Firma technologiczna MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) ogłosiła swoją trzecią emisję długu w 2024 r., mając na celu pozyskanie 700 mln USD poprzez emisję zamiennych obligacji o terminie zapadalności w 2028 r.

MicroStrategy zbiera pieniądze, aby spłacić część swojego istniejącego długu. Zgodnie z ogłoszeniem, wpływy zostaną wykorzystane do spłaty 500 milionów dolarów w istniejących starszych zabezpieczonych obligacjach i zakupu większej ilości Bitcoinów, a wszelkie pozostałe środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne. Refinansowanie jest powszechną praktyką wśród firm. Polega na zastąpieniu istniejącego długu nowym długiem, często w celu skorzystania z korzystniejszych warunków.

Spółka poinformowała, że ​​obligacje będą niezabezpieczone i będą oprocentowane od marca 2025 r. Oferta jest dostępna wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.

Jest to trzecia emisja długu MicroStrategy w 2024 roku. W marcu firma pozyskała około 700 milionów dolarów w ramach emisji długu, po czym w czerwcu dokonała podobnej emisji obligacji zamiennych o wartości 500 milionów dolarów, których termin zapadalności przypada na 2032 rok.

Według MicroStrategy, oferty są częścią trwającej strategii wykorzystania podwyższenia długu w celu nabycia Bitcoin (BTC). Firma jest jednym z największych publicznych posiadaczy kryptowaluty na świecie, z 244 800 BTC o wartości około 14 miliardów dolarów w swoim bilansie na dzień 13 września.

Wyniki MSTR w ciągu 12 miesięcy. Źródło: Google Finance

Duża część BTC wpłynęła na finanse firmy. MicroStrategy odnotowało stratę netto w wysokości 102,6 mln USD, czyli 5,74 USD na akcję w drugim kwartale 2024 r., co stanowi gwałtowny spadek w porównaniu z 22,2 mln USD dochodu netto w tym samym kwartale ubiegłego roku. Strata była w dużej mierze spowodowana utratą wartości aktywów cyfrowych w wysokości 180,1 mln USD, co było wynikiem zmienności dużych zasobów BTC.

Pomimo obaw analityków dotyczących narażenia firmy na Bitcoin, wyniki jej akcji do tej pory opłaciły ryzyko. Cena akcji wzrosła o prawie 295% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osiągając 134 USD od 16 września. Do tej pory akcje MicroStrategy zyskały 96% w 2024 roku.

Czasopismo: Jak kryptoboty rujnują kryptowaluty — w tym automatyczne wycofywanie dywanów memecoin