Napisał: Frank, PANews
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Grayscale ponownie uruchomiło sześć kryptowalutowych funduszy powierniczych. Wśród nich po 1 sierpnia SUI zapoczątkowało falę zysków po uruchomieniu przez Grayscale funduszu powierniczego. Przez pewien czas panował pogląd, że „Sui jest zabójcą Solany”.
Obecnie liczba trustów kryptograficznych Grayscale osiągnęła 21 (z wyłączeniem BTC i ETH). Jaki wpływ będzie miało uruchomienie funduszy powierniczych Grayscale na te aktywa kryptograficzne? PANews Podsumowując, fundusze powiernicze Grayscale mają poważny wpływ na ceny tokenów. Mają one duży wpływ stymulujący na wiodące projekty na popularnych ścieżkach rynkowych, ale mają niewielki wpływ na waluty o ugruntowanej pozycji, które są emitowane od dłuższego czasu. Jednocześnie wydaje się, że poprzednie scentralizowane uruchomienie trustów kryptograficznych Grayscale zbiegło się z końcem hossy.
Podsumowanie 21 kryptowalutowych funduszy powierniczych Grayscale: niektóre wzrosły 10-krotnie, a niektóre notują spadki. Czy łatwo jest wsiąść w ostatni pociąg hossy i stać się odbiciem rynku?
GDLC: Wejście w bessę po premierze
Uruchomienie: 1 lutego 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 480 mln USD
GDLC (Grayscale Digital Large Cap Fund) to koszyk produktów cyfrowych o dużej kapitalizacji wprowadzony przez Grayscale. Jego obecne zasoby obejmują BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX i inne tokeny. Plan został uruchomiony w lutym 2018 r., kiedy rynek odnotowywał spadek z rekordowego poziomu 19 891 do ponad 7 000 dolarów. Po wprowadzeniu produktu na rynek Grayscale, rynek wszedł w długi okres konsolidacji i trendu spadkowego. Wydaje się, że wprowadzenie tego produktu nie przyniosło większego ożywienia na rynku.
ETC: Cena gwałtownie wzrosła po uruchomieniu w fazie ożywienia gospodarczego
Uruchomienie: 24 kwietnia 2017 r. Aktywa pod zarządzaniem: 210 mln USD
Po wprowadzeniu na rynek produktu ETC przez firmę Grayscale cena ETC rośnie. Wydaje się jednak, że wzrost ten poprzedzał produkty powiernicze Grayscale, a w kwietniu 2017 r. cały rynek kryptowalut wchodził w fazę ożywienia. Produkt powierniczy ETC jest jednym z najwcześniejszych produktów powierniczych wprowadzonych przez Grayscale.
BCH: Spada o połowę po starcie
Uruchomienie: 1 marca 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 120 mln USD
Fundusz powierniczy Grayscale nie wydaje się mieć większego wpływu na krótkoterminową cenę rynkową BCH. Kiedy Grayscale uruchomił BCH Trust 1 marca 2018 r., rynek BCH znajdował się na wysokim poziomie cena nadal spadała w ciągu miesiąca. Spadła o około 53%.
LTC: Spadek o 70% po zwyżkowym przejściu w niedźwiedzi
Rozpoczęcie działalności: 1 marca 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 118 mln USD
Moment wprowadzenia przez Grayscale produktu powierniczego LTC został również wybrany tuż po jego gwałtownym wzroście, jednak zaufanie Grayscale nie miało większego wpływu na rynek LTC. 1 marca 2018 r. LTC na krótko odbiło w okolicach 7%, a kilka dni później zaczęło spadać. Spadł z 200 dolarów do 72 dolarów
SOL: Uruchomiony po rekordowych maksimach
Uruchomienie: 18 listopada 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 69,87 mln USD
Kiedy Grayscale został wprowadzony na rynek, SOL właśnie przekroczył poprzedni szczyt wynoszący 259 dolarów i zaczął spadać. Po wprowadzeniu na rynek produktu powierniczego Grayscale rynek na krótko odbił się od dna, ale potem spadł całkowicie i wszedł w długą bessę.
Zcash: Po uruchomieniu osiąga najwyższy poziom w historii
Uruchomienie: 24 października 2017 r. Aktywa pod zarządzaniem: 16,26 mln USD
Od chwili wprowadzenia wiadomości zakładowych najwyższy wzrost od czterech dni wyniósł 29,64%. Po uruchomieniu Zcash Trust przez firmę Grayscale rynek właśnie wszedł w drugą połowę hossy, a cena Bitcoina wzrosła do maksymalnie 19 891 dolarów, a Zcash również nadal rósł, ustanawiając rekordową cenę 799 dolarów.
Podsumowanie 21 kryptowalutowych funduszy powierniczych Grayscale: niektóre wzrosły 10-krotnie, a niektóre notują spadki. Czy łatwo jest wsiąść w ostatni pociąg hossy i stać się odbiciem rynku?
XLM: Byk zamienia się w niedźwiedzia i spada na całość
Uruchomienie: 6 grudnia 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 9,4 mln USD
Rynek nie radzi sobie dobrze od momentu premiery, a cena XLM znajduje się w trendzie spadkowym. Rynek osiągnął najniższy punkt 16 grudnia, kiedy cena Bitcoina spadła do 3215 dolarów, po czym odbiła do prawie 14 000 dolarów. Jednak trend cenowy XLM wciąż spada i nie został w znacznym stopniu pobudzony przez uruchomienie zaufania Grayscale.
LINK: zapoczątkował wzrost o 124%.
Uruchomienie: 26 lutego 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 9,39 mln USD
Jako produkt zaufania wprowadzony na rynek w tej samej partii co MANA, wyniki rynkowe LINK nie są tak dobre jak MANA. Jednak zaufanie również odnotowało wzrost o 124% w ciągu dwóch i pół miesiąca od jego uruchomienia, osiągając lepsze wyniki niż inne tokeny głównego nurtu w tym samym okresie.
MANA: Wzrost o 543% w styczniu
Uruchomienie: 26 lutego 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 7,64 mln USD
MANA odnotowała znaczny wzrost po wprowadzeniu na rynek produktu zaufania Grayscale. Grayscale uruchomił fundusz MANA Trust 26 lutego 2021 r., a w następnym miesiącu wartość MANA wzrosła o 543%. Stał się wówczas najbardziej przyciągającym wzrok celem inwestycyjnym na rynku, ale początek 2021 roku był gorącym etapem koncepcji Metaverse, a MANA była także jedynym produktem Metaverse, któremu firma Grayscale wprowadziła zaufanie. Obecnie aktywa zarządzające zaufaniem Grayscale nadal stanowią 1,45% całkowitej wartości rynkowej MANA.
LPT: wzrósł prawie 10 razy po uruchomieniu
Uruchomienie: 10 marca 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 6,9 mln USD
Wpływ Grayscale Trust na LPT w ramach promocji rynkowej jest stosunkowo oczywisty Jako że token nie był wprowadzany na rynek od dłuższego czasu, LPT nie został jeszcze wprowadzony na giełdy takie jak Binance i OKX w marcu 2021 r., natomiast Grayscale uruchomił LPT Trust 10 marca później. cena tokenów LPT gwałtownie wzrosła, z 4,8 USD do 40 USD. W tym samym okresie rynek znajdował się w fazie wysokiej i niestabilnej, a LPT wyłoniło się z niezależnego rynku.
Inwentarz 21 funduszy powierniczych Grayscale Crypto: niektóre wzrosły 10 razy, a inne spadły. Czy łatwo jest wsiąść w ostatni pociąg hossy i stać się odwróceniem rynku?
FIL: Wzrósł trzykrotnie, osiągając rekordowy poziom
Data uruchomienia: 15 marca 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 5,32 mln USD
Pobudzający wpływ Grayscale na FIL jest stosunkowo znaczący. Po wprowadzeniu na rynek przez firmę Grayscale produktu powierniczego FIL 15 marca 2021 r. cena FIL gwałtownie wzrosła o 19% następnego dnia, a 17 marca nawet o 39%. najwyższy poziom w historii wynoszący 237 dolarów w dniu 1 kwietnia. Jednak w tym samym okresie na rynku panował również zwyżkowy nastrój, a Bitcoin po raz pierwszy osiągnął poziom 60 000 dolarów. Ponadto w tym czasie promocja społecznościowa FIL również była w pełnym rozkwicie, a produkty powiernicze Grayscale mogły cieszyć się silniejszym poparciem w celu stymulowania rynku.
ZEN: Wejście na rynek niedźwiedzia idzie w dół
Uruchomienie: 6 sierpnia 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 4,9 mln USD
Kiedy firma Grayscale wprowadziła na rynek ZEN Trust, rynek znajdował się w fazie niestabilności i spadków, zatem produkt powierniczy nie miał większego wpływu na rynek ZEN. Po wprowadzeniu na rynek produktu ZEN cena ZEN nadal spadała z 21 dolarów Spadł do około 4 dolarów. Spadek ten był jednak zgodny z tendencją szerszego rynku. ZEN Trust należący do Grayscale posiada obecnie 3,86% całkowitej kapitalizacji rynkowej ZEN.
BAT: Maksymalnie 273%
Uruchomienie: 1 marca 2018 r. Aktywa pod zarządzaniem: 120 mln USD
W dniu uruchomienia Grayscale BAT Trust, BAT przeżył stosunkowo gwałtowny szok. Amplituda osiągnęła tego dnia 26%, a wzrost został ustalony na poziomie 9,19%. Jednakże BAT zapoczątkował następnie silny wzrost, przy czym najwyższy wzrost osiągnął 273% w ciągu 42 dni, tworząc drugi najwyższy jak dotąd punkt wynoszący 1,54. Jednak cały rynek w tamtym czasie znajdował się w fazie gorączki i trudno było ocenić, w jakim stopniu impuls Grayscale przyczynił się do wzrostu BAT.
DEFG: Początek krótkoterminowego odbicia
Uruchomienie: 14 lipca 2021 r. Aktywa pod zarządzaniem: 3,34 mln USD
DEFG to koszyk funduszy powierniczych wprowadzony przez Grayscale specjalnie dla rynku DeFi. Obecnie zawiera pięć tokenów, w tym UNI, MKR, AACE, LDO i SNX. Wśród nich UNI ma najwyższy odsetek stanowisk, stanowiąc 50%. Produkt powstał 14 lipca 2021 roku. Kiedy powstał, było to w przededniu odbicia rynku po spadku ze szczytów. Dlatego po uruchomieniu DEFG powiązane tokeny DeFi zapoczątkowały jednak krótkotrwałe odbicie. Głównym powodem tych odbić była dynamika, która w dalszym ciągu może wynikać z ogólnych warunków rynkowych, a nie ze wzrostu w skali szarości.
Platforma Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund: odbicie w niestabilnych warunkach rynkowych
Data uruchomienia: 16 marca 2022 r. Aktywa pod zarządzaniem: 3,14 mln USD
Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund inwestuje wyłącznie w natywne tokeny powstających platform inteligentnych kontraktów. Jego obecne zasoby to SOL, ADA, AVAX i DOT, z czego SOL stanowi 71,54. Sądząc po czasie uruchomienia, marzec 2022 r. był pierwszym etapem konsolidacji po spadku rynku i przeżywał okres szoku. Po uruchomieniu funduszu Grayscale w tym czasie rynek rozpoczął miesięczne odbicie.
STX: Długi spadek zapoczątkował krótkie odbicie
Data uruchomienia: 22 maja 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 2,21 mln USD
Trend cenowy STX w ciągu ostatniego półrocza był głównie spadkowy. Nawet po uruchomieniu odpowiedniego funduszu kryptograficznego Grayscale nastąpił jedynie krótkie odbicie, a następnie cena nadal spadała.
BLISKO: Rynek wydaje się nie reagować na zaufanie Grayscale
Data uruchomienia: 22 maja 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 1,96 mln USD
W tym samym okresie firma Grayscale wprowadziła na rynek produkty zaufania NEAR i STX, ale rynek szyfrowania nie był już do nich entuzjastycznie nastawiony. Po wprowadzeniu na rynek cena NEAR zaczęła spadać po krótkim odbiciu o 11%.
TAO: Rynek za to nie płaci
Data uruchomienia: 10 czerwca 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 1,5 mln USD
TAO to jeden z najnowszych trustów kryptograficznych uruchomionych przez Grayscale, ale wydaje się, że rynek nie reaguje zbyt wiele na TAO. Ogólny trend nadal utrzymuje pierwotny kierunek.
Zdecentralizowany fundusz AI w skali szarości: wykorzystanie popularności sztucznej inteligencji do odbicia
Data uruchomienia: 2 lipca 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 1,09 mln USD
Grayscale Decentralized AI Fund to pierwszy fundusz powierniczy Grayscale, który inwestuje wyłącznie w natywne tokeny zdecentralizowanych protokołów sztucznej inteligencji. Obecnie posiadanych jest 5 tokenów: FIL, NEAR, RNDR, LPT i TAO. Wśród nich FIL stanowi najwyższe 33% i BLISKO 30%. Produkt został wprowadzony na rynek 2 lipca 2024 r. Po wprowadzeniu produktu na rynek wszystkie tokeny takie jak FIL i NEAR odnotowały najniższe odbicie. W tej fali warunków rynkowych FIL odbił się o 47%, NEAR odbił o 61%, a LPT odbił o 55. %.
SUI: Różne pozytywne czynniki stymulują krótkotrwały wzrost
Data uruchomienia: 1 sierpnia 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 630 000 USD
Akcja cenowa SUI odnotowała silne odbicie w sierpniu, wzrastając o ponad 141% w tydzień po ogłoszeniu przez firmę Grayscale wprowadzenia na rynek swojego produktu powierniczego. Istnieje jednak wiele powodów, dla których cały rynek optymistycznie podchodzi do zaufania firmy Grayscale, to tylko jeden z nich i trudno go uznać za główny powód. (Powiązane lektury: SUI wzrosło o 141% w ciągu tygodnia i zostało nazwane „zabójcą Solany”. Czy zwyżkowa postawa jest możliwa do utrzymania?)
MKR: Początek krótkoterminowego odbicia
Data uruchomienia: 8 sierpnia 2024 r. Aktywa pod zarządzaniem: 250 000 USD
Po wprowadzeniu na rynek produktu powierniczego MakerDAO, rynek właśnie odbił się od minimów, a MKR również odnotował tego dnia 14% wzrost. Wydaje się jednak, że nie wyszła z nurtu niezależnego.
Grayscale Trust jest zawsze uruchamiany w „oxtail”?
Największy wpływ Grayscale na dziedzinę kryptograficzną miała hossa w latach 2020–2021, kiedy Grayscale znacznie zwiększył wielkość aktywów Bitcoin Trust i wprowadził dużą liczbę inwestorów instytucjonalnych na dziedzinę kryptowalut. Inne tokeny zachowywały się inaczej, gdy Grayscale wprowadziło produkty powiernicze. Tokeny Star, takie jak FIL i MANA, również były wiodącymi projektami na różnych ścieżkach. Ich ceny wzrosły najbardziej znacząco po wprowadzeniu na rynek produktów powierniczych Grayscale. W przypadku starszych tokenów, takich jak LTC, ETC i BCH, które mają większą kapitalizację rynkową i zostały wprowadzone na rynek przez dłuższy czas, nie miały one większego wpływu.
Ponadto wprowadzenie przez Grayscale zaszyfrowanych produktów powierniczych skupione jest w trzech latach: 2018, 2021 i 2024. W porównaniu z całym rynkiem, poprzednie scentralizowane wprowadzenie przez Grayscale zaszyfrowanych produktów powierniczych miało miejsce głównie w pobliżu najwyższego punktu hossy lub w momencie szczytu koniec hossy w połowie drogi. Rok 2018 był skoncentrowany od lutego do sierpnia, kiedy rynek właśnie zmienił się z byka w niedźwiedzia i doświadczył gwałtownego spadku. Od lutego do lipca 2021 roku rynek doświadczał dużych wahań i spadków, jednak już w sierpniu zaczął ponownie rosnąć i tworzyć nowe maksima. Jednakże przyczyną tego zjawiska nie wydaje się być błędna ocena rynku dokonana przez Grayscale. Bardziej prawdopodobne jest to, że Grayscale musi potwierdzić popularność rynkową i dojrzałość tokena przed wprowadzeniem powiązanych produktów zaufania, więc czas wprowadzenia na rynek jest bardzo krótki. długo, tuż pod koniec hossy.
Okres od maja do sierpnia 2024 r. to kolejny czas, w którym Grayscale będzie intensywnie uruchamiał kryptowaluty. Zastanawiam się, czy ta fala kryptowalut Grayscale może przełamać poprzedni cykl „ogona wołu”.
