MicroStrategy Incorporated zakończyło ofertę obligacji zamiennych o oprocentowaniu 0,625% i terminie zapadalności w 2028 r. na kwotę około 1,01 mld USD. Część wpływów ma zostać przeznaczona na przejęcie Bitcoinów.
Prywatna oferta, która zakończyła się 19 września, była skierowana do inwestorów instytucjonalnych i umożliwiała konwersję na gotówkę lub akcje MicroStrategy.
Spółka planuje również przeznaczyć część środków na wykup obligacji zabezpieczonych o wartości 500 milionów dolarów, uwalniając zabezpieczenie, w tym 69 080 Bitcoinów (BTC).
Szczegóły dotyczące obligacji zamiennych, opcje wykupu
Zamienne obligacje senioralne są niezabezpieczone, oprocentowane są w skali roku stopą procentową wynoszącą 0,625%, a ich wypłata następuje półrocznie, 15 marca i 15 września.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym MicroStrategy, obligacje staną się wymagalne w 2027 r., chyba że zostaną wcześniej zamienione, wykupione lub odkupione.
Giełdowa spółka zajmująca się oprogramowaniem ustaliła początkowy kurs konwersji na poziomie 5,4589 akcji zwykłych klasy A na każde 1000 USD kwoty kapitału obligacji.
Przeliczenie to daje około 183,19 USD za akcję, co oznacza 40% premię ponad cenę akcji z dnia 17 września.
