16 września założyciel MicroStrategy Michael Saylor ogłosił, że firma planuje trzecią emisję długu w tym roku, której celem jest pozyskanie 700 milionów dolarów poprzez emisję zamiennych obligacji senioralnych.
Podana kwota stanowi łączną kwotę kapitału, a ponadto istnieje opcja na dodatkowe 105 milionów dolarów w formie obligacji, których termin zapadalności przypada na wrzesień 2028 r.
Kupowanie większej ilości Bitcoinów
Firma oświadczyła, że zamierza przeznaczyć dochód netto z tej oferty na spłatę istniejącego zadłużenia i wykup 500 milionów dolarów w postaci wyemitowanych zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych.
MicroStrategy ogłasza proponowaną prywatną ofertę obligacji zamiennych $MSTR o wartości 700 mln USD https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 września 2024 r.
Firma oświadczyła, że zamierza przeznaczyć część dochodów na pozyskanie dodatkowych Bitcoinów, wzmacniając w ten sposób swoje zaangażowanie w strategię BTC. Wszelkie pozostałe środki zostaną przeznaczone „na pozyskanie dodatkowych Bitcoinów i ogólne cele korporacyjne” – oświadczyła.
Prezes i dyrektor generalny Marathon Digital Holdings, Fried Thiel, skomentował:
„Cóż, to kolejne 12 500 BTC mniej do zdobycia dla nas wszystkich…”
Seryjny krytyk Bitcoina Peter Schiff powiedział: „Znowu nie”, zanim dodał: „Co się stanie, gdy MSTR będzie jedynym pozostałym nabywcą? Istnieje limit na to, ile długu MSTR może wyemitować, aby zapobiec załamaniu się piramidy”.
Wykupując zabezpieczone obligacje starszeństwa, MicroStrategy uwolni około 69 080 BTC, które obecnie stanowią zabezpieczenie.
Konwertowalne obligacje senioralne to rodzaj papierów dłużnych, które mogą być zamienione na ustaloną kwotę kapitału spółki emitującej w określonych momentach w trakcie trwania obligacji. Nazywa się je zobowiązaniami „senior”, ponieważ mają pierwszeństwo przed innymi formami długu w przypadku bankructwa.
To trzecia oferta długu MicroStrategy w 2024 roku. Firma pozyskała około 700 milionów dolarów w podobnej ofercie w marcu, a następnie ponownie w czerwcu, kiedy pozyskała 500 milionów dolarów.
MicroStrategy BTC Holdings
MicroStrategy posiada obecnie 244 800 BTC o wartości około 14,24 miliarda dolarów według obecnych cen rynkowych. Ostatnie przejęcie firmy dotyczyło 18 300 BTC o wartości około 1,1 miliarda dolarów i zostało ogłoszone 13 września.
Według strony internetowej Saylor Tracker, firma ma średni koszt dolara wynoszący 38 781 USD za BTC. Daje to jej ogólny niezrealizowany zysk wynoszący około 50% dla wszystkich łącznych zakupów BTC.
Jednakże, według Google Finance, w poniedziałek akcje spółki (MSTR) spadły o 4,9%, kończąc dzień na poziomie 134,50 USD.
Akcje MicroStrategy w dużej mierze odzwierciedlały ceny bitcoina, osiągając szczyt w marcu, ale od tego czasu spadając o 30%. Obecnie bitcoin jest notowany niżej o 21,3% od swojego marcowego szczytu.
Artykuł MicroStrategy zamierza pozyskać kolejne 700 mln USD na zakup bitcoinów za pośrednictwem oferty dłużnej ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.
