Wersja tego artykułu ukazała się w naszym newsletterze The Decentralised 6 sierpnia. Zapisz się tutaj.

GM, tu Tim.

Oto, co ostatnio przykuło moją uwagę w DeFi:

  • Aave właśnie zarobił 6 milionów dolarów na likwidacjach.

  • Solana otrzymuje prognozę rynkową.

  • Nowe giełdy chcą ułatwić korzystanie z DeFi.

Użytkownicy Aave zostają zlikwidowani

Wiodący pożyczkodawca DeFi Aave zanotował wzrost o 6 milionów dolarów w trakcie największej wyprzedaży na rynku kryptowalut od 2022 roku.

Likwidatorzy protokołu sprzedali zabezpieczenia o wartości ponad 237 milionów dolarów złożone przez traderów, gdy kryptowaluty spadły o około 15% w poniedziałek.

Do najważniejszych zlikwidowanych aktywów zabezpieczających zaliczają się:

  • 92 miliony dolarów w opakowaniu Ether

  • Lido zainwestowało 34 miliony dolarów w staked Ether

  • 6,6 miliona dolarów w opakowaniu Bitcoin

Według danych DefiLlama, Aave posiada depozyty o wartości niemal 10 miliardów dolarów w 12 blockchainach.

Założyciel Aave, Stani Kulechov, świętował skuteczność swojego protokołu na platformie X.

Protokół Aave wytrzymał presję rynkową na 14 aktywnych rynkach na różnych poziomach L1 i L2, zabezpieczając wartość 21 mld USD.

Aave Treasury zostało nagrodzone 6 milionami dolarów przychodu w ciągu nocy z rozproszonych likwidacji za dbanie o bezpieczeństwo rynków.

Dlatego właśnie budowanie DeFi jest FTW.

— Stani (@StaniKulechov) August 5, 2024

Aave pozwala likwidatorom sprzedawać zabezpieczenia swoich użytkowników, gdy ich pozycje stają się niezdrowe.

Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy użytkownik ustanawia niestabilne zabezpieczenie, takie jak Ether, i pożycza pod zastaw inne aktywa kryptograficzne, takie jak stablecoiny.

Jeśli wartość zabezpieczenia użytkownika spada, Aave pozwala likwidatorom sprzedać je w celu odzyskania długu protokołu.

Likwidatorzy osiągają z tego tytułu niewielki zysk, z którego 10% jest wysyłane do Aave DAO.

Jednak likwidatorzy nie zawsze powstrzymują Aave przed stratą pieniędzy.

W listopadzie 2022 r. Aave został obciążony długiem w wysokości 1,6 mln USD po tym, jak skazany trader kryptowalut Avraham Eisenberg został zlikwidowany w ramach domniemanego ataku na protokół.

Nowy rynek prognoz

Drift Labs, firma stojąca za platformą handlową Solana Drift Protocol, próbuje zarobić na popycie na zakłady wyborcze.

Wprowadza nowy rynek prognoz, aby rzucić wyzwanie dominującej pozycji Polymarket.

Potencjalne korzyści są duże.

Polymarket niedawno osiągnął wolumen obrotu zakładami bukmacherskimi na poziomie 1 miliarda dolarów.

Drift ma asa w rękawie: 5,2 miliarda dolarów depozytów na platformie Solana, blockchainie, na którym opiera się nowy rynek.

Dla porównania, Polygon, siedziba Polymarketu, ma depozyty mniejsze niż 900 milionów dolarów.

Mimo wszystko wejście na lukratywny rynek prognoz będzie trudne.

Marka Polymarket stała się synonimem rynków predykcyjnych i zyskała popularność nie tylko wśród użytkowników kryptowalut.

Uproszczenie DeFi

Korzystanie z DeFi nadal jest trudne, ale dwie nowe giełdy mają na celu przyciągnięcie użytkowników, ułatwiając ten proces.

Infinex i X10 chcą pozbyć się uciążliwych zadań, takich jak obliczanie opłat za gaz i zarządzanie kluczami prywatnymi.

Coraz częściej decydują się na rejestrację za pośrednictwem kont społecznościowych, np. wykorzystując istniejące konta Google do rejestracji, aby usprawnić proces wdrażania i zmniejszyć tarcia.

Każda giełda stosuje inne podejście.

Na platformie Infinex, której współzałożycielem jest Kain Warwick z Synthetix, użytkownicy handlują za pośrednictwem kont na giełdzie, a nie bezpośrednio ze swoich portfeli kryptowalutowych.

Użytkownicy zachowują kontrolę nad swoimi aktywami i nadal mogą wypłacać je do własnych portfeli kryptowalutowych.

X10, pomysł byłego szefa działu kryptowalut w Revolut, Ruslana Fakhrutdinowa, robi coś nieco innego.

Gdy użytkownicy łączą się za pomocą konta Google, otrzymują nowe konto, które automatycznie generuje i współpracuje z portfelem w tle.

Ale ułatwienie korzystania z giełd to dopiero połowa sukcesu.

Rynek giełd DeFi jest przepełniony.

Dziesiątki podmiotów podejmowały bezskuteczne próby odebrania użytkowników takim giełdom jak Hyperliquid i dYdX, a także scentralizowanym giełdom, takim jak Binance.

Zarówno Infinex jak i X10 mają zostać wprowadzone na rynek w tym roku.

Dane tygodnia

Poniedziałkowe wyzerowanie rynku spowodowało, że łączna liczba likwidacji wersji v3 Aave wzrosła ponad dwukrotnie.

Użytkownicy ponieśli straty w wysokości 237 milionów dolarów z tytułu likwidacji, co zwiększa łączną kwotę likwidacji Aave v3 do ponad 441 milionów dolarów.

Branża kryptowalut uważnie obserwuje, czy prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell obniży stopy procentowe — co jest powszechnie uznawane za czynnik sprzyjający cenom.

Pseudonimowy komik zajmujący się kryptowalutami Gwart wykorzystuje sytuację, odnosząc się do raportu Polkadot z ubiegłego miesiąca, w którym wydatki wyniosły 87 milionów dolarów.

Powell poszedłby dalej i obniżył stawki, gdyby nie zauważył wydatków marketingowych Polkadot kilka tygodni temu

— Gwart (@GwartyGwart) 31 lipca 2024 r

Co oglądamy

Szokujące jest to, że senator Elizabeth Warren nie lubi rynków prognoz wyborczych, mimo oczywistych korzyści dla społeczeństwa płynących z informacji w czasie rzeczywistym.

Teraz po prostu sprzeciwiamy się innowacjom dla samej opozycji. Jak to służy twoim wyborcom? pic.twitter.com/snSc8rp7Ek

— Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) 5 sierpnia 2024 r.

W kolejnym etapie swojej krypto-krucjaty senator Demokratów Elizabeth Warren bierze na celownik rynki zakładów politycznych, takie jak Polymarket.

Masz wskazówkę dotyczącą DeFi? Skontaktuj się z nami pod adresem tim@dlnews.com.