Upadek FTX i Terra sprawił, że rok 2022 był trudnym rokiem dla sektora kryptowalut.
7 maja 2022 r. domyślna algorytmiczna moneta stablecoin terraUSD (UST) gwałtownie spadła do 35 centów, rozpoczynając kryzys Terra.
Nansen zidentyfikował siedem adresów, które wykorzystywały słabości ekosystemu Terra.
Upadek Terra dotknął takie firmy jak Celsjusza, 3AC, Hashed i inne.
W listopadzie ubiegłego roku bilans FTX, który wyciekł, ujawnił jego złe zarządzanie, oszustwa, nielegalną działalność gospodarczą i przekierowanie środków użytkowników.
Upadek FTX dotknął wiele firm, w tym BlockFi, Genesis i Galois Capital.
Do 2023 r. pojawi się więcej regulacji, które mogą ustabilizować branżę i chronić inwestorów.
Rok 2022 będzie rokiem, o którym należy zapomnieć w sferze aktywów wirtualnych. Po imponującym rozwoju branży w 2021 r. wielu przewidywało, że rok 2022 również będzie pomyślny. Niektórzy analitycy wskazywali nawet, że BTC osiągnie cenę 100 tys. dolarów.
Jednak przez cały rok kula doświadczyła wielu niepowodzeń. Niepowodzenia, które zahamowały rozwój branży i postawiły przed nią jedno z najtrudniejszych zadań – odbudowanie zaufania inwestorów.
Wśród licznych kryzysów, które uczyniły rok 2022 nieszczęśliwym dla branży, jest nagły upadek Terra i FTX.
Upadek obu projektów wywarł ogromny wpływ na sektor aktywów wirtualnych, niemal go rozbijając. Wynika to z ogromnego wpływu obu projektów i zależności wielu firm od Terra i FTX.
Firmy w promieniu wybuchu śmierci Terry
Cały kryzys Terra rozpoczął się 7 maja 2022 r., kiedy cena domyślnego algorytmicznego stablecoina terraUSD (UST) gwałtownie spadła do 35 centów. UST ma utrzymać kurs 1 dolara. Ten nagły spadek doprowadził do spadku tokena towarzyszącego UST, LUNA, z 80 dolarów do poniżej 1 dolara. Upadek dwóch tokenów Terra labs zapoczątkował coś, co okazało się masakrą firm kryptograficznych.
Według firmy analitycznej Nansen, siedem adresów wykorzystało słabości ekosystemu Terra, aby skorzystać z możliwości arbitrażu ze względu na niską płynność pul Curve (CRV) wspierających powiązanie TerraUSD (UST).
Sprawcy przenieśli Terra UST do Ethereum i wymienili je na inne monety stabilne w pulach płynności Curve.
Nansen zauważył, że niektóre z odkrytych portfeli mogły skorzystać na dysproporcjach cenowych na Curve oraz na zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach podczas upadku UST.
Wraz z upadkiem Terra, pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza wstrzymał wypłaty ze względu na duże udziały w LUNA. Jednak wcześniej Celsjusza obiecał już deponentom 17% roczny zwrot i miał nadzieję, że dzięki inwestycji uzyska odsetki na poziomie 20%.
Ponadto Three Arrows Capital (3AC), kryptowalutowy fundusz hedgingowy z siedzibą w Singapurze, ucierpiał z powodu upadku LUNA, ponieważ firma zainwestowała w token ponad 200 milionów dolarów. Według Chainalytic upadek Celsjusza i 3AC kosztował inwestorów około 33 miliardów dolarów. Tymczasem upadek 3AC dotknął Voyagera ze względu na niezabezpieczoną pożyczkę dla tego pierwszego.
Kolejną ofiarą tego upadku był Hashed, fundusz venture capital wspierający Terra w Seulu w Korei Południowej. Szacunkowa strata firmy wyniosła około 3,5 miliarda dolarów. Co więcej, BlockFi było na skraju bankructwa z powodu kryzysu 3AC, ale firma znalazła ratunek od FTX.
Wczoraj podpisaliśmy ostateczne umowy, podlegające zatwierdzeniu przez akcjonariuszy, z FTX US na:1. Kredyt odnawialny o wartości 400 mln USD, który jest podporządkowany wszystkim środkom klienta, oraz2. Opcja nabycia BlockFi po zmiennej cenie do 240 mln USD w zależności od czynników wpływających na wydajność.
— Zac Prince (@BlockFiZac) 1 lipca 2022 r
Firmy kryptograficzne, takie jak Crypto.com, Bybit, CoinFLEX, Venus i Blizz Finance również ucierpiały z powodu kryzysu Terra.
Wstrzymanie wyroczni LUNA przez Chainlink umożliwiło kilku atakującym zdeponowanie milionów LUNA, które według wyroczni Chainlink nadal są warte 0,10 dolara, w celu pożyczenia całego zabezpieczenia. Protokół został wyczerpany, zanim mogliśmy wstrzymać się z powodu naszej blokady czasowej.
— Blizz Finance (@BlizzFinance) 13 maja 2022 r
Ponieważ upadek LUNA i UST dotknął wiele firm, BTC i ETH również ucierpiały. Przed kryzysem BTC był wart 39 000 dolarów; siedem dni po rozpoczęciu kryzysu spadła do 29 000 dolarów. Z drugiej strony ETH spadł z 2600 dolarów do 2000 dolarów w ciągu siedmiu dni.
Wpływ kryzysu FTX na firmy kryptowalutowe
Bilans, który wyciekł, ujawnił złe zarządzanie FTX, oszustwa, nielegalną działalność biznesową i przekierowanie funduszy użytkowników, co doprowadziło do jego upadku. 11 listopada giełda kryptowalut złożyła wniosek o ochronę przed upadłością.
Komunikat prasowy pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) 11 listopada 2022 r
Bez wątpienia upadek FTX dotknął wiele firm, co jak się okazało wydłużyło trwałość krypto zimy.
Kryzys FTX dotknął ponad milion użytkowników. Upadek FTX rozpoczął się po tym, jak Binance ogłosiło sprzedaż swojej części tokenów FTT, powołując się na deficyt w siostrzanej firmie FTX, Alameda. Wiele firm wstrzymało wypłaty na swoich platformach po tym, jak niewłaściwe zarządzanie funduszami przez FTX wyszło na jaw.
Co więcej, BlockFi to kolejna firma, która poniosła straty w wyniku upadku FTX, ponieważ otrzymała od giełdy kryptowalut kredyt w wysokości 400 milionów dolarów. W związku ze złą sytuacją FTX BlockFi wstrzymał wypłaty ze swojej platformy i 28 listopada ogłosił upadłość.
Genesis to kolejna firma dotknięta upadkiem FTX, która według stanu na 10 listopada posiadała 175 milionów dolarów na giełdzie kryptowalut. Ponadto kryzys FTX dotknął firmy spoza przestrzeni kryptograficznej, w tym fundusz hedgingowy Galois Capital. Firma miała znaczną ekspozycję na FTX, co spowodowało stratę w wysokości 100 milionów dolarów.
Galaxy Digital, Multicoin Capital, Voyager, CoinShares, Crypto.com, Coinbase, Pantera Capital i Celsjusza to tylko niektóre z firm, które ucierpiały na skutek upadku FTX.
Mniejsze zło: Terra czy FTX?
Biorąc pod uwagę liczbę firm, które mają ekspozycję finansową na obie firmy i wpływ ich upadku na ogólność przestrzeni kryptograficznej, upadek Terry jest bardziej niszczycielski niż upadek FTX.
Z raportów z postępowania upadłościowego FTX wynika, że upadek giełdy kryptowalut pochłonął środki użytkowników o wartości około 9 miliardów dolarów. W wyniku implozji UST posiadacze stablecoina stracili 20,5 miliarda dolarów, co oznacza, że łączna kwota utracona w wyniku upadku Terry wyniosła 53,5 miliarda dolarów.
Przyszłość przestrzeni kryptograficznej w 2023 roku
Rok powinien być rokiem konsolidacyjnym dla branży. Do 2023 r. prawdopodobnie pojawi się więcej przepisów chroniących branżę i inwestorów.
Oczekuje się, że bardziej przyjazne regulacje doprowadzą do zwiększenia finansowania instytucjonalnego i wzrostu liczby długoterminowych inwestorów detalicznych, stabilizując w ten sposób branżę. Sfera kryptowalut prawdopodobnie odbuduje swoje przychody dzięki odpowiednim regulacjom, co, miejmy nadzieję, doprowadzi do silnego ożywienia w 2023 r.
Z drugiej strony
Chociaż w tym roku w sferze kryptowalut doszło do bankructw, włamań i upadków, zaobserwowano także wiele pozytywów. W 2022 r., po latach oczekiwań, Ethereum Merge zostało ostatecznie ukończone. Co więcej, w niektórych krajach i instytucjach wdrażających zasoby cyfrowe w tym roku nastąpił większy rozwój.
Dlaczego powinno Cię to obchodzić
Inwestorzy stracili ogromne kwoty pieniędzy w wyniku upadku Terra-Luna i FTX. Katastrofy wymagały bardziej sztywnych ram regulacyjnych dla tej branży, aby zapobiec utracie inwestycji przez inwestorów.
Na przykład senator Elizabeth Warren nalega, aby Kongres przyjął nowe, ponadpartyjne ustawodawstwo w odpowiedzi na kryzys FTX, które wymagałoby od firm kryptograficznych przestrzegania tych samych zasad, co korporacje i banki, w celu zwalczania prania pieniędzy za pośrednictwem aktywów cyfrowych. W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się kolejnych takich propozycji.
Może Ci się spodobać:
„Mistrz manipulatora” – Sam Bankman-Fried powiązany z zawaleniem się Terra-Luny?
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powołuje dziewięcioosobową komisję wierzycieli w celu reprezentowania posiadaczy rachunków FTX