższej rangi
Przychody zostaną wykorzystane głównie na nabycie bitcoinów, odkupywanie istniejących obligacji zamiennych wygasających w 2026 roku oraz na ogólne cele korporacyjne https://t.co/QeyzNsaJgM
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) 18 listopada 2024
Dodatkowo, obligacje będą oferować możliwość konwersji na gotówkę, akcje firmy lub kombinację obu, w zależności od decyzji MARA. Początkowa cena konwersji będzie oparta na ważonej średniej cenie akcji firmy w określonym okresie czasu w dniu ustalania ceny.
Plany przyszłe MARA Holdings
Firma planuje wykorzystać do 200 milionów dolarów z netto przychodów na odkupywanie części istniejących obligacji zamiennych, które wygasają w 2026 roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na nabycie Bitcoinów i inne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy, rozszerzenie aktywów i zobowiązania finansowe.
Odkupienie obecnych obligacji może mieć znaczący wpływ na rynek. Nabywcy tych obligacji, którzy zabezpieczyli swoje ryzyko cenowe związane z akcjami MARA, mogą przeprowadzać dodatkowe transakcje w celu dostosowania swojej ekspozycji.
Może to obejmować zakup akcji firmy lub dostosowanie pozycji w instrumentach pochodnych, co może wpłynąć na rynkową cenę akcji i, w konsekwencji, na efektywny kurs wymiany nowych obligacji.
Ważne jest, aby zauważyć, że ta oferta nie została zarejestrowana zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych ani innymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z tym zarówno obligacje, jak i wszelkie związane z nimi akcje będą dostępne wyłącznie dla nabywców spełniających wymogi prawne. MARA podkreśla, że ta zapowiedź nie stanowi oferty publicznej ani zaproszenia do zakupu w jakiejkolwiek jurysdykcji
