Golden Finance poinformowało, że firma MicroStrategy ogłosiła dzisiaj wycenę swoich zamiennych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 0,625%, o terminie wykupu w 2028 r., o łącznej kwocie głównej wynoszącej 875 mln USD („Obligacje”). Obligacje zostaną sprzedane w ramach oferty prywatnej osobom, które można zasadnie uznać za kwalifikujących się nabywców instytucjonalnych zgodnie z sekcją 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”). Firma MicroStrategy przyznała także pierwotnym nabywcom Obligacji opcję zakupu Obligacji o łącznej wartości głównej wynoszącej maksymalnie 135 milionów USD w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji Obligacji. Emisja stanowi wzrost w stosunku do wcześniej ogłoszonej łącznej emisji obligacji głównych o wartości 700 milionów dolarów. Oczekuje się, że oferta zakończy się 19 września 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Obligacje będą niezabezpieczonym długiem uprzywilejowanym MicroStrategy, oprocentowanym w skali roku na poziomie 0,625%, płatnym co pół roku w dniach 15 marca i 15 września każdego roku, począwszy od 15 marca 2025 r. Obligacje zapadną w dniu 15 września 2028 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub skonwertowane zgodnie z ich warunkami.