TL;DR
MicroStrategy finalizuje emisję obligacji zamiennych o wartości 1,01 mld USD i oprocentowaniu 0,625%.
Środki te zostaną wykorzystane do wykupu istniejących banknotów i nabycia większej ilości Bitcoinów.
Termin wykupu obligacji przypada na 15 września 2028 r.
MicroStrategy, firma zarządzana przez Michaela Saylora, wykonała znaczący krok w realizacji swojej strategii akumulacji bitcoinów, niedawno kończąc ofertę zamiennych obligacji senioralnych, w wyniku której pozyskano łącznie 1,01 miliarda dolarów.
Posunięcie to, ogłoszone 19 września 2024 r., obejmuje kwotę 135 mln USD pozyskaną poprzez opcję zrealizowaną przez pierwotnych nabywców, co świadczy o dużym popycie na rynku prywatnym.
MicroStrategy kończy powiększoną ofertę obligacji zamiennych o wartości 1,01 mld USD z kuponem 0,625% i premią za konwersję 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor
(@saylor) 20 września 2024 r.
Obligacje sprzedano kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r.
Oprocentowanie obligacji wynosi 0,625%, a ich spłata będzie miała miejsce półrocznie, począwszy od marca 2025 r., a termin zapadalności przypada na 15 września 2028 r.
Strategia ta nie tylko pomaga MicroStrategy regulować bieżące zobowiązania finansowe, ale także umożliwia zdobycie większej ilości Bitcoinów, co jeszcze bardziej umacnia zaangażowanie firmy w tę kryptowalutę.
Po odliczeniu opłat i kosztów oferty, spółka planuje przeznaczyć około 997,4 mln USD z uzyskanej kwoty na pełny wykup zabezpieczonych obligacji senioralnych oprocentowanych w wysokości 6,125%, zapadających w 2028 r., a także na inne ogólne cele korporacyjne.
MicroStrategy Strategia i przyszłość
Podejście MicroStrategy do akumulacji Bitcoinów nie jest wyłącznie strategią finansową; odzwierciedla szerszą wizję dotyczącą przyszłości kryptowalut i ich roli w światowej gospodarce.
Wraz z wykupem zabezpieczonych obligacji spółka uwolni znaczną ilość aktywów zabezpieczonych, w tym około 69 080 Bitcoinów, co wzmocni jej pozycję na rynku.
Co więcej, opcja wykupu nowych obligacji w przyszłości, jeśli cena akcji MicroStrategy osiągnie określone progi, pokazuje, że spółka jest pewna swojej długoterminowej wyceny.
Zainteresowanie inwestorów tą ofertą wskazuje na rosnącą świadomość wartości, jaką Bitcoin może zaoferować jako aktywa rezerwowe.
MicroStrategy ugruntowało swoją pozycję nie tylko jako wiodącego gracza na rynku kryptowalut, ale także jako innowatora w zakresie rozwoju oprogramowania analitycznego opartego na sztucznej inteligencji, co stanowi uzupełnienie strategii związanej z Bitcoinem.
Połączenie struktury operacyjnej i skupienia się na technologii stwarza wyjątkową okazję do tworzenia wartości w przyszłości.
W miarę rozwoju rynku kryptowalut kluczowa będzie zdolność MicroStrategy do adaptacji i wykorzystywania nowych możliwości.
Dzięki zdecydowanemu skupieniu się na gromadzeniu Bitcoinów i innowacjach technologicznych, firma umacnia swoją pozycję lidera na styku technologii i finansów, promując swoją wizję przyszłości, w której Bitcoin będzie odgrywał fundamentalną rolę w światowej gospodarce.
