在美联储即将公布其关键利率决议之际，市场出现了前所未有的活跃，焦点集中在是否将实施50个基点的降息举措上。据彭博社的数据统计，本周内围绕美联储利率决策的联邦基金期货交易量飙升，创下了自1988年以来的新高，这一动向显著反映了市场对于降息幅度的强烈预期。

近期市场风向急剧转变，从原先预期的25个基点降息，迅速转变为更加倾向于50个基点的“大幅降息”。这一变化不仅体现在期货交易量的激增上，还通过市场隐含概率的显著提升得到验证，目前市场普遍认为降息50个基点的可能性已超过50%，部分预测工具甚至将其概率推高至63%。

美国国债市场也呈现出相应的反应，特别是短期和长期国债收益率均显著下行，其中2年期国债收益率触及两年来的低位，反映出市场对于宽松货币政策的强烈预期。此外，对冲基金在债券市场的操作也显示出对利率下行趋势的押注，增加了对长期及超长期债券的空头头寸。

然而，市场专家也发出了警告。美银策略师指出，全球利率环境的变动使得利率多头交易变得异常拥挤，其风险水平甚至超过了股票多头。而法兴银行的利率策略主管则强调，若美联储实际降息幅度未达市场预期，尤其是低于50个基点，并透露出渐进降息的信号，市场可能会遭受较大的抛售压力，现有的乐观情绪和宽松的金融条件或将面临严峻考验。

嘉信理财的首席固定收益策略师则进一步指出，与美联储政策紧密相连的短期国债市场或将受到最大冲击，因为这些债券的定价已经相当激进，对政策变动尤为敏感。整体来看，市场正处于高度紧张与期待之中，静候美联储的最终决策。

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