Według Odaily, firma wydobywająca bitcoiny MARA Holdings, Inc. ogłosiła zwiększenie całkowitej kwoty kapitału swoich 0,00% zamiennych obligacji senioralnych zapadających w 2031 r. do 850 mln USD, w porównaniu z pierwotnie ogłoszonymi 700 mln USD. Ponadto MARA przyznała pierwotnym nabywcom obligacji opcję zakupu do 150 mln USD dodatkowej kwoty kapitału w ciągu 13 dni od pierwszej emisji obligacji. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 4 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
MARA szacuje, że netto wpływy ze sprzedaży obligacji, po odliczeniu zniżek i prowizji dla początkowych nabywców, ale z wyłączeniem szacowanych kosztów emisji płatnych przez MARA, wyniosą około 835,1 miliona dolarów. Jeśli początkowi nabywcy w pełni wykorzystają swoją opcję zakupu dodatkowych obligacji, netto wpływy mogą osiągnąć około 982,5 miliona dolarów. Firma planuje przeznaczyć około 48 milionów dolarów netto wpływów na wykupienie około 51 milionów dolarów wartości nominalnej swoich istniejących obligacji zamiennych, które wygasają w 2026 roku, poprzez negocjacje prywatne. Pozostałe netto wpływy zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego Bitcoina oraz na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować kapitał obrotowy, strategiczne przejęcia, rozszerzenie istniejących aktywów oraz spłatę dodatkowego zadłużenia i innych zaległych zobowiązań.