Istnieje wiele sposobów osiągania zysków z handlu walutami cyfrowymi, a strategie handlowe mogą pomóc w zintegrowaniu różnych technik w systematyczne ramy, aby zapewnić lepszą organizację operacji. Takie podejście pozwala na ciągłe monitorowanie i optymalizację osobistej strategii handlu walutami cyfrowymi.
Opracowując strategię handlową, należy skupić się na dwóch głównych kierunkach: analizie technicznej (TA) i analizie fundamentalnej (FA). Rozróżnimy rodzaje strategii, które mają zastosowanie w różnych scenariuszach handlowych, ale zanim się w to zagłębimy, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między nimi.
Istnieje wiele rodzajów strategii handlowych i trudno je wszystkie szczegółowo opisać. Przedstawimy kilka wspólnych strategii. W tym artykule skupiono się przede wszystkim na strategiach handlowych dla walut cyfrowych, ale strategie te można również zastosować do innych aktywów finansowych, takich jak waluty obce, akcje, opcje i metale szlachetne, takie jak złoto.
Chcesz stworzyć strategię handlową, która Ci odpowiada? W tym artykule uporządkowana zostanie podstawowa wiedza dotycząca spekulacji na rynku walut cyfrowych. Mając solidny zestaw strategii handlowych, będziesz mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów handlowych i inwestycyjnych.
Czym jest strategia handlowa?
Strategia handlowa odnosi się do kompleksowego planu, który obejmuje wszystkie działania handlowe i ma na celu zapewnienie inwestorom jasnych ram, które poprowadzą ich na każdym kroku. Dzięki tym ramom inwestorzy mogą przeprowadzać uporządkowane transakcje na złożonych i niestabilnych rynkach.
Dokładna strategia handlowa może skutecznie ograniczyć niepotrzebne decyzje, a tym samym zmniejszyć ryzyko finansowe. Chociaż strategia handlowa nie jest koniecznością dla wszystkich traderów, w niektórych przypadkach może pomóc uniknąć znacznych strat. Jeśli na rynku wystąpią nieoczekiwane wahania, plan handlowy może zapewnić inwestorom plan reakcji i zapobiec wpływowi emocji na proces decyzyjny. Innymi słowy, formułowanie strategii handlowej polega na przygotowaniu się na możliwe przyszłe sytuacje, pomaganiu traderom zachować spokój w obliczu wahań rynkowych i unikaniu niepotrzebnych strat wynikających z impulsu.
Szczegółowa strategia handlowa może obejmować:
- Klasa aktywów będących przedmiotem obrotu
- Wymagane ustawienia
- Stosowane narzędzia i wskaźniki techniczne
- Punkty wyzwalające kupno i sprzedaż (punkty stop loss)
- Kryteria ustalania wielkości pozycji
- W jaki sposób rejestruje się i mierzy wyniki portfela
Dodatkowo plan handlowy może obejmować pewne podstawowe wytyczne i spersonalizowane zasady. Na przykład trader może zdecydować o unikaniu handlu w piątki lub gdy jest chory psychicznie, lub nawet ustalić konkretny harmonogram handlu, który ogranicza operacje do określonych dni tygodnia. Jeśli nie chcesz uważnie śledzić cen Bitcoinów w weekend, Twoja strategia może również przewidywać zamknięcie pozycji przed weekendem. Te spersonalizowane ustawienia można włączyć do strategii handlowych.
W tym artykule omawiamy głównie dwie strategie handlowe: handel aktywny i handel pasywny.
Szybko zorientujesz się, że definicja strategii handlowej nie jest zbyt ścisła i różne strategie mogą się na siebie nakładać. W rzeczywistości podejście hybrydowe, które obejmuje wiele strategii, jest inteligentnym podejściem inwestycyjnym.
Aktywne strategie handlowe
Aktywne strategie handlowe wymagają więcej czasu i wysiłku. Nazywa się ją „aktywną”, ponieważ tego typu strategia wymaga stałego monitorowania dynamiki rynku i częstego zarządzania portfelem.
handel dzienny
Handel dzienny jest prawdopodobnie najbardziej znaną strategią aktywnego handlu. Opinia publiczna ogólnie uważa, że wszyscy aktywni inwestorzy muszą być daytraderami. Jest to w rzeczywistości powszechne nieporozumienie.
Handel jednodniowy polega na kupowaniu i sprzedawaniu w ciągu tego samego dnia. Dlatego celem day traderów jest czerpanie zysków z śróddziennych zmian cen (tj. zmian cen w ciągu jednego dnia handlowego).
Termin „day trading” wywodzi się z tradycyjnych rynków, na których handel jest otwarty tylko w określonych godzinach dnia. Dlatego też inwestorzy jednodniowi na rynkach tradycyjnych nigdy nie utrzymują pozycji przez noc i dlatego są zawieszeni w handlu w tym okresie.
Natomiast większość cyfrowych platform handlu walutami jest otwarta przez całą dobę. Dlatego na rynku kryptowalut strategie daytradingu są stosowane w nieco innym kontekście. Zwykle odnosi się to do krótkoterminowej metody handlu, w której inwestorzy mogą realizować zakupy i sprzedaż w ciągu 24 godzin lub krócej.
Traderzy jednodniowi zazwyczaj wykorzystują akcje cenowe i analizę techniczną do konstruowania pomysłów handlowych. Ponadto mogą wykorzystywać szereg innych technik w celu wykrycia nieefektywności rynku.
Jednodniowy handel walutami cyfrowymi może dla niektórych osób znacznie zwiększyć zyski, ale często jest stresujący, bardzo wymagający i może wiązać się z niezwykle wysokim ryzykiem. Dlatego handel dzienny jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych i zaawansowanych traderów.
handel wahadłowy
Swing trading to długoterminowa strategia handlowa, co oznacza, że pozycje są utrzymywane dłużej niż jeden dzień, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub miesięcy. W pewnym sensie handel wahadłowy plasuje się gdzieś pomiędzy handlem dziennym a handlem trendem.
Traderzy swingowi często aktywnie wykorzystują pasma zmienności, co może zająć dni lub tygodnie, zanim zobaczysz rezultaty. W procesie konstruowania pomysłów handlowych inwestorzy swingowi mogą łączyć analizę techniczną i fundamentalną. Zmiany w fundamentach często ujawniają się po długim czasie i wtedy w grę wchodzi analiza fundamentalna. Mimo to wzorce wykresów i wskaźniki techniczne mogą nadal odgrywać ważną rolę w strategii handlu wahadłowego.
Dla początkujących handel wahadłowy jest prawdopodobnie najwygodniejszą strategią aktywnego handlu. Istotną zaletą handlu wahadłowego w porównaniu do handlu dziennego jest to, że wykazanie wyników zajmuje więcej czasu. Jednak proces ten nie jest na tyle długi, aby utrudniał śledzenie handlu wahadłowego.
Daje to przedsiębiorcy więcej czasu na przemyślenie, czy decyzja jest mądra. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na zmiany w umowie. W handlu wahadłowym decyzje nie muszą być zbyt pochopne i będą bardziej racjonalne. Handel jednodniowy zwykle wymaga od inwestorów podejmowania zdecydowanych decyzji i szybkiej realizacji. Początkującym może być trudno dostosować się do tej szybkiej działalności handlowej.
Handel trendami
Handel trendami jest czasami nazywany „handlem pozycjami”. Strategia ta ma na celu utrzymywanie pozycji przez dłuższy okres czasu, zwykle nie krótszy niż kilka miesięcy. Jak sama nazwa wskazuje, inwestorzy trendów starają się czerpać zyski z trendów kierunkowych. Trader trendu może kupować długie pozycje w trendzie wzrostowym i krótkie pozycje w trendzie spadkowym.
Traderzy trendów często korzystają z analizy fundamentalnej, ale nie zawsze. Mimo to analiza fundamentalna nadal bierze pod uwagę zdarzenia, których wystąpienie może zająć więcej czasu, i jest to dokładnie ten rodzaj zmian, z których traderzy trendów starają się skorzystać.
Strategie handlu trendami zakładają, że aktywa bazowe będą nadal poruszać się w kierunku trendu. Jednakże inwestorzy zajmujący się trendami muszą być wyczuleni na możliwość odwrócenia trendu. Dlatego mogą również włączać średnie kroczące, linie trendu i inne wskaźniki techniczne do swoich strategii handlowych, starając się zwiększyć wskaźnik sukcesu handlowego i złagodzić ryzyko finansowe.
Handel trendami jest również idealny dla początkujących, jeśli potrafią przeprowadzić odpowiednią analizę due diligence i zarządzać ryzykiem.
Handel ultrakrótkoterminowy
Handel krótkoterminowy (powszechnie znany jako „skalpowanie”) to jedna z najszybszych dostępnych strategii handlowych. Handel bardzo krótkoterminowy nie wykorzystuje dużych zmian ani długotrwałych trendów. Strategia ta skupia się na wielokrotnym wykorzystywaniu niewielkich zmian na rynku. Na przykład czerpanie zysków ze spreadów bid-ask, luk płynnościowych lub innych nieefektywności na rynku.
Podstawową ideą handlu ultrakrótkoterminowego jest unikanie pozycji długoterminowych. Jeszcze częściej zdarza się, że inwestorzy zajmujący się ultrakrótkimi terminami otwierają i zamykają pozycje w ciągu zaledwie kilku sekund. Z tego powodu handel ultrakrótkoterminowy jest często kojarzony z handlem o wysokiej częstotliwości (HFT).
Jeśli inwestorzy stwierdzą, że nieefektywność rynku ma charakter powtarzający się i jest opłacalna, handel ultrakrótkoterminowy może być bardzo dochodową strategią. Za każdym razem, gdy wystąpi nieefektywność, można osiągnąć niewielki zysk. Zyski te kumulują się z biegiem czasu i ostatecznie stają się znaczną kwotą dochodu. Na rynkach o dużej płynności, gdzie transakcje kupna i sprzedaży przebiegają stosunkowo płynnie i przewidywalnie, transakcje ultrakrótkoterminowe często mogą przynieść idealne zyski.
Handel ultrakrótkoterminowy to zaawansowana strategia handlowa, która jest stosunkowo złożona i nie jest zalecana dla początkujących. Ta strategia handlowa wymaga również głębokiego zrozumienia mechanizmów rynkowych. Ponadto handel ultrakrótkoterminowy jest bardziej odpowiedni dla dużych handlowców (wieloryby). Handel na dużych pozycjach jest bardziej wartościowy, ponieważ docelowe marże zysku są zwykle mniejsze.
Pasywne strategie inwestowania
Strategie inwestowania pasywnego zmniejszają współczynnik trudności, a czas i energia zaangażowana w zarządzanie portfelem są znacznie zmniejszone. Chociaż istnieją różnice między strategiami handlowymi a strategiami inwestycyjnymi, ostatecznym celem handlu jest osiągnięcie zysku poprzez kupno i sprzedaż aktywów.
kup i trzymaj
„Kupuj i trzymaj” to pasywna strategia inwestycyjna, która pozwala inwestorom kupować aktywa, które planują trzymać przez dłuższy czas, niezależnie od wahań rynkowych.
Strategia ta jest zwykle stosowana w przypadku długoterminowych portfeli inwestycyjnych. Podejście polega na bezpośrednim wejściu na rynek, bez uwzględnienia momentu. Podstawową ideą tej strategii jest to, że dopóki cykl inwestycyjny jest wystarczająco długi, czas i cena wejścia na rynek nie mają znaczenia.
Strategie kupuj i trzymaj prawie zawsze wykorzystują analizę fundamentalną i generalnie nie skupiają się na wskaźnikach technicznych. Realizując tę strategię, nie musisz często monitorować wyników swojego portfela, wystarczy okazjonalnie.
Chociaż Bitcoin i waluty cyfrowe istnieją dopiero od ponad dziesięciu lat, wyobraźnia „HODL”, którą stworzyła, jest bardzo porównywalna ze strategią „kup i trzymaj”. Jednak waluty cyfrowe są niezwykle ryzykowne i są niestabilną klasą aktywów podczas zakupu a trzymanie Bitcoina jest dobrze znaną strategią w świecie walut cyfrowych, strategia ta może nie mieć zastosowania do innych walut cyfrowych.
Wniosek
Zaprojektowanie strategii handlu walutami cyfrowymi, która zarówno spełni Twoje cele finansowe, jak i podkreśli Twój osobisty styl, nie jest łatwym zadaniem. Właśnie przedstawiliśmy niektóre z najczęściej stosowanych strategii handlu walutami cyfrowymi. Mamy nadzieję, że zainspirujesz się do znalezienia rozwiązania, które najbardziej Ci odpowiada.
Aby określić, które strategie są dla Ciebie skuteczne, a które nie, powinieneś wypróbować każdą strategię handlową i śledzić jej zyski, nie łamiąc ustalonych zasad. Możesz także utworzyć dziennik handlowy lub arkusz kalkulacyjny, który pomoże Ci kompleksowo ocenić skuteczność różnych strategii.
Ważne jest, aby pamiętać, że inwestorzy nie muszą przez cały czas stosować tej samej strategii handlowej. Tak długo, jak masz wystarczającą ilość danych i rejestrów handlowych, powinieneś mieć swobodę dostosowywania i modyfikowania swoich metod handlowych. Innymi słowy, osobiste strategie handlowe powinny być stale aktualizowane i rozwijane w miarę gromadzenia się doświadczenia handlowego.
Traderzy mogą również skorzystać na podzieleniu swojego portfela na różne części dla różnych strategii handlowych. W ten sposób inwestorzy mogą stale śledzić skuteczność każdej strategii, wdrażając odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
O Megabitach
Megabit angażuje się w świadczenie bezpiecznych i wydajnych usług handlu aktywami cyfrowymi użytkownikom na całym świecie. Jako giełda istniejąca dopiero od kilku lat, Megabit wyrobiła sobie dobrą opinię w branży i zyskała szerokie uznanie. Megabit posiada różnorodne licencje finansowe, które zapewniają zgodność z przepisami i chronią interesy użytkowników. Zespół techniczny Megabit pochodzi ze znanych firm z branży i branży finansowych papierów wartościowych i posiada wiodący w branży poziom techniczny.