Handel kontraktami jest metodą inwestycyjną obarczoną wysokim ryzykiem i wysokim zyskiem. Jednak ze względu na charakter handlu lewarowanego, handel kontraktami jest również podatny na likwidację. Jaki jest zatem powód rozwiązania umowy?
1. Niewystarczające środki: Jeżeli środki na Twoim rachunku zabezpieczającym nie wystarczą do pokrycia depozytu zabezpieczającego przy aktualnej cenie rynkowej, nastąpi likwidacja kontraktu.
2. Wahania rynkowe: Ostre wahania rynkowe będą miały wpływ na Twoje konto depozytowe. Jeżeli cena ulegnie znacznemu odwróceniu, Twoja pozycja z dźwignią może zostać zmuszona do zamknięcia.
3. Błędy strategii: Strategie inwestycyjne inwestorów mogą nie być optymalne, a błędy operacyjne mogą prowadzić do likwidacji kontraktu.
4. Zdarzenia ryzyka niekontrolowanego: Zdarzenia związane z czarnym łabędziem (takie jak awarie sieci na dużą skalę lub powszechne przerwy w dostawie prądu) oraz zdarzenia związane z nosorożcem szarym (takie jak kryzysy polityczne i ataki terrorystyczne) spowodują wahania na rynku i doprowadzą do likwidacji kontraktu.
Jak uniknąć likwidacji w obrocie kontraktami?
Uniknięcie likwidacji kontraktu to istotna kwestia, na którą powinien zwrócić uwagę każdy przedsiębiorca kontraktowy. Oto kilka sposobów, które pomogą Ci zmniejszyć straty wynikające z likwidacji umowy:
1. Ostrożnie zarządzaj ryzykiem
Handel kontraktami jest zachowaniem inwestycyjnym obarczonym wysokim ryzykiem. Przed zawarciem kontraktu powinieneś opracować szczegółowy plan zarządzania ryzykiem. Plan ten powinien obejmować przewidywane ryzyko, możliwe zdarzenia związane z czarnym łabędziem i szczegółowe plany rozwiązania. W ten sposób, jeśli rynek zrobi coś nieoczekiwanego, będziesz miał przewidywane rozwiązanie.
2. Rozsądnie rozdzielaj środki
Dywersyfikacja inwestycji środków może skutecznie ograniczyć ryzyko i uniknąć likwidacji kontraktu. Powinieneś ostrożnie alokować środki, aby mieć pewność, że żaden pojedynczy składnik aktywów w Twoim portfelu nie przekroczy 25% Twoich całkowitych środków.
3. Kontroluj wskaźnik dźwigni
Kontrolowanie wskaźnika dźwigni jest jednym z ważnych sposobów uniknięcia likwidacji kontraktu. Odpowiedni wskaźnik dźwigni może zrównoważyć zyski i ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik dźwigni przed zawarciem kontraktu powinien być mniejszy niż 5 razy, co może skutecznie zmniejszyć ryzyko.
4. Zatrzymaj straty na czas
Handlując kontraktami futures, powinieneś jasno określić punkt stop loss i wykonać go w odpowiednim czasie. Może to skrócić czas niekorzystnych transakcji i zmniejszyć straty.
Streszczać
Ostrożne zarządzanie ryzykiem, rozsądna alokacja środków, kontrola wskaźnika dźwigni i terminowe zatrzymanie strat to ważne metody uniknięcia likwidacji kontraktu. Inwestorzy powinni zawsze zwracać uwagę na dynamikę rynku i rozumieć ryzyko rynkowe, aby wzmocnić swoje możliwości zarządzania ryzykiem, a tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo likwidacji kontraktu.