⚡Strategia MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin Firma zajmująca się wywiadem biznesowym i rozwojem ogłosiła plan prywatnej oferty obligacji zamiennych o wartości 700 milionów dolarów z terminem płatności w 2028 roku.
✍🏻 Oferta będzie dostępna dla inwestorów instytucjonalnych zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych, a także zapewni kupującym opcję zakupu dodatkowych obligacji o wartości 105 milionów dolarów.
📁 Będą to niezabezpieczone zobowiązania wyższego szczebla MicroStrategy z odsetkami płatnymi co pół roku, inwestorzy będą mieli możliwość zamiany ich na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub kombinację obu, przy czym warunki zostaną określone w momencie wyceny.
📉 Oczekuje się, że wpływy z oferty zostaną wykorzystane na wykup 500 milionów dolarów istniejących zabezpieczonych obligacji spółki o oprocentowaniu 6,125% z terminem płatności w 2028 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup dodatkowych Bitcoinów.
📊 #MicroStrategy poinformowała, że w dniu 16 września 2024 roku wydała wezwanie do wykupu swoich uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych. Obligacje te zostaną wykupione w dniu 26 września 2024 r. („Data Wymiany”) po cenie wynoszącej 103,063% kwoty głównej powiększonej o wszelkie naliczone i niezapłacone odsetki do Dnia Wymiany.
🪙 Całkowita kwota wykupu wynosi około 523,8 miliona dolarów. Jest to jednak uzależnione od pomyślnego zamknięcia i rozliczenia sprzedaży nowych obligacji. Po ich umorzeniu zwolnione zostaną wszystkie zabezpieczenia z nimi związane, w tym około 69 080 #Bitcoin
⚖️ Oferta podlega warunkom rynkowym i nie gwarantuje się jej realizacji. Obligacje pozostaną prywatne zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych i nie będą oferowane do sprzedaży publicznej.
