Witaj nasz drogi przyjacielu 💛
Jaki jest odsetek zyskownych traderów w stosunku do inwestorów w danym okresie!!
Część pierwsza
To jedno z najważniejszych pytań, które pojawia się w głowie każdej nowej osoby, a nawet osoby, która ma doświadczenie w handlu lub inwestowaniu na rynkach finansowych!
Zespół podsumował podsumowanie, którym się z Wami dzielimy w formie serii podsumowań, zaczynając od tego wpisu!
💡 W tej części poznamy wstępne koncepcje, a także krótki przegląd wyników każdej kategorii na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
Nie zapomnij dodać tego kanału do ulubionych ♥️ i wracać do niego, kiedy tylko masz na to ochotę 😉
👈 Wprowadzenie
Strategie poszczególnych osób na rynkach finansowych różnią się w zależności od inwestycji długoterminowych i handlu krótkoterminowego. Podczas gdy niektórzy wolą inwestować długoterminowo, aby zapewnić stabilność kapitału i stopniowy wzrost, inni wolą handlować w celu osiągnięcia szybkich zysków w krótkim okresie. To badanie statystyczne ma na celu porównanie procentu zysku traderów z inwestorami w pewnym okresie.
👈 Definicja tradera i inwestora
- Inwestor: To osoba, która kupuje aktywa (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne) w celu utrzymania ich przez długi okres, zwykle kilka lat, w celu osiągnięcia zysków ze wzrostu wartości i dywidend.
- Trader: Osoba, która wielokrotnie kupuje i sprzedaje aktywa w krótkich okresach, codziennie lub co tydzień, w celu wykorzystania wahań cen w celu osiągnięcia szybkich zysków.
👈 Wyniki traderów vs inwestorów
Według wielu badań statystyki pokazują, że niewielki odsetek krótkoterminowych traderów osiąga regularne zyski, natomiast inwestorzy stawiają na stabilny wzrost w czasie.
Badania dotyczące wydajności traderów
- Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim (2000): wykazało, że 80% traderów krótkoterminowych traci pieniądze w dłuższej perspektywie, podczas gdy tylko 10% traderów osiąga trwałe zyski.
- Badanie eToro (2021): wykazało, że 75% daytraderów na tej platformie traci pieniądze, podczas gdy tylko około 25% osiąga zyski w krótkim okresie.
Wyniki inwestorów
- Badanie Vanguard Group (2017): wykazało, że inwestorzy, którzy trzymają akcje dłużej niż pięć lat, osiągają roczny zwrot średnio od 7% do 10%.
- Analiza S&P 500 (2019): W ciągu ostatnich 20 lat akcje tego indeksu wygenerowały roczną stopę zwrotu na poziomie około 6,06% pomimo zmienności rynku
Porównanie na podstawie czasu i rentowności
- W perspektywie krótkoterminowej: Inwestorzy jednodniowi są narażeni na większe ryzyko ze względu na gwałtowne wahania rynku i brak możliwości przewidzenia dokładnych ruchów cen. Jednak profesjonalni inwestorzy z jasnymi strategiami mogą osiągnąć znaczne zyski.
- W dłuższej perspektywie: Inwestorzy cieszą się większą stabilnością dzięki korzyściom płynącym z akumulacji zysków i wzrostu gospodarczego. Chociaż zwroty mogą czasami być niższe, ryzyko zmniejsza się z czasem.
👈 Wskaźnik zysków i strat
Statystyki ogólne wskazują, że:
- Tylko około 10-20% traderów krótkoterminowych osiąga trwałe zyski.
Natomiast 60-80% inwestorów długoterminowych osiąga stabilne i trwałe zyski.
👈 Powody, dla których inwestorzy osiągają lepsze wyniki od traderów
1. Skorzystaj z długoterminowego wzrostu: duże firmy mają tendencję do rozwijania się w czasie, co wspiera stabilność i wartość aktywów.
2. Niższe koszty: Traderzy ponoszą stałe opłaty transakcyjne, które mogą mieć wpływ na zyski.
3. Zarządzanie ryzykiem: Inwestorzy skupiają się na dywersyfikacji i alokacji aktywów, co zmniejsza ogólne ryzyko w porównaniu do inwestorów, którzy polegają na wysokiej koncentracji.
👈 Wyniki i wnioski
Patrząc na badania statystyczne, jasne jest, że inwestorzy krótkoterminowi często mają trudności z osiągnięciem trwałych zysków, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mają większe szanse na osiągnięcie stałych zysków. Ostateczne wyniki zależą od Twojego poziomu wiedzy, doświadczenia i dyscypliny finansowej
🌟 Źródła:
1. Brad M. Barber i Terrance Odean. *Handel jest niebezpieczny dla twojego bogactwa: wyniki inwestycji w akcje zwykłe indywidualnych inwestorów*. Journal of Finance, 2000
2. eToro. *Statystyki inwestorów detalicznych*, 2021
3. Vanguard Group. *Zwroty z inwestycji według klasy aktywów*, 2017.
4. S&P Global. *Historyczne zwroty S&P 500*, 2019
#خلك_فطن ⚡