Kupno kryptowaluty. Zdjęcie: Kanchanara na Unsplash

Gratulacje, właśnie wszedłeś do przestrzeni kryptowalut. Jesteś podekscytowany, cały się pocisz (koleś, weź już ręcznik!) i nie możesz się doczekać, aż zaczniesz wydawać ciężko zarobione pieniądze na jakąś kryptowalutę, która, miejmy nadzieję, przyniesie ci zyski wywołujące niepokój i w końcu będziesz mógł powiedzieć o tym swojemu szefowi żeby to popchnąć.

Po prostu zatrzymaj tam swoje konie na chwilę. Kupowanie kryptowalut jest łatwe, ale mogą wiązać się z pułapkami. Zrób to źle, a możesz skończyć na przegranej pozycji w transakcjach. Ucz się od innych, a będziesz na dobrej drodze do dokonywania właściwych zakupów, które przygotują Cię do zyskownych inwestycji.

Niech więc moje doświadczenie będzie Twoim świecącym światłem w tej podróży. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem jakiejkolwiek kryptowaluty.

1. Kto stoi za projektem?

W przypadku niektórych projektów, w których planujesz dokonać zakupu, musisz najpierw przeprowadzić rozeznanie, aby upewnić się, że kupujesz projekt, który jest legalny, a nie coś, co mogłoby okazać się oszustwem lub śmieciem. Ogólnie rzecz biorąc, większość monet znajdujących się w pierwszej setce na Coinmarketcap.com to bezpieczny zakład, ponieważ istnieją one już od jakiegoś czasu i zyskały zaufanie społeczności. Jeśli jednak nie chcesz kupować popularnych monet i wolisz szukać klejnotów, musisz bardziej uważać w co inwestujesz.

Kiedy szukam monety do zainwestowania, jedną z największych czerwonych flag jest dla mnie anonimowy zespół. Jeśli w dowolnym momencie zobaczysz atrakcyjny projekt i wszystko wygląda dobrze, z wyjątkiem tego, że nie wiesz, kim jest zespół, byłbym ostrożny i potraktowałem to jako znak, że prawdopodobnie lepiej będzie odejść.

Słyszę twoje krzyki „BITCOIN”. To prawda, nikt nie wie, kim jest Satoshi Nakamoto. Są jednak szanse, że jeśli Bitcoin  – który istnieje od 2009 roku – okaże się oszustwem, wówczas ktokolwiek za nim stoi, zbankrutowałby i zniknął wieki temu. Zamiast tego z roku na rok interesuje się nim coraz więcej instytucji, które przeznaczają na to swoje pieniądze.

W świecie kryptowalut oszuści/hakerzy nie lubią grać w długą grę. Niektórzy kradną fundusze z dnia na dzień, podczas gdy inni będą budować projekty pod pozorem legalności tylko po to, by w ciągu kilku miesięcy odnieść sukces. Stworzą autentycznie wyglądający projekt, przyciągną inwestorów, a nawet zbudują społeczności, odgrywając tę ​​rolę miesiącami, zanim zabiorą płynność i znikną z dnia na dzień na Bahamach.

Po co więc ryzykować projekt z anonimowym zespołem? Popełniłem ten błąd, inwestując jakiś czas temu w Cover Protocol. To był ekscytujący projekt ubezpieczeniowy, do którego przywiązany był nawet „Ojciec chrzestny” Defi Andre Cronje. Jeśli można było wiedzieć tylko jedną rzecz o Andre, to to, że jeśli jego nazwisko było powiązane z projektem, to było to złoto.

Ale potem miałeś nieudolny, arogancki, anonimowy zespół stojący za Cover Protocol, podejmujący jedną niewiarygodnie złą decyzję za drugą. Wkrótce zerwali powiązania z Andre i tylko Bóg wie dlaczego, mimo że był to jedyny powód, dla którego mieli jakąkolwiek legitymację do swojej nazwy na rynku. Ale niewiarygodnie głupie było to, że zerwali z nim jeszcze zanim wykorzystali jego status gwiazdy do wystrzelenia pełnego potencjału swojego projektu.

Co gorsza, zespół nie miał pojęcia o jakimkolwiek marketingu. Teraz była to tylko banda aroganckich deweloperów, którzy traktowali swoją społeczność jak gówno.

Ostatecznie ich projekt został wykorzystany, gdy haker uzyskał dostęp do kontraktu rolniczego Blacksmith i był w stanie wybić 40 tokenów Quintillion. Należy pamiętać, że dotyczy to projektu, w ramach którego dostarczono jedynie około 64 000 tokenów i w pewnym momencie jego wartość osiągnęła 1700 dolarów za token. Możesz więc sobie tylko wyobrazić, co stało się z ceną po wybiciu tak wielu nowych tokenów.

To, co wydawało się obiecującym projektem, z dnia na dzień stało się zgorzkniałe. A co robił zespół, gdy miał miejsce exploit? Wszyscy „spali”. Nie ma ani jednego z nich pod ręką i nie ma żadnych środków bezpieczeństwa, które mogłyby powstrzymać exploit.

Moderatorzy czatu społeczności wiedzieli, że najwyraźniej dzieje się coś podstępnego, a mimo to nie było żadnych komunikatów ostrzegawczych ani żadnych ogłoszeń, które mogłyby odstraszyć inwestorów od zakupu nowo wybitych bezwartościowych tokenów. Następstwem tego była niezdolność zespołu do zrekompensowania handlarzom, którzy kupili fałszywe wybite tokeny. Binance zrobiło co w jego mocy, aby pomóc, ale w tym procesie stracono po prostu za dużo pieniędzy.

A co z innymi posiadaczami, którzy byli tam od pierwszego dnia? musieli czekać ponad dwa miesiące na rekompensatę w postaci nowej wersji tokena – a wszystko to w czasie, gdy mijał ich niesamowity lukratywny rynek byka.

Ludzie byli absolutnie wściekli. A będąc mistrzami empatii i samoświadomości, co zrobił zespół? Postanowili oczywiście rozpocząć kolejny projekt. Miało to miejsce, gdy rany były jeszcze świeże i nikt jeszcze nie otrzymał nowych żetonów.

Krótko mówiąc, ich nowy projekt „Ruler” nie powiódł się, a Cover Protocol nigdy nie został odzyskany. Dwóch głównych twórców (Pumpkin i Alan) tego samego dnia zdecydowało, że mają problemy psychiczne i że odejdą z projektu, a ich nieświadomi słudzy przejmą kontrolę i będą kontynuować pracę.

Dopiero kilka tygodni później dyrektor projektu ogłosił, że Cover Protocol zostanie zamknięty. Do dziś żaden z członków zespołu nie poniósł żadnych konsekwencji sądowych, mimo że wszędzie unosił się zapach oszustwa. A co gorsza, większość z nich może już pracować w nowych projektach i pod nową anonimową tożsamością.

Morał historii? Nie inwestuj w żaden projekt z anonimowym zespołem. Zwłaszcza deweloperzy, którzy nazywają się od warzyw.

2. Przeczytaj Białą Księgę

Każdy projekt posiada Białą Księgę. Zanim rozważysz zakup, a zwłaszcza jeśli chcesz osiągnąć duży sukces, poświęć czas na przejrzenie tego i dowiedz się dokładnie, czego dotyczy projekt. Biała księga musi dać jasny obraz i odpowiedzieć na następujące pytania: „Jaki jest cel projektu?” Czy ma szansę zostać zaadoptowany na szeroką skalę? Jak wyglądają kamienie milowe? Czy to przesadne obietnice dotyczące bramek? Czy przekaz jest jasny i dobrze napisany, czy też niejasny i pełen błędów?

Z oficjalnych dokumentów można wiele wywnioskować bezpośrednio i pośrednio. Powinno dać ci jasne wyobrażenie o tym, czy chcesz zainwestować w projekt, czy nie, a mimo to jest wielu traderów, którzy trzymają w swoim portfelu monety i nie mają pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Zastanawiam się, co ich skłoniło do zainwestowania w ogóle. Domyślam się, że szum wokół Moonboya w mediach społecznościowych miał z tym wiele wspólnego.

Ponadto wiedza o tym, czego dotyczy Twój projekt, może pomóc w radzeniu sobie z dezinformacją, którą możesz przeczytać w mediach publicznych. A jeśli Twoje przekonanie jest wystarczająco silne, bycie ambasadorem może pomóc postawić projekt w pozytywnym świetle i przyciągnąć do niego innych, co stanowi dużą wygraną dla Twojej inwestycji. Pamiętaj tylko, aby robić to, aby zapewnić wartość innym, a nie stawiać na pierwszym miejscu jakiekolwiek samolubne korzyści.

3. Nie kupuj drogo i nie sprzedawaj nisko

Jedną z najbardziej zagadkowych rzeczy, które widzę od czasu, gdy zainteresowałem się kryptowalutami, jest to, jak wiele osób stanowczo odmawia zakupu monet, gdy ceny spadają. To tak, jakby wmawiali sobie, że tym razem kryptowaluta musi być martwa i że byliby głupcami, gdyby stracili na tym pieniądze. I odwrotnie, gdy ceny wzrosną, będziesz musiał zmagać się z niektórymi traderami, aby powstrzymać ich przed popełnieniem błędu i zakupem monet po absurdalnie wysokich cenach. Jeśli więc kiedykolwiek słyszałeś zabawny mem „Kupuj drogo i sprzedawaj tanio”, wiesz już, do kogo się odnosi.

Przypuszczam, że FOMO i chciwość są głównymi winowajcami tego, dlaczego tak wielu traderów irracjonalnie wskakuje na zawyżone pozycje. Moneta może zacząć wymykać się spod kontroli, a oni racjonalizują, że mogą szybko wskakiwać i wychodzić, osiągając przy tym niezły zysk. Z wyjątkiem takich sytuacji, ktoś zawsze zostanie złapany i będzie trzymał torby, gdy inni (którzy przeszkodzili Ci przed Tobą) zaczną wyrzucać śmieci.

Stawiasz się w sytuacji, w której zysk nie jest wart wysokiego ryzyka, które podejmujesz. Istnieją dwa wyjścia: możesz osiągnąć przyzwoity zysk lub zostać całkowicie zniszczonym, a Twoje pieniądze utkną w cenie, której nie zobaczysz ponownie przez jakiś czas.

Spójrz na poniższy wykres. Kiedy kupujesz po najwyższych cenach, wiedz, że są tysiące ludzi, którzy kupili na samym dole i tylko czekają, aż ludzie tacy jak Ty zwrócą pieniądze i zabiorą swój zysk. Nie bądź ich posiadaczem torby!

Kiedy powinieneś kupować

Konkluzja i rzeczywistość są takie, że zawsze znajdą się uchwyty na torby. Zawsze znajdziesz ludzi, którzy kupują na samej górze, a kryptowaluta tego potrzebuje. W ten sposób zarabia pieniądze każdy, kto skutecznie i cierpliwie handluje. Kupują aż do samego dołu i czekają, aż ci sami goście w końcu nauczą się kupować na górze. Cykl się powtarza, ale pojawiają się nowi ludzie. Na szczęście dla ciebie czytasz ten przewodnik i teraz wiesz lepiej.

4. Jaka podaż jest za duża?

Podaż to jedna z głównych kategorii, które biorę pod uwagę, gdy myślę o inwestycji w monetę. Lubię projekty o małej kapitalizacji rynkowej i niskiej podaży — im niższa, tym lepiej.

Nazywa się je kryptowalutowymi klejnotami. Większość rynku jeszcze ich nie przyjęła. Wejdź po niskiej cenie, a możesz zyskać słodki, lukratywny zwrot z inwestycji. Jednak niska podaż nie oznacza, że ​​moneta odniesie sukces, więc od Ciebie zależy, czy przyjrzysz się aspektom tokenomicznym monety i ocenisz, czy Twoja moneta może zostać przyjęta na dużą skalę.

Jedną z rzeczy, przez które lubię przechodzić, jest porównanie bieżącej podaży w obiegu z podażą całkowitą. Warto wiedzieć, ile monet jest obecnie w obrocie na rynku, a ile jest zablokowane przez zespół.

Zaopatrzenie Axie Infinity

Na powyższym obrazku możesz zobaczyć, ile AXS znajduje się obecnie w obiegu na rynku, podczas gdy całkowita podaż wynosi 270 000 000. Oznacza to, że zespół zamknął 186 943 813 osób. Jest to na tyle znaczące, że może mieć negatywny wpływ na obecną cenę, jeśli zespół zdecyduje się odblokować określoną ilość i sprzedać ją na rynku jednorazowo bez zgody społeczności.

Nie oznacza to, że każdy by tak zrobił. Wiele zespołów w swoich oficjalnych dokumentach jasno określa, kiedy zablokowane monety trafią do obiegu. Niektóre zablokowane monety są nawet wykorzystywane jako zachęta do inwestowania, aby zachęcić ludzi do inwestycji w projekt. Jedynym problemem jest to, że jeśli popyt nie wzrośnie wraz z nowo wypuszczoną podażą, otrzymasz monetę, której wartość maleje i której cena może pozostać zaniżona, dopóki nie pojawi się większy popyt, aby zrównoważyć nowe monety.

Nie kładłbym też obok niektórych podejrzanych drużyn, aby skorzystać z rosnących cen i wrzucić na rynek całą masę zablokowanych monet z dnia na dzień, aby się opłacić.

Dla inwestorów wykresy mogą również wprowadzać w błąd, gdy patrzysz na poprzednie punkty ATH. Na przykład Axie Infinity osiągnęła wcześniej najwyższą w historii cenę 158,54 USD. Załóżmy, że popyt wzrósł tak bardzo, że udało mu się osiągnąć tę cenę przy powyższej bieżącej podaży w obiegu. Jednak wkrótce potem zespół ostatecznie wypuszcza na rynek dodatkowe 100 000 000 monet, a cena gwałtownie spada. O ile nowy popyt nie będzie nadal rósł, należy spodziewać się, że ponowne osiągnięcie tej ceny ATH będzie wyzwaniem.

I to jest jeden z głównych powodów, dla których unikam projektów, w których zablokowana podaż jest znacznie większa niż ta, która jest obecnie w obiegu. Po prostu nie ufam zespołom na tyle, aby skutecznie zarządzać zablokowaną podażą w porównaniu z rosnącym popytem.

5. Pozwól, aby wykresy szeptały do ​​Ciebie

Nie musisz być czarodziejem TA, aby odnieść sukces jako trader. Ale przynajmniej powinieneś być w stanie spojrzeć na wykres i wiedzieć, co się dzieje na podstawowym poziomie.

Wykres może Ci pomóc i dać dobre pojęcie o tym, kiedy jest optymalny moment na dokonanie zakupu, a kiedy na sprzedaż.

Kiedy opracowuję ROI, biorę pod uwagę cenę docelową sprzedaży zbliżoną do ostatniej ceny ATH. Jasne, że może to znacznie przekroczyć, ale wolę planować cele i czerpać zyski w oparciu o to, co już się wydarzyło, zamiast liczb w przyszłości, które mogą się zmaterializować lub nie.

Może również dostarczyć informacji o kondycji projektu. Czy istnieje potencjał wzrostu, czy spadku. Wykresy są Twoimi przyjaciółmi, pozwól im Cię prowadzić!

Tak wygląda zdrowy projekt na wykresie:

Projekt zdrowego kryptografii

A tak wygląda śmierć (całkowite przeciwieństwo powyższego wykresu):

ROZERWAĆ

6. Trzymaj się z daleka od toksycznych społeczności

Zawsze, gdy inwestujesz w nowy projekt, zawsze zaglądaj na kanał Twittera dotyczący projektu. Jak wyglądają komentarze? Jeśli masz przytłaczającą liczbę negatywnych komentarzy, możesz zachować jasność.

I nie chodzi tu o kilka postów, w których jeden czy dwóch klaunów narzeka, że ​​projekt musi być oszustwem, bo cena jest niska. Toksyczna społeczność wygląda jak atak nadużyć wymierzonych w zespół projektowy. Jeśli chcesz przykład, zajrzyj na kanał Saitamy na Twitterze. W każdym pojedynczym tweecie wiele osób narzeka, że ​​nie otrzymały monet V2 kilka miesięcy po tym, jak zespół miał wymienić swoje obecne monety V1.

Dramat nastąpił, gdy zespół Saitamy poinformował swoją społeczność, że zamierza automatycznie wymieniać monety wszystkich osób i że nie musi nic robić. Skończyło się na tym, że ich społeczność była tak duża, że ​​nie byli w stanie odpowiednio nią zarządzać, przez co wiele miesięcy później wciąż czekało na otrzymanie nowych monet.

Od tego czasu zespół poinformował, że osoby wciąż oczekujące będą mogły samodzielnie ułatwić wymianę, wykonując kilka kroków, które mogą podjąć. Jednak wielu członków społeczności mogło przeoczyć tę wiadomość lub po prostu nie wiedzieć, jak postępować zgodnie z instrukcjami. I tak do dziś masz członków, którzy nadal trollują Saitamę za pomocą obraźliwych wiadomości.

Gdybym był inwestorem w projekt, mówiąc najprościej, nie byłbym z tego powodu zadowolony. Wielu potencjalnych nabywców odwiedza te kanały w poszukiwaniu informacji, a jeśli zobaczą niezliczone wiadomości nazywające projekt oszustwem, nie inwestują. Nie jest to pomocne dla obecnych posiadaczy obligacji, którzy oczekują, że ich inwestycja dojdzie do skutku, gdy potencjalni inwestorzy odwrócą się od projektu.

Kiedy więc masz w kolejce kilka możliwych inwestycji, pamiętaj, że adoptujesz także społeczność. Upewnij się, że społeczność nie pochłonie Twojej inwestycji.

7. Zmieniaj swoje projekty i punkty wejścia cenowego

Nigdy nie wkładaj wszystkich pieniędzy w jeden projekt. Wielkie nie, nie! Może to zadziałać raz, dwa, trzy, ale niech stanie się nawykiem, a to bilet w jedną stronę do ostatecznego wyniszczenia.

Ciągnięcia dywaników i hacki zdarzają się częściej, niż myślisz, a wystarczy jeden zły wybór. Zainwestuj wszystkie swoje pieniądze w jeden projekt, który okaże się oszustwem lub zostanie zhakowany i gotowe. Rozumiem, dlaczego niektórzy uznaliby to za dobry pomysł ze strategicznego punktu widzenia. Im więcej pieniędzy włożysz w monetę, co zdarza się 20X lub 30X, tym lepsza będzie wypłata, którą będziesz mógł następnie przeznaczyć na inne projekty. To mogłoby się tak udać. Ale zawsze lepiej być bezpiecznym niż żałować!

Możesz myśleć, że przeprowadziłeś już wszystkie badania i nie ma mowy, aby projekt, w który zainwestowałeś, był oszustwem. I tak może być. Ale hacki i exploity się zdarzają i lepiej uwierz, że mogą zdziesiątkować projekty.

Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać w Google listę monet zhakowanych w 2021 r., a otrzymasz dość obszerną listę. Badger Dao, Paid Network, Cream Finance (ile razy to już było?), Compound Finance i Poly Network – wszystkie tracą miliony dolarów. I jest ich o wiele więcej.

Niestety wiele z tych projektów nadal nie zostało w pełni odzyskanych po eksploatacji. Ludzie tracą pewność siebie i przeważnie po prostu przechodzą do innych projektów. Ci, którzy pozostają w posiadaniu, często zastanawiają się, czy cena kiedykolwiek odbije i czy kiedykolwiek ponownie zobaczą poprzednie szczyty.

Jeśli jesteś w przestrzeni kryptowalut wystarczająco długo. Zostaniesz złapany. Jeden z projektów, w który zainwestowałeś, zostanie wykorzystany. Zatem zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcesz, aby był to jedyny projekt, w który inwestujesz i musisz poczekać na ożywienie, które może nadejść lub nie, czy też wolisz rozłożyć swoje pieniądze na kilka różnych projektów, które pozwolą Ci odzyskać krótkoterminowe straty, za które odpowiedzialny był zhakowany projekt? Odpowiedź jest prosta.

Wrzucanie wszystkiego do jednego projektu nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nie rób tego. Kiedykolwiek.

Ale co z ceną?

Podobnie, nie przyzwyczajaj się do kupowania w jednym przedziale cenowym. To po prostu nie jest mądre. To zadziała tylko wtedy, gdy będziesz mieć pewność, że cena jest blisko dna i nie zobaczysz jej ponownie przez długi czas, wtedy jest w porządku.

Rozważ to, Ethereum kosztuje 1600 dolarów. Masz 10 000 dolarów do wydania, więc śmiało wydawaj wszystko, co masz w tym przedziale cenowym, a otrzymasz 6,25 ETH. Jego cena następnie spada do 1400 dolarów, a ponieważ wrzuciłeś wszystkie pieniądze do jednego punktu wejścia, nie możesz już kupować!

W tym przypadku uśrednianie kosztów w dolarach jest bezpieczniejszą opcją. Mógłbyś przeznaczyć 10–15 procent swojego budżetu na cenę początkową, a następnie wykorzystać 5–10 procent na zakup większej ilości ETH przy każdym znaczącym spadku ceny, aż do wyczerpania całego budżetu. Prawdopodobnie skończyłbyś z kwotą większą niż 6,25 ETH i miałbyś więcej opcji manewru. Uśrednianie kosztów w dolarach pomaga zmniejszyć ryzyko utknięcia w jednym punkcie cenowym i zapewnia większą elastyczność w zakresie kupna i sprzedaży. Jest to strategia zakupowa, która sprawdza się nawet u osób, które nie mają pojęcia o TA. Naucz się więc dobrze z niego korzystać!

-------------------------------------------------- -------------------------

Jestem pisarzem zajmującym się kryptowalutami na Medium.com. Moja praca jest w 100% darmowa i mam nadzieję, że zapewni wartość tym, którzy są nowi w przestrzeni kryptograficznej. Jeśli podoba Ci się moja praca, rozważ wsparcie napiwkiem. Dziękuję bardzo!